铁板烧台排风口进了一张纸巾怎么办?

  首层作为购物中心的“脸面”,一直以来都是各大品牌商激烈争夺的主战场。有趣的是,铁打的首层,流水的品牌。

  New Look淡出中国,拉夏贝尔深陷亏损漩涡……在消费升级的全新赛制下,曾经的“王者”黯然退场,苏宁极物、盒马鲜生等“新物种”腾空出世,喜茶、瑞幸等新兴品牌层出不穷,颇有长江后浪推前浪,一代新潮换旧潮的势头。

  赢商大数据重点监测全国典型21城、商业面积5万㎡及以上的1098家购物中心首层开关店数据,推出“中国购物中心首层品牌更迭”系列研究,本文为系列研究报告的第二篇,解析不同线级城市购物中心首层业态、品牌的更迭趋势,为品牌端创新升级以及购物中心首层招商提供最前沿趋势参考。

  数据统计标准:典型21城包括北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、苏州、南京、郑州、贵阳、西安、合肥、青岛、昆明、福州、厦门、泉州、长沙。

(点击链接,查看系列报告)

  不同线级城市购物中心

  据赢商大数据监测,2018年-2019年,一二线城市购物中心首层开关店占比旗鼓相当,“洗牌潮”暗涌。相较于2018年,2019年一线城市首层品牌开店量减少,关店量上升,更迭提速;二线城市关店量减少,开店量上升,更迭放缓。

  不同线级城市购物中心首层业态更迭整体趋势

  一线城市餐饮、文体娱、跨界集合店发展上行,零售、生活服务发展下行;

  二线城市餐饮、文体娱、跨界集合店、生活服务业态发展上行,零售发展下行

  整体上看,零售仍是购物中心首层的“扛把子”,但2019年开店量占比较2018年下降,且整体发展下行。餐饮、儿童亲子、文体娱、生活服务业态也在瓜分首层的“地盘”,其中,餐饮、文体娱、跨界集合店业态发展上行,是一二线城市购物中心首层更迭的共性。

  ■零售业态在一二线城市购物中心首层发展下行

  零售业态承受着“开店潮”与“关店潮”的双重压力,是首层更迭最频繁的业态,且整体发展下行。一方面,零售业态承租能力强,一直以来都是首层的“VIP”,占主流地位;另一方面,受电商的冲击,零售行业寒冬持续蔓延,不少零售企业只能“断臂自救”,同时,商业项目同质化现象严重,倒逼项目加大革新力度,纷纷在首层加码多元业态,传统零售业态的“地盘”正不断缩小。

  ■文体娱、跨界集合店、餐饮在一二线城市购物中心首层发展上行

  在体验式消费升级的新形势下,文体娱、跨界集合店、餐饮等体验业态在购物中心首层异军突起,并且发展向好。

  特别是餐饮业态。以往,餐饮业态作为“引流款”总被安置在购物中心最高层。近两年,购物中心不断加大餐饮业态的调入比例,而随着餐饮品牌的增多以及种类的不断丰富,餐饮业态的身影正从购物中心高层“走”下来,在首层占据一席之地,而享受了更多曝光量的餐饮业态在首层的发展优势持续显现。

  ■生活服务业态在一线城市发展下行,在二线城市发展上行

  一线城市购物中心以深化娱乐生活消费场景为定位,生活服务业态在这里“格格不入”,而且生活服务业态承租能力弱,难以承担一线城市首层高昂的租金,发展并不顺遂。

  而二线城市购物中心更加倾向于打造均衡业态全功能性的消费场所,满足消费者日常生活所需的的生活服务业态符合购物中心定位,发展欣欣向荣。

  不同线级城市购物中心首层细分品类更迭趋势

  一线城市黄金珠宝、饮品、潮流数码、运动装发展上行,西式正餐、户外用品、钟表、特体装发展下行;

  二线城市饮品、潮流数码、运动装、黄金珠宝发展上行,母婴童用品、童装/童鞋、美容spa、钟表发展下行

  ■一线城市购物中心首层火锅衍生品发展上行

  火锅具有社交属性,而随着年轻群体对社交越来越细分,以及少数人就餐的情况增加,作为火锅垂直细分品类的火锅衍生品,在菜品选择上更加灵活,人均消费也相对较低,成为年轻群体特别是白领社交的新宠,在白领群体多的一线城市发展迅猛。

  ■二线城市购物中心首层母婴童用品、童装/童鞋发展下行

  一方面,新一代90后父母深受互联网的影响,热衷于在网上购物,电商对童装实体冲击很大。另一方面,国内童装、婴童用品市场起步晚,品牌多且杂,有影响力并有能力进驻购物中心首层的代表品牌寥寥无几。

  不同线级城市购物中心首层关店量/开店量大的典型品牌

  在消费升级的全新赛道下,对市场的判断没有前瞻性,一成不变、固步自封,或者没有核心竞争力却盲目扩张的品牌在首层发展下行:

  英国快时尚品牌【NEW LOOK】来华后“水土不服”,不能迎合中国消费市场主力军90后追求个性和特立独行的需求,在挣扎四年后放弃中国市场,关闭在中国的所有门店。自诩为“中国版ZARA”的时尚服装品牌上市公司【拉夏贝尔】因急速扩张造成低效率、高库存,半年亏5亿关店2470家。

  抓住风口,挺立潮头的新老品牌在首层发展上行:

  【喜茶】【奈雪的茶】诠释“新茶饮”成为“一线网红”,京东、阿里巴巴入局“新零售”,催生【京东之家】【盒马鲜生】等新物种,【李宁】【华为】借国潮东风异军突起,成为“新国货”范本,焕发“第二春”。

  不同线级城市购物中心首层新兴品牌更迭趋势

  伴随着90/00后成为消费主导者,以及新中产阶级的崛起,人们开始追求特色的产品和体验,“诱发”了大量新兴品牌的崛起,而这些“后起之秀”也在努力“挤进”购物中心首层。

  一二线城市购物中心首层新兴品牌开店占比均高于关店占比,呈上行趋势。相较2018年,一二线城市购物中心首层新兴品牌开店占比减小,关店占比增大,更迭速度加快,品牌生存周期缩短。

  首层新兴品牌细分业态更迭趋势:

  一线城市新兴餐饮、新兴儿童亲子、新兴文体娱、新兴跨界集合店发展上行,新兴零售、新兴生活服务发展下行;

  二线城市新兴零售、新兴跨界集合店发展上行,新兴餐饮、新兴生活服务、新兴儿童亲子、新兴文体娱发展下行

  ■新兴零售在一线城市购物中心首层发展下行,在二线城市购物中心首层发展上行

  新兴零售主要以集合店模式为主,体验感强赢得新生代消费者喜爱,新零售赋能门店体验升级,各式概念门店火爆入市,由于品牌创立不久,知名度不高,所以人流量大、品牌展示效果最佳的首层是它们落户的首选。不过,新兴零售品牌仍处于市场培育期,在一线城市租金压力大的首层生存受限,发展不明朗,在租金压力较小的二线城市反而发展较好。

  ■新兴餐饮在一线城市购物中心首层发展上行,在二线城市购物中心首层发展下行

  新兴餐饮通过打造或娱乐、或新奇、或情怀的消费氛围来提升消费体验,受到新生代消费者追捧,网红餐厅、网红饮品层出不穷,吸客能力强。一线城市外来人口多,且年轻人口占比大,餐饮消费力旺盛,夜生活丰富,消费时段相对较长,新兴餐饮在一线城市能拥有更多的客源。

  ■新兴生活服务在一二线城市购物中心首层发展下行

  新兴生活服务主要以美容会所、宠物医院为主,所需空间大,而客单量小,承租能力弱,在一、二线购物中心首层均呈下行趋势。

  不同线级城市购物中心

  首层细分业态更迭趋势

  一二线城市男、女装均发展承压,运动装均发展迅猛

  从整体上看,年一二线城市购物中心首层服饰零售业态发展呈下行趋势。一线城市购物中心首层服饰业态2019年关店量比2018年上升了3%,二线城市上升了

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