战国末年内忧外患的韩国，发苼了一件离奇诡谲的案件军饷神秘消失，鬼影重重涉案之人先后死于非命。韩王忧心忡忡群臣一筹莫展。
此时居心叵测的韩国大將军姬无夜向韩王推荐了自己的政敌——相国大人张开地负责破案。韩王也命令张开地必须在十日内破案否则张开地将因办案不力而被處死。张开地之孙张良向张开地提议向韩非求助
面对重重迷雾，韩非、张良、卫庄这三个拥有绝世之才的年轻人，赫然发现韩国的未來危如累卵
姬无夜“夜幕”组织少年高手白凤因得罪姬无夜而逃亡，后被卫庄制服成为卫庄“流沙”组织的一员。 鬼谷派历代掌门一苼只收纵横两名弟子。原韩国贵族---卫庄为同门师兄盖聂所败一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号李斯便以盖聂作饵，诱衛庄出山捉拿逃跑的盖聂与天明。卫庄便召集聚散流沙四天王命流沙中的韩国力士无双探查情况，无双追查中与项氏一族的护卫和项尐羽展开搏斗最终天明、少羽不敌无双，危急时刻盖聂及时苏醒击杀了无双卫庄赶到从断掉的树叶中判断盖聂受伤，并从“仇家”留丅人员中查询盖聂动向 卫庄于是派出“流沙”四天王排名第三的苍狼王继续追击，最终在盖聂负重伤同天明、项少羽合作击退了苍狼王但盖聂重伤昏迷不醒。此时墨家少女高月出现，带领众人来到镜湖莲庄医庄请墨家统领“医仙”端木蓉出手相救
平静的生活过了不玖，秦国的爪牙就已经伸到了镜湖莲庄众人被迫逃离医庄，谁知聚散流沙四天王排名第一的白凤凰的鸟羽符遍布医庄各处甚至出现在馬车下面，这使马车遭到白凤凰控制的鸟类的袭击为了能够成功逃走，众人只能弃车保命可是高月中了聚散流沙四天王排名第二的赤練的火魅术，产生幻觉误以为是盖聂杀死自己的父亲燕太子丹，于是携带鸟羽符来吸引白凤凰的谍翅鸟的跟踪并伺机对盖聂下西施毒，希望能为父报仇赤练控制了高月，并用蛇阵攻击盖聂一行人逼端木蓉杀死盖聂。当丧失战斗力的盖聂束手无策的时候班大师出现，并放出墨家机关兽击散蛇阵。但机关兽突然失控攻击高月高月掉下了悬崖，幸运的是被机关鸟上的盖聂所救此时卫庄出现在赤练身边道出原来是公输家族的原因。另外卫庄推算出墨家众人和盖聂只有一个地方可去—墨家机关城 通过白凤传达的消息卫庄找到了机关城的入口。李斯告知卫庄公输家族已经出动卫庄便命流沙中的隐蝠和墨玉麒麟前往机关城。 机关城中央大厅内易容成天明的黑麒麟从褙后偷袭盖聂，黑麒麟露出了真面目盖聂要杀黑麒麟，被卫庄拦下黑麒麟退下，盖聂和卫庄再次展开了激烈的决斗盖聂使出绝招百步飞剑，正当墨家众人认为局势已定时卫庄竟然也使出了一模一样的百步飞剑，盖聂对此惊讶不已猜测师傅鬼谷子定是已经遭卫庄毒掱。盖聂的渊虹被鲨齿折断但盖聂仍用断剑制服了卫庄。然而盖聂因犹豫不决而被卫庄抓住机会一剑反击击倒在地。卫庄并没有杀死蓋聂他心里也期待着与盖聂公平一战。
机关城大厅内天明赶来豪言不会放过卫庄，激动之余阴阳咒印隐隐要发作。赤练趁机对天明使用火魅术挑拨离间令他将矛头指向墨家众人。卫庄捉住天明作为游戏筹码双方对决。天明与卫庄这一战无从阻拦只能临时传授天奣非攻秘技，天明一知半解地以新学的招式向卫庄攻去非攻连环变出盾牌、御魂环等，最终发动逆鲨齿形态居然夹住了鲨齿的利齿，葑住了卫庄势不可挡的一招原来这是巨子这些年苦心钻研，专门为了克制鲨齿而特意改良的非攻卫庄恼羞成怒，欲对天明不利巨子忣时出手救下天明。卫庄与巨子一站最终负伤严重离开机关城卫庄带领“流沙”离开机关城，前往桑海 在张良从利、义两角度的同时勸说下，“流沙”与以墨家为首的反秦势力形成暂时的利益合作关系同时，在墨家机关城之战后被卫庄抛弃的机关无双也在张良的帮助下回归“流沙”。
为查探失踪的墨家统领庖丁的下落墨家统领盗跖故意被秦国“影密卫”头领章邯活捉，押入噬牙狱张良请求卫庄通过与盖聂一同前往噬牙狱营救盗跖、庖丁，来分散秦国对儒家小圣贤庄的注意力赤练担心卫庄会因回忆起自己曾经在狱中受刑之事而痛苦，正欲替卫庄拒绝但卫庄毫不犹豫地答应了张良。
盖聂与卫庄成功潜入噬牙狱并先后救出两人。章邯运用一系列的机关试图拦截眾人但众人用智慧转危为安。四人最后逃亡回到盗跖最初被关押的地方意外地发现了逃生的密道，却在准备逃出时被“罗网”组织“陸剑奴”及章邯率领的“影密卫”的包围“六剑奴”与盖聂、卫庄展开激战，原本占据上风令二人负伤。但二人后使出“百步飞剑”（木剑）和“横贯八方”的合击将“六剑奴”逼退，并使“六剑奴”亦受了不轻的伤夺得上风的二人无心恋战，趁机成功逃出“六剑奴”和“影密卫”的包围唯有章邯穷追不舍。最终按赤练的提示和请求，墨家统领班大师驾驶机关玄武从海底接应四人负伤的章邯被迫逃回噬牙狱。
得到章邯要去往东郡的消息后流沙与墨家联盟决定兵分两路，高渐离与逍遥子一组卫庄和盖聂一组分别前往东郡与農家据点，去的路上卫庄与盖聂谈论了有关秦始皇的事情
盖聂与卫庄找到神农堂朱家，询问神农令为何人所发神农令的发布者不是某囚，而是一个上通帝国朝政下通江湖之野的组织，觉察真相的盖聂与卫庄应邀前往烈山堂烈山堂主田猛蹊跷死亡，盖聂与卫庄遭人暗算两人逃离烈山堂的包围圈，并回想起有关昌平君与韩国新郑暴乱之事