玳琳：别不把自己的脸当一回事
俗话说：一瓶精华的营养素，等于敷200张面膜。
春季多雨，却也要润肤防燥，聪明女人的化妆台上，一定会有一瓶精华液或者精华素。精华液是一种高浓度及高机能性的保养品，有极好的美容效果。一般来说，干性皮肤选择保湿成分较多、锁水性较好的精华液；中性肤质的人可以涂抹一些自身需要的各类精华素或精华液，如美白、除皱等；油性肌肤则要选用能够控制油脂分泌、收缩毛孔的精华液。
玫瑰紧致凝润精华液通过菁纯养分密集深润肌肤，具有清凉以及分温和收脸效果；能够用于面膜、脸蒸以及湿敷，补水保湿、舒缓润养。其蕴含的多肽鲜肌精华+熊果苷雪肤精萃，紧致肌理，鲜润肤质，令肌肤细腻柔嫩更显年轻。
很多人对于精华液，多秉持着一种能够防衰老、抗皱的心情，让肌肤保持充盈的水分，有效舒展细纹的效果，让肌肤呈现匀净透亮，富含光泽，打造优质肌肤。
广大女性在选购精华液的时候，不知道自己的肤质适用于哪一款精华液，就容易造成脸部出现过敏的现象，所以，备上玳琳玫瑰紧致凝润精华液，不挑肤质的精华液，让你挑护肤品也不用踏雷区。
优质的护肤，从遇见大自然的力量开始。
责任编辑：
声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点天然美容一直代表着现在美容的潮流和趋势，作为天然产品的代表，玫瑰纯露也一直是近几年特别流行的美容产品，已经成为时尚女性的最爱，正因为有了市场需求，继而衍生出各种关于产品的优劣高低问题。正因为市场混杂，缺乏管理，导致目前市面上常见的纯露大多是花水加香精，或者纯露兑水以次充好，不仅价格昂贵、修复效果慢，甚至还容易致敏。看到市场的混乱情况，香港優資集团董事长Lee终于下决心创造属于自己的“纯天然”护肤品牌——玳琳(Duailint)国际。为打造一款真正的高纯度无添加的玫瑰纯露，玳琳Duailint毅然与整个行业背道而驰，坚持天然理念，采用最原始的古法蒸馏工艺，自主研发生产玳琳大马士革玫瑰纯露和玳琳玫瑰细胞精华原液，坚持用最天然的原料让肌肤重现健康之美!
当我们为玫瑰纯露的品牌选择发愁的时候，我们不妨参考一下玳琳对于玫瑰纯露但是初心。玳琳研发团队为寻找纯粹的纯露精华，特地跨越七千多公里，与保加利亚专属玫瑰种植园进行签约，甄选饱满优质的大马士革玫瑰，并且只提取其中的精华部分，只为让面部肌肤真正享受大自然的滋润奢养!玳琳能够保证，每一滴玫瑰纯露，都蕴含着珍贵的玫瑰成分，都是由菁纯凝萃而来。为了让消费者能够充分享受到大自然的魅力，玳琳研发团队采用1：1古法蒸馏，提取大马士革玫瑰纯露的第4小时内的蒸馏原液，依照植物的水溶性与蒸馏过程中变因的不同，每公升的纯露中含有约0.05至0.2毫升已溶解于水中的纯露。
优质，在你打开玳琳大马士革玫瑰纯露的时候就感受到了，这是大自然的力量，也是纯露纯粹的美好，当我们使用玳琳大马士革玫瑰纯露的时候，其通过高标准提取的玫瑰纯露达到自然的人体保湿剂，能增加保持皮肤的水分，并且适合中性至干性、成熟、敏感以及暗沉无生气的肌肤，能够有效提亮美白、保湿滋润、收缩毛孔、舒缓肌肤、淡化细纹、消炎抗敏、调理水油平衡、晒后修复，改善多种肌肤问题。玳琳出品，是区别于市场上劣质纯露最好的参照，所以，当我们备上一款纯露，而不知道其优劣的时候，不妨备上一款玳琳大马士革玫瑰纯露作为参照。
(责任编辑：付立录_SJZ001)
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万鸿泰:公开转让说明书
公告日期：
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
(反馈回复稿)
推荐主办券商
二零一六年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资
者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：
1、质量控制的风险
化妆品生产中包括多种配方及复杂成分，具有较高的技术要求和卫生规范
要求，且化妆品大多直接使用在人体肌肤上，国家对其生产有严格的强制性规
定，若发生产品质量问题导致人身或财产损害，将对企业未来发展造成一定的
负面影响。尽管公司对上述产品的采购建立了严格的内部认证程序，前期派人
实地系统考察该产品的生产商资质、原材料渠道、生产场所、研究检测机构对
产品有效性的认证文件等信息，在小批量采购并经过内部质量控制人员一段时
间的试用之后才会批量采购，报告期内也未曾导致群体性消费者投诉事件，公
司产品未发生过重大产品质量问题，但依旧存在因管理不善等因素造成的产品
质量风险。
2、化妆品委托生产的风险
尽管公司对生产商进行了严格、细致的筛选，要求各生产商按照统一标准
进行生产，但仍可能存在因生产商未能严格执行公司产品生产标准，产品达不
到公司标准造成延迟供货，或由于生产能力不足导致没能在规定交货期内交货
等情形，从而影响公司正常的产品推广和销售。
3、品牌形象维护的风险
化妆品属于大众消费品，品牌形象对化妆品企业而言至关重要，由于消费者
的皮肤情况、产品需求、效果评价标准存在一定差异，一旦发生消费者对产品质
量、效果等提出质疑的情况，可能会影响化妆品企业的品牌形象并对其经营造成
一定的不利影响。
4、人力资源风险
公司业务开展很大程度上依赖于职工团队。公司的产品销售依赖于具备专门
技能与经验的业务人员对客户的细致服务。尽管本公司不断通过合理的薪酬和激
励机制保持员工队伍的稳定性，但由于行业内竞争对手对人才的争夺，仍可能导
致本公司出现员工流失的风险。随着公司业务的高速成长，公司还面临人力资源
储备与公司发展速度不匹配，进而对公司业绩成长性与稳定性带来的风险。
5、夸大宣传面临的诉讼风险
报告期内，公司存在宣传不规范的情况，不规范的宣传信息主要存在于如下
宣传载体：公司宣传手册、公司官网、微信公众号、第三方网站信息和其他载体。
尽管公司对上述不合规宣传行为进行了清理，但仍存在客户或最终消费者知悉公
司存在夸大宣传的事实后向公司提起诉讼的风险。
6、O2O业务发展的风险
O2O模式作为线下商务与互联网结合的新模式，解决了传统行业的电子商务
化问题。但公司O2O业务起步晚、规模尚较小，如果公司O2O业务不能如期实现
持续技术进步和营销拓展，公司将面临业务发展不及预期的风险。
7、个人卡收款导致的财务风险
公司主要从事美容化妆品的品牌运营，专注于面部抗衰产品的设计、品牌推
广和渠道建设，为广大美容院提供美容化妆品及美容仪器。因美容行业特点，部
分化妆品销售存在个人卡收款的情况。尽管公司目前已建立了一整套严格的资金
管理制度，严格防范相关财务风险，且用于收款的个人卡已全部销户，但受行业
特点所限以及公司美容化妆品品牌业务推广的特点，公司仍然存在个人卡收款的
财务风险。
8、行业内竞争风险
公司主营业务所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特
征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，销售额也较小。虽然
公司主营业务收入规模正处于上升期，但公司如不能持续增强自身实力，扬长避
短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国内其他
地区同行业公司凭借其自身的资源和资金优势，在竞争的广度和深度上将对本地
区及周边地区企业造成一定的冲击。因此，本公司面临着来自本地及全国其他地
区的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。
9、宏观经济波动的风险
国内美容与化妆品的发展与国民经济的发展与人均可支配收入具有较高的
正相关关系。未来若中国经济发生重大不利变化，消费者对化妆品的消费意愿与
能力将会受到一定影响，进而会影响化妆品行业及本公司的状况和经营业绩。
10、内部控制管理的风险
公司于日由有限公司整体变更为股份公司。公司在有限公司
阶段，存在部分决议记录不完整、合同管理不规范等情形。股份公司设立后，
建立健全了法人治理机制，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但
是，由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完
整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐
渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理将会
提出更高的要求。公司存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳
定、健康发展的风险。
11、实际控制人不当控制的风险
截至本说明书签署日，公司实际控制人刘桂连直接持有公司49.25%的股份，
股权比较集中，刘桂连担任公司董事长、总经理。公司建立了“三会一层”法人
治理结构及相关内控制度，但若实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或
其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司
其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
明......Ⅱ
重大事项提示......Ⅲ
第一节基本情况......3
一、公司简要信息......3
二、股票挂牌及限售情况......4
三、股东及股权结构......5
四、公司股本形成及变化......11
五、公司重大资产重组情况......16
六、公司董事、监事、高级管理人员......17
七、最近两年主要会计数据和财务指标......20
八、本次公开转让的有关机构情况......20
第二节公司业务情况......24
一、业务及产品......24
二、公司组织结构及主要运营流程......25
三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产......29
四、收入构成及主要供应商、客户情况......43
五、经营模式......53
六、行业概况及竞争格局......60
第三节公司治理......74
一、股东（大）会、董事会、监事会建立健全及运行情况......74
二、公司及控股股东、实际控制人最近二年违法违规及受处罚情况......77
三、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、
机构方面的分开情况......77
四、同业竞争情况......79
五、资金占用及担保情况......82
六、公司董事、监事、高级管理人员情况......83
第四节公司财务会计信息......87
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表......87
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况、对公司利润的影响......94
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公开转让说明书
三、最近两年一期会计数据和财务指标的有关情况......110
四、最近两年主要资产情况......120
五、最近两年及一期重大债务情况......122
六、最近两年及一期股东权益情况......132
七、关联方、关联方关系及关联交易......133
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项143
九、资产评估情况......143
十、股利分配政策和最近两年分配情况......143
十一、合并财务报表......144
十二、风险因素自我评估......144
十三、公司经营目标和计划......147
有关声明......150
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......150
主办券商声明......151
律师声明......152
会计师事务所声明......153
资产评估机构声明......154
第六节附件......155
一、主办券商推荐报告......155
二、财务报表及审计报告......155
三、法律意见书......155
四、公司章程......155
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......155
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公开转让说明书
本说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
万鸿泰、公司、本公司指
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
万鸿泰有限、有限公司指
深圳市万鸿泰国际贸易有限公司
深圳市易美行投资管理中心（有限合伙），本公
深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙），本公
深圳市康美达投资管理中心（有限合伙），本公
深圳市莲花印象美容养生馆
深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司
晶滢尊尚瑞和园店
深圳市福田区晶滢尊尚美容会所瑞和园店
深圳市中瑞医疗投资管理有限公司
恒丽医疗美容
深圳恒丽医疗美容门诊部有限公司
深圳市诺亚腾微科技有限公司
北京吃对科技有限公司
万国汇商贸
北京万国汇商贸有限公司
北京云食科技有限公司
江西苹果美力实业有限公司
青羊区雅致女子美容美体养生馆
深圳御兰堡美容养生有限公司
东莞市东城铂美美容院
国都证券股份有限公司
大信会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
股份公开转让说明书、
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司股份公开
转让说明书、说明书
转让说明书
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司章程》
2014年和2015年
人民币元、万元
以下为技术术语的释义
是英语OriginalDesignManufacturer的缩写，
直译是"原始设计制造商"。ODM是指某制造商设
计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一
些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行
生产，或者稍微修改一下设计来生产。这样可
以使其他厂商减少自己研制的时间。承接设计
制造业务的制造商被称为ODM厂商，其生产出
来的产品就是ODM产品。
是英文softwareasaservice的缩写，即“软
件即服务”的意思。指的是用户用软件不再需
要一次性花费大量资金购买软件，只需要按需
要支付租金就可以了，如果不想续用，可以随
智能手机的第三方应用程序。
是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联
网成为线下交易的平台。把线上的消费者带到
现实的商店中去，也就是让用户在线支付购买
线下的商品和服务后，到线下去享受服务。
是指企业与企业之间通过专用网络或
Internet，进行数据信息的交换、传递，开展
交易活动的商业模式。
直接面向消费者销售产品和服务商业零售模
式。企业通过互联网为消费者提供一个新型的
购物环境--网上商店，消费者通过网络在网上
购物、网上支付等消费行为。
本说明书中，除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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第一节 基本情况
一、公司简要信息
中文名称：深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Venhonta Health Technology Co.,Ltd
公司网址：www.venhonta.com
法定代表人：刘桂连
董事会秘书：刘江镇
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：2,000万元
实收资本：2,000万元
公司类型：非上市股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场A座4401室
联系人：刘江镇
电子邮箱：
所属行业：公司所处行业为化妆品及卫生用品批发业。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订），该领域的行业划属为“F51批发业”；根
据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T)，该领域的行业划属为“F51
批发业-5134化妆品及卫生用品批发”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌
公司管理型行业分类指引》，该领域的行业分属为F51批发业-5134化妆品及卫
生用品批发。
经营范围：智能医疗器械的软件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批
发、零售；基础护理美容仪器的批发与销售；保健健康养生管理咨询（不含医疗
行为）；软件产品开发销售；软件服务；网络技术开发、技术咨询、技术服务；
在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；美容院美体
项目的技术咨询（不含限制项目）。
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主营业务：万鸿泰是一家专业的美容化妆品品牌运营商，专注于面部抗衰产
品的品牌推广和渠道建设，利用线下销售渠道及“丽刻美”美容O2O平台，为广
大美容院提供美容化妆品及美容仪器。
统一社会信用代码：1236XA
二、股票挂牌及限售情况
（一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、
股份代码：【】
股份简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：20,000,000.00股
挂牌日期：【】
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。”
《业务规则》第二章第八条第一款规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批
解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解
除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
第二章第八条第二款规定：“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直
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接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商
为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
第二章第八条第三款规定：“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票
持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日
起1 年内不得转让。”
第二十五条规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变
动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对股份自愿锁定的承诺
截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此
公司发起人无可以公开转让的股份。
公司的股东就持有的公司的股份承诺如下：
（1）及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况。
（2）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过
所持本公司股份总数的百分之二十五。
（3）从公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
三、股东及股权结构
（一）公司股东及其持股情况
挂牌时可转让股票情况
担任董事、
监事及高管
占总持股数
量比重（%）
董事长、总
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挂牌时可转让股票情况
担任董事、
监事及高管
占总持股数
量比重（%）
20,000,000
股权结构图：
（二）股东及实际控制人情况
1、控股股东及实际控制人基本情况
截至本说明书出具日，刘桂连直接持有公司49.25%的股份，通过易美行间
接持有公司2.40%的股份，通过康美达间接持有公司0.25%的股份，合计持有公
司51.90%的股份，任公司董事长及总经理，能对公司决策产生重大影响并能够
实际支配公司的经营决策，对公司具有实际控制权，为公司控股股东及实际控制
根据《公司法》第二百一十六条（二）的规定：控股股东，是指其出资额占
有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本
总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，
但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议
产生重大影响的股东。
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截止公开转让说明书出具之日，刘桂连直接和间接持有公司51.90%的股份，
为持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，为公司控股股
东、实际控制人。
2、控股股东及实际控制人简历
刘桂连，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，现担任亚洲健康
美容联盟副主席、中华全国工商业联合会美容化妆品业商会理事、中国SPA协会
（香港）副会长、深圳市企业家联合会常务理事，韶关市仁化县政协委员、广东
省女企业家副会长；1994年5月至2006年8月在深圳市罗湖区晶滢美容院，个
人经营；2006年7月至2008年8月于深圳国信房地产有限公司担任执行董事；
2008年9月至2009年10月于深圳市鸿丰图贸易有限公司任执行董事、经理；
2007年7月至今担任深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司监事；2013年1月至今
任深圳市中瑞医疗投资管理有限公司监事；2015年12月至2016年3月于万鸿
泰有限公司担任执行董事、经理。2016年3月至今任股份公司董事长、总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变动。
截至本公开转让说明书签署日，本公司无控股、参股公司。
3、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况
是否存在质押及
持股数量（股）
持股比例（%）
其他争议事项
9,850,000.00
境内自然人
2,150,000.00
境内自然人
3,000,000.00
1,500,000.00
3,500,000.00
20,000,000.00
其中，3个合伙企业股东基本情况如下：
(1) 深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）
成立于日，现持有公司3,000,000.00股份。深圳市市场监
督管理局罗湖局核发的《营业执照》，注册号为：130，企业类型
为有限合伙企业，执行事务合伙人为刘桂连，经营范围为投资管理（不含限制项
目）；投资咨询（不含限制项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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前置性行政许可文件后方可经营。）
目前的合伙人及出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
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出资金额（万元）
出资比例（%）
(2) 深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙）
成立于日，现持有公司1,500,000.00股份。深圳市市场监
督管理局罗湖局核发的《营业执照》，注册号为：516，企业类型
为有限合伙企业，执行事务合伙人为魏国强，经营范围为投资管理，信息咨询。
目前的合伙人及出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
(3) 深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）
成立于日，现持有公司3,500,000.00股份。深圳市市场监
督管理局罗湖局核发的《营业执照》，注册号为：334，企业类型
为有限合伙企业，执行事务合伙人为刘桂连，经营范围为投资管理，信息咨询。
目前的合伙人及出资情况如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
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出资金额（万元）
出资比例（%）
注：易美行和鼎盛鼎为员工持股平台，康美达为公司为接受其他投资者投资
投资而设立的持股平台。
（三）股份代持情况
根据公司股东承诺并经查验，在有限公司阶段，公司股份存在代他人持有股
份的情形，截止日已解除代持关系。具体情况如下：
日，吴耀荣向深圳市工商行政管理局提交了《（内资）公司
设立登记申请书》。日，公司取得了深圳市工商行政管理局颁发
的《企业法人营业执照》，注册证号为003，公司正式成立。同日，
刘桂连与吴耀荣签订股权代持协议书，约定由吴耀荣作为名义股东代持刘桂连拥
有的万鸿泰有限100%的股权，刘桂连为公司实际出资人。双方已于2015年12
月23日签订《解除代持股份的确认函》，确认并承诺完全解除代持关系，双方不
存在任何股权纠纷，如不属实愿意承担法律责任。
日，吴耀荣与刘桂连签订股权转让协议书，约定吴耀荣将
其所占公司4.17%的股权转让给刘桂连。根据深圳市市场监督管理局关于印发深
圳市市场监督管理局行政许可实施办法的通知（深市监规〔2012〕4号），深圳
文化产权交易所对该《股权转让协议书》出具《股权交易见证书》。同日，公司
取得了股权变更后的《企业法人营业执照》。
日，公司全体股东出具承诺，承诺如存在委托持股、信托持
股或其他协议安排代他人持有股份的情形或因虚假承诺而导致股份纠纷给公司
造成任何损失，将承担一切偿付责任。
（四）私募基金备案情况
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
目前公司共有3个法人股东，为深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、
深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙）和深圳市康美达投资管理中心（有限合
伙），其中深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）和深圳市鼎盛鼎投资管理中
心（有限合伙）为公司职工持股平台，深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）
为公司为接受其他投资者投资投资而设立的持股平台。前述三家公司不存在以非
公开募集资金方式向投资者募集资金的情形，不属于以非公开方式向投资者募集
资金设立的私募投资基金，无须按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规履行登记备案程序。
四、公司股本形成及变化
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
（一）有限公司设立
公司前身有限公司于日设立，注册资本为50.00万元，由自
然人股东吴耀荣出资设立，公司执行董事、总经理为吴耀荣。
日，深圳市雷诺会计师事务所（普通合伙）出具深雷诺验字
【2009】第029号《验资报告》，截至日，公司已收到全体股东
缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50万元，出资方式为货币出资。验证
上述出资已到位。日，公司取得了深圳市工商行政管理局颁发的
《企业法人营业执照》，注册证号为003。
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万鸿泰有限设立时股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
（二）申请换发商事主体营业执照
日，深圳市市场监督管理局核准公司换发新版商事主体营业
执照。日，公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的企业法人营
业执照，注册号为003。
（三）有限公司第一次增资
日，万鸿泰有限召开股东会会议并作出决议：同意注册资
本由50万元增加至1200万元；增资部分由股东刘桂连、魏国强、深圳市易美行
投资管理中心（有限合伙）、深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙）分别以货
币出资的形式认缴616万元、133.50万元、267万元、133.50万元；公司执行
法定代表人、董事兼总经理由吴耀荣变更为刘桂连。
日，深圳中兴信会计师事务所出具了中兴信验字（2015）
第3146号《验资报告》，验证上述出资已到位。
日，公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人
营业执照》，统一社会信用代码1236XA。
本次变更后股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
（四）有限公司第一次股权转让
日，吴耀荣与刘桂连签订股权转让协议书，约定吴耀荣将
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其所占公司4.17%的股权转让给刘桂连。
日，万鸿泰有限召开股东会会议并作出决议：同意吴耀荣
将其所占公司4.17%的股权转让给刘桂连，其余股东放弃优先购买权。
日深圳文化产权交易所对该《股权转让协议书》出具《股
权交易见证书》。
日，公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人
营业执照》，统一社会信用代码1236XA。
本次变更后股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
（五）有限公司整体变更暨股份公司设立
日，万鸿泰有限召开临时股东会，全体股东一致同意通过整
体变更为股份有限公司的相关议案。
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]
第1-00646号《审计报告》，公司截至日经审计的净资产为
12,278,928.98元。
日，北京中同华资产评估有限公司出具了中同华评报字[2016]
第96号《资产评估报告》，截至日，有限公司净资产评估值为
13,498,763.15元。
日，刘桂连、魏国强、深圳市易美行投资管理中心（有限合
伙）、深圳市鼎盛鼎投资管理中心（有限合伙）投资管理有限公司4名股东签订
了《发起人协议》。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，创立大会审议通
过了《关于深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司筹办情况的议案》、《关于深圳
市万鸿泰健康科技股份有限公司折股方案的议案》、《关于深圳市万鸿泰健康科
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技股份有限公司筹办费用的议案》、《关于确认深圳市万鸿泰国际贸易有限公司
所签署的一切协议、文件等均由变更后的深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司承
继的议案》、《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变
更后的深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司享有和承担的议案》、《关于授权董
事会全权办理设立深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司具体事宜的议案》、《关
于&深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司章程&的议案》、《关于选举深圳市万鸿
泰健康科技股份有限公司第一届董事会董事成员的议案》、《关于选举深圳市万
鸿泰健康科技股份有限公司第一届监事会股东监事成员的议案》、《关于&深圳
市万鸿泰健康科技股份有限公司股东大会议事规则&的议案》、《关于&深圳市万
鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健
康科技股份有限公司监事会议事规则&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技
股份有限公司关联交易管理办法&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股份
有限公司对外担保管理办法&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股份有限
公司重大投资管理办法&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
投资者关系管理制度&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司信
息披露管理制度&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司防范控
股股东及关联方资金占用管理制度&的议案》、《关于&深圳市万鸿泰健康科技股
份有限公司委托理财管理制度&的议案》；
依照公司的设立方案，股份公司以有限公司截至基准日经审计后的净资产值
折合股份12,000,000.00股，溢价部分278,928.98元计入公司资本公积；
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（大信验字[2016]第1-00078号），确认截至日止，公司（筹）
已将截至日的净资产12,278,928.98元中的12,000,000.00元
折为股份公司的股本12,000,000.00元，变更后公司（筹）的注册资本为人民币
12,000,000.00元出资已全部到位。
日，深圳市市场监督管理局罗湖局核发了注册号为
003的《企业法人营业执照》；法定代表人：刘桂连；注册地址：
深圳市罗湖区人民南路深房广场44楼A4401室；经营范围：智能医疗器械的软
件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售；基础护理美容仪器的批发
与销售；保健健康养生管理咨询（不含医疗行为）；软件产品开发销售；软件服
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务；网络技术开发、技术咨询、技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外）；美容院美体项目的技术咨询（不含限制项目）。
经营期限为日至长期。
股份公司设立时股东出资、股权结构情况如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
经核查，2016年3月公司以净资产折股变更为股份公司过程中，公司未扣
缴2名自然人股东的个人所得税。主要系上述整体变更未涉及资本公积、未分配
利润或盈余公积转增股本。
为保护公司利益及其他股东的权益，全体发起人已于日出具
《整体变更股东所涉个人所得税承诺函》：“如发生税务机关征缴本人就有限公司
整体变更为股份公司之事项所应缴的个人所得税及因此而产生的相关费用的情
形，本人承诺将按整体变更时本人所持有限公司股份比例足额缴纳所有应税款项
及因此而发生的相关费用，并承担由此可能给深圳市万鸿泰健康科技股份有限公
司带来的任何损失。”
（六）股份公司第一次增资
日，股份公司召开第一届董事会第二次会议并作出决议，决
定公司增资至2000万元。日，公司召开2016年第2次临时股东
大会并作出决议，注册资本由1200万元增加至2000万元。增资部分由股东刘桂
连、魏国强、深圳市易美行投资管理中心（有限合伙）、深圳市鼎盛鼎投资管理
中心（有限合伙）和深圳市康美达投资管理中心（有限合伙）分别以货币出资的
形式认缴319万元、81.50万元、33万元、16.50万元和350万元。
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]
第1-00086号《验资报告》，验证上述出资已到位。
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本次变更后股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
五、公司重大资产重组情况
本公司自设立以来，无重大资产重组。
六、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事基本情况
公司现任董事5名，分别为刘桂连，魏国强、吴耀荣、刘春莲、刘晓艳。
各董事基本情况如下：
1、刘桂连，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、
（二）股东及实际控制人情况”。
2、魏国强，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2006年7月毕业于中国人民大学。2006年8月到2011年9月，先后任
中粮集团党委办公室专员、集团战略部战略规划经理。2011年10月至2014年
12月，任北京清明上河电子商务有限公司执行董事、经理。2014年4月至2016
年3月，任深圳市诺亚腾微科技有限公司执行董事、经理。2013年6月至今，
任北京万国汇商贸有限公司执行董事、经理。2016年3月至今任股份公司董事。
3、吴耀荣，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
1995年7月至1998年12月年于香港泛高建材有限公司担任业务经理；1999年
1月至2000年6月于深圳汇莹轩珠宝有限公司担任业务经理；2000年7月至2003
年3月于深圳邦宏房地产有限公司担任业务经理；2003年4月至2006年6月于
深圳海峡实业有限公司担任市场部总经理；2006年7月至2008年8月于深圳国
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信房地产有限公司担任总经理；2008年9月至2009年10月于深圳市鸿丰图贸
易有限公司任客服经理；2009年11月至2015年12月在深圳市万鸿泰国际贸易
有限公司担任执行董事、经理。2016年3月至今任股份公司董事。
4、刘春莲,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权，初中学历，
1994年5月至2006年8月在深圳市罗湖区晶滢美容院,任美容师、公司顾问；
2006年9月至2009年10月在深圳市鸿丰图贸易有限公司,任采购员；2007年7
月至今任深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司执行董事、经理；2009年11月至2015
年12月兼任深圳市万鸿泰国际贸易有限责任公司采购总监；2013年1月至今兼
任深圳市中瑞医疗投资管理有限公司执行董事、经理；2015年8月至今兼任深
圳恒丽医疗美容门诊部有限公司的执行董事、经理。2016年3月至今任股份公
5、刘晓艳，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；
2009年12月至今任深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司财务经理。2016年3月至
今任股份公司董事。
上述5人组成公司第一届董事会，任期自日至
（二）监事基本情况
公司现任监事3名，分别为：方海燕、黄磊、江琰。其中方海燕为监事会
主席。各监事基本情况如下：
1、方海燕，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
1997年3月参加工作，1998年9月至2004年9月任东莞长安鸿达机器厂财务岗
位；2004年10月至2008年10月任巨山鞋业（东莞）有限公司财务经理；2008
年11月至2009年10月任深圳市鸿丰图贸易有限公司财务经理；2009年11月
至2016年3月在深圳市万鸿泰国际贸易有限公司担任财务总监。2016年3月至
今任股份公司股东监事，监事会主席。
2、黄磊，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年6月参加工作。1998年6月至2005年10月，先后任香港天时软件有限公司
项目经理、迪士尼互联网集团（中国）产品经理及华纳兄弟（中国）新媒体业务
负责人，2007年10月至2011年3月，先后任PremierGoal(中国)业务总监、
三色旗体育咨询公司总经理，2011年3月至今任北京摩橙科技有限公司执行董
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事、经理。2016年3月至今任股份公司股东监事。
3、江琰，女，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
美容技师职称。2003年7月至2012年2月任深圳市晶滢美容连锁机构培训部总
监；2012年3月至2016年3月在深圳市万鸿泰国际贸易有限公司担任培训部总
监。2016年3月至今任股份公司职工监事、培训部总监。
上述3人组成公司第一届监事会，任期自日至
（三）高级管理人员
1、刘桂连，总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、
（二）股东及实际控制人情况”。
2、刘江镇，财务负责人、董事会秘书，1989年1月生，中国国籍，无境外
永久居留权，毕业于浙江财经大学，研究生学历，2013年4月至2014年4月，
就职于杭州娃哈哈集团有限公司；2014年4月至2015年8月就职于申通快递有
限公司任财务经理；2015年9月至2016年3月任深圳市万鸿泰国际贸易有限公
司财务经理。2016年3月至今任公司董事会秘书、财务负责人。
上述高级管理人员，任期自日至日。
（四）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
直接持股比
间接持股比
合计持股比
持股数量（股）
董事长、总
10,350,000.00
2,600,000.00
500,000.00
100,000.00
100,000.00
600,000.00
100,000.00
人、董事会
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直接持股比
间接持股比
合计持股比
持股数量（股）
14,350,000.00
七、最近两年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
资产总计（万元）
股东权益（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率(%)（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注：①2015年净资产收益率较高的主要原因2013年、2014年末公司的所有者权益均为
负数，同时公司2014年、2015年均实现盈利，且盈利金额相对于所有者权益绝对值的比例
较高，因此导致计算净资产收益率时的分母绝金额的绝对值较小，净资产收益率较高。
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②应收账款周转率较高的主要原因是公司的产品销售一般为先收款后发货，只有对常年
合作的客户，可能存在零星先发货后收款的情况，因此应收账款的金额很小，导致应收账款
周转率较高。公司先收款后发货公司所处行业有关，公司的下游企业为美容院，美容院为先
收款后提供服务，相应的在采购产品是，一般都是先预付货款。
1、报告期内公司无子公司。
2、归属于挂牌公司股东的每股净资产＝年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股
3、每股净资产=所有者权益÷期末股本总额
4、资产负债率=总负债/总资产
5、流动比率＝流动资产÷流动负债
6、速动比率＝（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）÷流动负债
7、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
8、净资产收益率（加权平均）=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股
东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期
月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告
期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
9、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次
月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
10、稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、
可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
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其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
11、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额
12、存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
13、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
八、本次公开转让的有关机构情况
（一）主办券商
机构名称：国都证券股份有限公司
法定代表人：王少华
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
项目小组负责人：喻安洪
项目小组成员：喻安洪（注册会计师）、刘奎（律师）、赵志军（行业研究
联系电话：010-
传真：010-
（二）律师事务所
机构名称：北京市盈科律师事务所
法定代表人：梅向荣
住所：北京市朝阳区东四环中路76号大成国际中心C座6层
签字律师：郭建恒、付成武
联系电话：010-
传真：010-
（三）会计师事务所
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：胡咏华
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字注册会计师：熊建辉、黄开松
联系电话：010-
传真：010-
（四）资产评估机构
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机构名称：北京中同华资产评估有限公司
法定代表人：季珉
住所：北京市西城区金融大街35号819室
签字注册资产评估师：杨洋、徐宁
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
总经理：王彦龙
联系电话：010-
传真：010-
（六）股票交易机构
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
联系电话：010-
传真：010-
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第二节 公司业务情况
一、业务及产品
（一）主营业务
万鸿泰是一家专业的美容化妆品品牌运营商，专注于面部抗衰产品的品牌推
广和渠道建设，利用线下销售渠道及“丽刻美”美容O2O平台，为广大美容院提
供美容化妆品及美容仪器。
根据最新《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“F51
批发业”项下的“5134化妆品及卫生用品批发”。按照中国证监会《上市公司
行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为“F51批发业”。根据全国
中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，该领域的行业分属为
F51批发业-5134化妆品及卫生用品批发。
公司主营业务自设立以来未发生重大变化。
（二）主要产品与服务
报告期内，万鸿泰作为专业美容产品的品牌运营商，旗下运营Dr.Susala和
LaDélice两个品牌，主要应用于美容院面部抗衰市场。公司主要产品简介如下：
主要针对中高端客户群体，应用于美容
院或家居市场，可以加速皮肤自身代谢，
紧致轮廓，恢复肌肤弹性，平滑肌肤纹
理，刺激皮肤产生胶原和弹力蛋白，预
防并减淡皱纹，阻止黑色素的形成，从
而延缓皮肤的老化。产品主要包括经络
调整护理套盒、水润滋养活力套盒和驻
颜紧致套盒。
主要针对中低端客户群体，应用于美容
院或家居市场，提升人体皮肤细胞的供
氧功能，可以疏通经络，活跃细胞，同
时可以给皮肤补充大量的营养和水分，
使细胞水凝饱满，使皮肤健康光泽，让
皮肤达到保湿锁水的效果，实现深度紧
肤、提拉、抗皱的功效。产品主要包括
臻致雪颜套盒、清新净颜美肤套盒和多
肽抗衰面膜。
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主要应用于美容院，根据微电流＋射频
等工作原理研发的人体工程学美容仪
器。可以高效作用于组织深层，促进皮
肤组织代谢，辅助皮肤运动，促进产品
成分吸收，达到瘦脸、除皱、紧实的效
帮助美容院利用移动互联网的工具和方
法，获取新客户。方案由移动互联网软
件、实施方案、管理机制三方面组成，
涵盖CRM客户关系管理、全员拓客工具、
微信拓客接口、后台全流程管理、网络
分销、移动商城、积分商城、HTLM5营
销工具等模块，形成整体解决方案。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）组织结构
公司建立股东大会、监事会和董事会，部门设置分为：
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主要职能部门的工作职责：
本公司依照《公司法》、《公司章程》的规定建立了规范的法人治理结构。
公司的权力机构是股东大会，董事会、监事会由股东大会选举产生，董事会是公
司的决策机构，监事会是公司的监督机构，总经理由董事会聘任。股东大会、董
事会、监事会和高级管理人员按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公
司各部门的主要职责如下：
1、研究公司的发展模式，确定公司战略发展方向和运营方针，规划公司中长
期发展计划；
2、任免高层管理人员；
3、审核、处理公司在日常运营过程中的重大事项，如重要通知公告的审核、
经济合同的签订、内外部法律纠纷的处理、政府企事业单位的公关活动等；
4、组织各类大型办公会议，审议评估各项运营结果；整合公司内外各项资源，
为公司各项工作提供各类资源支持。
1、构建完善的人力资源管理体系，包括各项满足日常管理要求的规章制度、
管理流程、工作表格等；
2、建立清晰顺畅的组织架构，建立权责清晰、准确工作说明书；
3、研究优化新的招聘模式和渠道，整合公司内外部人力资源，为公司提供源
源不断的人力资源供给；
4、建立适合公司发展的培训管理体系，包括培训管理制度、培训课程库、培
训考题库、年月度培训计划、培训讲师队伍、优质培训机构、员工培训奖
惩机制等；
5、组织开发各类适用公司员工的培训课程；按计划组织实施各类培训，跟踪
培训效果。
1、建立符合公司发展要求的财务管控体系；完善规范的财务各项规章制度；
2、做好公司各项财务数据的收集、分析，为公司的经营决策提供依据；
3、依国家有关规定，如税法、公司法、合同法等提出财务事项的执行标准；
4、负责公司资金、财产的安全管理，并做到有效运用。
1、不断的开发引进令客户和终端消费者满意的产品项目；
2、关注美容方面的技艺手法，提升各产品项目的效果，提高终端客户的满意
度，提升客户对项目的认可；
3、丰富产品手册、包装、推广渠道、路演方式，提升产品项目的品牌宣传效
应；根据市场需求，合理优化品项的产品结构，为市场提供有竞争优势的
产品项目。
4、做好终端客户（包括美容院和终端消费者）的服务工作，提升客户满意度，
挖掘客户需求，收集客户反馈，为公司产品改善提供依据。
1、了解客户及终端顾客需求，结合公司的发展状况，开发、引进令销售者满
意的优质产品；
2、了解美容产品的包装趋势，优化、提升产品包装的美观度；
3、仓库的管理，包括产品的存放、安全、账物相符，以及收发货及时准确；
4、加强客户服务质量和效率，做到信息反馈及时、问题处理到位。
1、根据公司的发展模式、经营目标制定确实可行的营销方案；
2、组织实施各类营销活动，为经营目标的达成提供有力支持；
3、收集市场信息，把握市场瞬时动态，了解行业发展趋势；
4、做好品牌建设，建立适合公司实际情况的产品规划、品牌建设、推广等；
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整合媒体资源，做好媒体攻关，为品牌推广做好铺路。
5、为客户提供量身定制的拓客方案；执行实施各类拓客会议
6、按公司的年度经营目标，完成公司下达的经营任务，包括销售额、市场占
比、利润贡献等；
7、研究适合公司业务需求的会务模式；各类会务的实施执行。
1、研究互联电商运营模式，了解B端、C端消费者线上线下消费行为，制定
可行的运营模式。
2、执行公司线下推广工作，吸引美容院及终端消费者的上线。
（二）主要运营流程
公司实施轻资产运营战略，将附加值较低的生产环节外包给有专业资质的
化妆品生产企业，包装材料也是进行委托优质包装公司进行生产。重点专注于
产品设计、品牌推广、营销渠道等最具价值的核心环节。目前，公司不具备研发
和检测的能力，公司产品通过ODM代工的方式生产，相关检测主要借助第三方检
主要的运营流程如下：
1、采购流程
①供应链部根据研发需求及供应商的供应能力，确定产品供应商，提出产品
需求，供应商根据要求提供符合国家标准的合格样品。样品确认后，供应链会同
供应商设计品牌包装及形象。供应链将样品送给国家承认的权威机构，按照国家
标准检测。检测合格后，供应链负责人将样品送质检局备案，经备案后开始批量
②供应商送货入库，附入库单以及《生产品质合格报告》，仓库品检根据样
品标准检查产品包装、数量、产品外观、产品效果测试等，合格后入库。对必要
的含有国家要求金属元素不能超标的产品，从批量中抽取产品，送国家权威机构
检测，经检测合格后入库使用。
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确定供应商
提供合格样品
设计品牌包装
生产样品检测不合格
从合格供应商中剔除
采购商品入待检库
对入库产品进行质量
根据质量保证协议
检测及委托外部检测
明确相关责任
合格品入库
不合格品处理
2、委托生产流程
公司在报告期存在委托加工情况，委托加工流程为：①公司采购包装物，
交付欣达柏等加工厂。②欣达柏等负责原材料的采购，内容物（化妆品膏体或液
体）的生产，并负责将加工、包装、完成后的产品交付给公司。③化妆品配方由
公司与欣达柏共同确定，业务流程如下图所示：
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3、质量控制流程
①供应链总监根据公司及国家标准，审核供应商资质，编制供应商评估表，
交给总经理审核。供应商应选择具有相关资质、具备质量管理流程和制度的供应
商，并关注供应商是否有重大产品质量诉讼，如供应商不满足条件，需重新选择
供应商。经审核通过的供应商，进入公司的合格供应商名单。
②供应链部根据研发需求及供应商的供应能力，确定产品供应商，提出产品
需求，供应商根据要求提供符合国家标准的合格样品。供应链将样品送给国家承
认的权威机构，按照国家标准检测。检测合格后，供应链负责人将样品送质检局
备案，经备案后开始批量订购。
③供应商送货入库，附入库单以及《生产品质合格报告》，仓库品检根据样
品标准检查产品包装、数量、产品外观、产品效果测试等，合格后入库。对必要
的含有国家要求金属元素不能超标的产品，从批量中抽取产品，送国家权威机构
检测，经检测合格后入库使用。
④出现客户投诉及不良反应，立刻按照《客户投诉及不良管理制度》处理。
对出现严重客户不良反应问题，迅速报告总经理处理。
质量控制流程如下图所示：
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确定供应商
审核供应商资质
生产样品、设计包装
生产样品检测
从合格供应商中剔除
采购商品入待检库
对入库产品进行质量
根据质量保证协议
检测及委托外部检测
明确相关责任
不合格品处理
合格品入库
如有质量问题
根据客户投诉及不
良管理制度处理
4、销售流程
公司根据市场反馈信息和主动获取的市场商业信息，以及在美博会、招商会、
行业协会中获得的商业机会，主动的与客户进行深度交流，达成销售意向，签订
购销合同，对产品的质量、服务以及其他事项达成一致意见。签订销售合同后，
客户向公司预付货款，公司收到客户的订单后，财务部检查是否有足额的预付货
款，检查无问题后，通知仓库发货。按照相应操作规范对货品进行收取和交接后，
保留交接单据以备查验，产品验收合格并经客户签收后，公司确认主营业务收入。
业务流程如下图所示：
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客户签收确认
三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产
（一）取得的业务许可资格或资质情况
1、国产非特殊用途化妆品备案情况
根据《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》，国产非特殊用途化妆品应在
产品投放市场后2个月内，由生产企业向所在行政区域内的省级食品药品监督管
理部门申请备案，并按照有关要求提交备案资料，履行备案手续。委托生产的，
由生产企业（以下称委托方）向实际生产企业（以下称受托方）所在行政区域内
的省级食品药品监督管理部门申请备案。申请国产非特殊用途化妆品备案的，应
提交经省级食品药品监督管理部门指定的检验机构（以下称检验机构）出具的检
根据《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》，省级食品药品监督管理部门
指定本行政区域内的检验机构并报国家局备案。指定检验机构的数量，原则上不
少于3家，不足3家的需向国家局作出有关情况说明。经查询国家食品药品监督管
理总局网站国产非特殊用途化妆品备案检验机构，公司化妆品检测机构谱尼测试
集团深圳有限公司已取得备案资格。
日，国家食品药品监督管理总局发布《关于调整化妆品注册
备案管理有关事宜的通告》（2013年第10号），根据该通告，自日
起，国产非特殊用途化妆品生产企业应当在产品上市前，按照《国产非特殊用
途化妆品备案要求》对产品信息进行网上备案，备案的产品信息经省级食品药
品监管部门确认后在食品药品监管总局政务网站统一公布，供公众查询，省级
食品药品监管部门不再发放国产非特殊用途化妆品备案凭证。未按要求履行国
产非特殊用途化妆品上市前产品信息报备义务的，依照《化妆品卫生监督条例
实施细则》第四十五条第七项相关规定处理。
日，广东省食品药品监督管理局发布《关于贯彻&关于调整化
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妆品注册备案管理有关事宜的通告&的通知》（食药监办【号）,对于
非美白产品，要求日前已生产并经公告备案的产品，应于2014年12
月16日前重新进行产品信息网上备案，逾期未重新备案的产品一律不得生产，
之前生产的产品可销售至其保质期结束。日至日已颁
发备案凭证的产品，备案凭证在有效期继续有效。
经核查，公司现有非特殊用途化妆品76款，公司产品已经第三方检测机构检
测，并在国产非特殊用途化妆品备案信息管理系统申请备案，截至本公开转让说
明书出具之日，公司已完成62款产品的网上备案工作，尚未完成网上备案的产品
14款，其中臻致雪颜隔离霜为公司2016年的新产品，尚未投放市场，因此已投
放市场但尚未备案的产品为13款。
报告期内，公司存在产品投放市场后未及时向生产企业所在行政区域内的省
级食品药品监督管理部门申请备案的情形。但随着公司对上述76款产品备案后，
以及化妆品备案制度的执行，将不存在未备案的情况。公司股东于
日出具承诺函，承诺如股份公司因违反《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》
的规定给公司造成损失的，本人将承担由此可能给股份公司带来的任何损失（如
有）。公司自日起公司已暂停未备案产品的生产和销售，并且公司
股东于日出具承诺函，承诺截至日公司尚未完成网上
备案的16款产品在完成备案前，暂停生产和销售，公司股东将承担因公司产品
未及时备案可能给股份公司带来的任何损失（如有）。
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公司产品的检测及备案情况列示如下：
样品中文名称
检测报告编号
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
骨胶原浓缩精华液
备案审核通过
字、粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
字、粤G妆网备字、粤G妆网备字、
紧致精华液
备案审核通过
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
字、粤G妆网备字、粤G妆网备字
纤维弹力精华霜
备案审核通过
粤G妆网备字
驻颜紧致精华霜
备案审核通过
粤G妆网备字、粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
肌肤调理精华霜
备案审核通过
字、粤G妆网备字
紧致弹力霜
备案审核通过
粤G妆网备字、粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
活力水氧精华霜
备案审核通过
活力水氧美肌液
粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
字、粤G妆网备字、粤G妆网备字、
青春紧致精华乳
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
多肽修护乳
粤G妆网备字
紧肤精华液
粤G妆网备字、粤G妆网备字
净肌焕肤面膜
粤G妆网备字
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样品中文名称
检测报告编号
臻致雪颜肌底液
备案审核通过
粤G妆网备字
臻致雪颜弹力按摩膏
备案审核通过
粤G妆网备字
臻致雪颜珍珠胶囊
备案审核通过
粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
多肽抗衰面膜
臻致雪颜精华液
备案审核通过
粤G妆网备字
臻致雪颜霜
备案审核通过
粤G妆网备字
青春驻颜平衡霜
粤G妆网备字
青春驻颜密码多效调
粤G妆网备字
润氧精华液
粤G妆网备字、粤G妆网备字
焕颜净肌精华液
粤G妆网备字
舒活护理霜
粤G妆网备字
臻致雪颜保湿精华液
备案审核通过
粤G妆网备字
舒缓修护精华霜
粤G妆网备字
清肌赋活精华
粤G妆网备字
活氧净化精华霜
粤G妆网备字
净化焕肤面膜
粤G妆网备字
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样品中文名称
检测报告编号
均衡美肌液
粤G妆网备字、粤G妆网备字
毛孔紧致液
粤G妆网备字
粤G妆网备字、粤G妆网备字、粤G妆网备
蚕丝紧致润护膜
字、粤G妆网备字、粤G妆网备字
零度修护液
粤G妆网备字
清妍至柔洁面乳
备案审核通过
粤G妆网备字
清妍净透精华水
备案审核通过
粤G妆网备字
凝晰赋颜按摩啫喱
备案审核通过
粤G妆网备字
凝晰多效滋养霜
备案审核通过
粤G妆网备字
清妍凝护乳液
粤G妆网备字
清妍透晳隔离防护液
备案审核通过
粤G妆网备字
净化修护精华液
粤G妆网备字
净化修护精华霜
粤G妆网备字
纤姿紧致精华液
粤G妆网备字
紧致焕活晶粉2号
粤G妆网备字
紧致提升精华液
粤G妆网备字、粤G妆网备字
紧致焕活晶粉3号
粤G妆网备字
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样品中文名称
检测报告编号
紧致敛护液
粤G妆网备字
紧致赋颜精华霜
粤G妆网备字
紧致焕活晶粉1号
粤G妆网备字、粤G妆网备字
提升紧致赋活面膜
粤G妆网备字、粤G妆网备字
焕采紧致精华眼霜
赋活隔离修护乳
臻致祛痘霜
臻致祛痘精华液
活氧保湿露
备案审核通过
粤G妆网备字
焕活润透精华乳
活氧保湿洁面乳
备案审核通过
粤G妆网备字
明眸紧致眼霜
焕活雪颜精华乳
紧致柔润精华乳
赋活修护精华乳
活力紧致霜
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样品中文名称
检测报告编号
雪颜嫩肤霜
焕活修护霜
水凝焕活精华霜
臻致雪颜隔离霜
活力水氧补湿面膜
粤G妆网备字
水润补湿面膜
粤G妆网备字
臻宠焕活塑颜精华液
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活润养精华液
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活舒缓精华液
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活凝萃精华乳
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活塑颜霜
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活润养霜
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活舒缓霜
备案审核通过
粤G妆网备字
臻宠焕活仙人掌赋活
粤G妆网备字
臻宠焕活肌肽胶原赋
粤G妆网备字
臻宠焕活酵素赋活液
粤G妆网备字
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2、主要资质或荣誉
资质/证书名称
颁发时间/有效期限
中国健康美容二十大影响力品牌
亚洲（中国）健康美容联盟
中国SPA协会、中华美业联盟、亚洲健康联盟、美业
中国美业最具品牌价值合作商
2013年11月
好声音委员会
中华全国工商业联合会美容化妆品业商会、中华美业标准化管理
中华全国工商业联合会美容化妆品业商会
2013年-2014年
推行委员会理事
（二）主要无形资产、经营资质及知识产权
1、主要无形资产
根据大信会计师事务所出具的《审计报告》，截至本转让说明书出具之日，公司无形资产如下：
拓客管理系统V1.0
996,893.20
988,334.27
丽刻美APP美容软件V1.0
1,935,145.68
1,918,531.28
注1、丽刻美APP美容软件和拓客管理系统的介绍
（1）丽刻美APP美容软件V1.0设计功能：把地理位置和服务简介及价格放到平台上，买家是个人消费者，通过丽刻美APP美容软件V1.0，搜索到自己附近的美容服务，线上预约下单并支付给万鸿泰，万鸿泰再转给美容院，美容院安排技师上门服务，服务结束后万
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鸿泰和美容院结算。该APP美容软件正处于小范围推广阶段，尚未正式运营。
（2）拓客管理系统V1.0设计功能：基于微信的第三方工具，分两个功能，一是拓客，为员工和美容院客户提供移动端工具及操作方法，配合激励政策，帮助美容院利用移动互联网工具和方法，开拓新的客户；二是留客，帮助美容院轻轻松松开微店，把员工和客户的积极性激发出来，发展成美容院自有产品的销售。
注2、丽刻美APP美容软件和拓客管理系统的取得情况，定价情况和采购的必要性，详见本公开转让说明书“第四节、公司财务会计信息”之“七、（四）关联方交易”。
2、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有计算机软件着作权2项。
开发完成日
首次发表日
丽刻美APP美容软件V1.0
万鸿泰有限
拓客管理系统V1.0
万鸿泰有限
（1）截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有注册商标4项，详见下表：
注册号/申请号
注册公告日期
专用权限期
万鸿泰有限
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万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
（2）截至本公开转让说明书出具之日，正在申请过程中的商标共9项，详见下表
注册号/申请号
注册公告日期
专用权限期
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
万鸿泰有限
注：1、万鸿泰公司注册完成的商标已在国家工商行政管理总局商标局注册，取得商标注册证书，且在专用权使用限期内，可以合法使用2、FLIRTPIN
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为公司性福密码系列产品的注册商标。3、公司同一商标分别注册的原因为注册地不同或商标类别不同。
4、主要无形资产、经营资质及知识产权的权属情况
公司主要无形资产、经营资质及知识产权的权利所有人均为公司本身，公司改制完成后，相关权属由原来的“有限公司”名下变更到“股份公司”名下，明确归属“深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司”，丽刻美APP美容软件V1.0、拓客管理系统V1.0等软件着作权变更正在办理中，不存在变更障碍，对公司的持续经营不产生影响。
5、知识产权的纠纷情况
公司所有专利技术、计算机软件着作权和商标的权利人均为公司本身，公司拥有其全部权利，对所有可能侵害到知识产权的行为将采取严肃态度。截至本公开转让说明书出具日，公司的知识产权不存在任何权属纠纷情况。
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（三）主要固定资产
公司主要的固定资产为电子设备。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》，截至日，公司的固定资产状况如下表所示：
综合成新率
116,388.46 56,964.54
116,388.46 56,964.54
（四）员工情况
1、基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司共有员工173人，具体分布情况如下：
（1）按岗位职务划分
总经理办公室
市场营销部
人力行政部
丽刻美事业部
（2）按年龄结构划分
年龄（岁）
（3）按教育程度划分
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大专及以下
万鸿泰是一家专业从事美容化妆品的品牌运营商，专注于面部抗衰产品的品
牌推广和渠道建设，现有部门设置及职工构成符合公司经营状况及商业模式。
2、核心业务人员
公司核心业务人员为刘桂连、王勇杰、陈云梅。具体情况如下：
年龄（岁）
直接持股49.25%
董事长、总经理
2009年11月
间接持股2.65%
营销部副总经理
间接持股1.00%
2009年11月
供应链总监
2015年10月
刘桂连，董事长兼总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之
“三、（二）股东及实际控制人情况”。
王勇杰，男，生于1979年 2月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1998
年6月毕业于湖北省黄冈市靳春县第二技工学院，中专学历。2000年2月至2007
年5月就职也百丽雅有限公司，任策划职位。2009年11月至2016年3月就职
于深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司，任营销部副总经理。
陈云梅，女，生于1980年 12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年6月毕业于湖北长江大学办公文秘专业，大专学历。2004年10月至2012
年10月就职于深圳市金新星鞋业有限公司，任业务经理。2012年5月至2015
年9月就职于东莞市创景鞋材有限公司，任营销经理。2015年10月至2016年3
月就职于深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司，任供应链总监。
四、收入构成及主要供应商、客户情况
（一）公司收入构成
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1、公司业务收入情况
单位：万元
主营业务收入
主营业务收入占比营业收入
营业利润率
主营业务利润率
2、主营业务分业务收入情况
单位：万元
Dr.Susala系列
LaDélice系列
Swissley系列
性福密码系列
O2O拓客平台系统
Dr.Susala系列
LaDélice系列
Swissley系列
性福密码系列
O2O拓客平台系统
（二）公司向前五名客户销售情况
2015年向前五名客户销售情况
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占当期销售总额
深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司
1,475,221.52
南京酷美体科技发展有限公司
1,366,867.14
上海伊美嘉人美容有限公司
639,115.73
南京市鼓楼区谢菊花美容中心
560,901.20
诸暨市舒馨休闲理容有限公司
533,740.26
4,575,845.85
2014年向前五名客户销售情况
占当期销售总额
深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司
777,801.74
哈尔滨市南岗区玫瑰花园美容院花园街店
694,340.77
汕头市澄海区红都理发店
410,344.62
唐山市路北区兰嘉人美容中心
409,993.44
北京百姿女子健身服务中心
322,715.38
2,615,195.95
2014年、2015年，公司向前五名客户销售金额占当期销售总额的比例分别
为35.35%和30.68%，不存在单一客户销售额占当期销售总额的比例超50%的情
公司2015年前五名客户发生变动，其中客户南京酷美体科技发展有限公司
及南京市鼓楼区谢菊花美容中心为2015年新增客户，上海伊美嘉人美容有限公
司、诸暨市舒馨休闲理容有限公司均为2014年前十名客户。
截止本公开转让说明书签署之日，除实际控制人刘桂连及董事刘春莲持有深
圳市晶滢尊尚美容会所有限公司的股权外，公司董事、监事、高级管理人员、核
心技术（业务）人员及持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权
（三）公司向前五名供应商采购情况
2015年向前五名供应商采购情况
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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占当期采购
供应商名称
广州市欣达柏化妆品有限公司
1,592,900.63
广州市迪笙生物科技有限公司
686,414.60
广州玳琳生物科技有限公司
367,271.76
深圳市卓之红印刷包装设计有限公司
229,001.23
广州丽丰化妆品制造有限公司
179,363.07
3,054,951.29
2014年向前五名供应商采购情况
占当期采购
供应商名称
广州丽丰化妆品制造有限公司
748,602.00
广州市欣达柏化妆品有限公司
539,170.43
广州芭锐精细化工有限公司
437,427.49
深圳市卓之红印刷包装设计有限公司
166,220.85
广州市洁宝日用品有限公司
1,901,634.45
年，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别
为99.54%和77.28%，不存在对单一供应商采购额超过当期总采购额 50%的情形。
由于化妆品行业的加工厂商数量众多，不会因为销量大幅增加导致产能不足的情
形。上述化妆品供应商的资质情况详见本说明书“第二节、公司业务情况”之“五、
（二）、质量管理模式”。
截止公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益。
（四）报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
公司主营业务为美容化妆品及美容仪器的批发销售，对外采购全部为各类化
妆品及仪器成品。公司处于美容化妆品市场非常成熟的华南市场，供应市场竞争
比较充分，供应充足，价格持续保持稳定。公司可自由选择供应商，并按照市场
价格充分地采购业务所需美容产品。
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公司使用的能源主要为电力和水。公司主要向所在区域的供电和供水部门采
购电力和水，能源成本占公司总成本比重很小，能源价格的变化不会对公司的经
营业绩造成较大的影响。
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（五）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同列表
（1）2016年销售合同列表
2016年度1-3月收入
合作企业名称
销售合同书
青羊区雅致女子美容美体养生馆
美容化妆品
292,398.29
销售合同书
芜湖市新偶像魅力女人养容会所
美容化妆品
283,452.98
销售合同书
东莞市塘厦利士美发美容院
美容化妆品
283,663.16
销售合同书
合肥金体妍名媛水疗休闲会所
美容化妆品
229,530.77
销售合同书
绍兴市越城区格俪雅美容店
美容化妆品
225,335.00
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大销售合同的选取标准为月销售收入前五名客户。
（2）2015年销售合同列表
合作企业名称
2015年收入金额
销售合同书
深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司
美容化妆品
1,475,221.52
销售合同书
南京酷美体科技发展有限公司
美容化妆品
1,366,867.14
销售合同书
上海伊美佳人美容有限公司
美容化妆品
639,115.73
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
合作企业名称
2015年收入金额
销售合同书
南京市鼓楼区谢菊花美容中心
美容化妆品
560,901.20
销售合同书
诸暨市舒馨休闲理容有限公司
美容化妆品
533,740.26
销售合同书
绍兴市越城区格俪雅美容店
美容化妆品
509,947.01
销售合同书
东莞市塘厦利士美发美容院
美容化妆品
478,713.41
福州市鼓楼区莎菲琳女子美容生活
销售合同书
美容化妆品
335,075.98
销售合同书
南京古道美容院
美容化妆品
316,104.87
张家口市桥东区新爱茉莉化妆精品
销售合同书
美容化妆品
303,545.30
哈尔滨市南岗区玫瑰花园美容院花
销售合同书
美容化妆品
303,418.80
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大销售合同的选取标准为实际销售收入30万元/年以上合同。
（3）2014年销售合同列表
合作企业名称
2014年收入金额
销售合同书
深圳市晶滢尊尚美容会所有限公司
美容化妆品
777,801.74
销售合同书
哈尔滨市南岗区玫瑰花园美容院花园 日至日
美容化妆品
694,340.77
销售合同书
汕头市澄海区红都理发店
美容化妆品
410,344.62
销售合同书
唐山市路北区兰嘉人美容中心
美容化妆品
409,993.44
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
销售合同书
北京百姿女子健身服务中心
美容化妆品
322,715.38
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大销售合同的选取标准为实际销售收入30万元/年以上合同。
2、采购合同列表
（1）2016年采购合同列表
合作企业名称
采购合同书
浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司
美容化妆品
332,804.49
采购合同书
深圳市惠之佳化妆品有限公司
美容化妆品
258,844.93
采购合同书
深圳市卓之红印刷包装设计有限公司
包装印刷品
157,132.06
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大销售合同的选取标准为月采购金额10万元以上的供应商。
（2）2015年采购合同列表（单项2015年采购金额在20万元以上）
合作企业名称
2015年采购金额
采购合同书 广州市欣达柏化妆品有限公司
美容化妆品
1,592,900.63
采购合同书 广州市迪笙生物科技有限公司
美容化妆品
686,414.60
采购合同书 广州玳琳生物科技有限公司
美容化妆品
367,271.76
采购合同书
深圳市卓之红印刷包装设计有限公司
包装印刷品
229,001.23
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大采购合同的选取标准为20万元以上合同。
（2）2014年采购合同列表（单项2014年采购金额在20万元以上）
合作企业名称
2014年采购金额
采购合同书 广州丽丰化妆品制造有限公司
美容化妆品
748,602.00
采购合同书 广州市欣达柏化妆品有限公司
美容化妆品
539,170.43
采购合同书 广州芭锐精细化工有限公司
美容化妆品
437,427.49
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日，重大采购合同的选取标准为20万元以上合同。
3、租赁合同列表
单位：万元/月
深圳经济特区
房地产（集团）深房广场A座4401室
股份有限公司
福州市晋安区茶园街道华林路338号福
城花园2栋208室。
南京市建邺区乐基广场2栋1014室
汕头市金平区协华大厦15标B2
杭州市江干区钱塘航空大厦1栋2510室
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
北京市朝阳区建国路88号soho现代城
3号楼0610室
北京市朝阳区建国路88号soho现代城
3号楼0610室
北京市东城区广渠门桥忠实里东区2号
楼京禧阁小区
福州市晋安区水头路6号都市晴空2栋
南京市建邺区银苑花园10号3中302
注：1、合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日。
2、公司从个人承租的房屋主要用于外地销售团队的办公使用。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
五、经营模式
万鸿泰是一家专业从事美容化妆品的品牌运营商，专注于面部抗衰产品的品
牌推广和渠道建设，利用线下销售渠道及“丽刻美”美容O2O平台，为广大美容
院提供美容化妆品及美容仪器。目前公司持有“Dr.susala”和“LaDélice”等
系列品牌，通过线下渠道和“丽刻美”美容O2O平台，销售相关产品来取得收入、
利润和现金流。
（一）采购模式
公司利用自己掌握的关键的核心资源，控制运营销售渠道，具体的生产制造
任务，公司与具有相关生产资质的化妆品生产厂商合作，通过ODM代工的方式生
产。公司采购的产品包括美容化妆品和美容仪器等。
在具体执行中，公司通过前期调研初步了解市场需求，在对供应商资质、生
产能力及产品的匹配性进行评估后，针对性地筛选供应商。供应商针对公司需求
开发相应的化妆品，待研发成功后，制定相应的采购计划，生产厂商按照指定的
流程进行生产，生产的产品经检验合格后，公司提供外包装物至生产厂商，后由
厂商生产成化妆品成品，并由公司采购入库。
尽管化妆品市场竞争充分，公司为保持在整个化妆品产业链中的优势地位，
仍然重视对供应商的筛选、培育，分散选择供应商以降低公司对单一供应商的依
赖性，避免公司业务受到供应商制约的风险。
1、外协厂商的数量、名称、业务资质情况
公司外协厂商均具有营业执照、化妆品企业生产卫生许可证等生
产化妆品必备生产资质，外协厂商列示如下：
卫生许可证编号
广州市欣达柏化妆品有限公司
GD.FDA(2000)卫妆准字29-XK-2010号
广州市迪笙生物科技有限公司
GD.FDA(2013)卫妆准字29-XK-3737号
广州玳琳生物科技有限公司
GD.FDA(2015)卫妆准字29-XK-4133号
广州丽丰化妆品制造有限公司
GD.FDA(2004)卫妆准字29-XK-2610号
广州芭锐精细化工有限公司
GD.FDA(2011)卫妆准字29-XK-3407号
广州欣堤采生化科技有限公司
GD.FDA(2015)卫妆准字29-XK-4305号
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
公开转让说明书
广州市雅滋曼日用品有限公司
GD.FDA(2012)卫妆准字29-XK-3585号
2、外协厂商与公司股东、董事、监事、高级管理人员的关联关
公司现有股东5名，分别为刘桂连、魏国强、康美达、易美行、
鼎盛鼎；董事5人，分别为刘桂连、魏国强、吴耀荣、刘春莲、刘晓
艳；监事3人，分别为方海燕、黄磊、江琰；高级管理人员2人，其
中总经理为刘桂连，刘江镇担任财务总监兼董事会秘书。
公司的外协厂商为：广州市欣达柏化妆品有限公司、广州市迪笙
生物科技有限公司、广州玳琳生物科技有限公司、广州丽丰化妆品制
造有限公司、广州芭锐精细化工有限公司、广州欣堤采生化科技有限
公司、广州市雅滋曼日用品有限公司。
根据全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）
查询，以及外协厂商、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具的
声明，外协厂商与公司股东董事、监事、高级管理人员不存在关联关
3、与外协厂商的定价机制；
公司处于美容化妆品市场非常成熟的华南市场，供应市场竞争比
较充分，供应充足，价格持续保持稳定。公司可自由选择外协厂商，
并按照市场价格充分地采购业务所需美容产品，公司与外协厂商的定
价按照市场价格进行协商。
公司要求外协厂商提供《报价单》，同时提供《报价分析表》分
解产品报价组成，如产品直接成本、加工成本、辅料成本、损耗成本
等，公司会对报价的外协厂商实地考察，调研外协厂商的上述报价的
合理性；公司对同一种产品选取三家或三家以上供应商报价，同时参
考市场同类型产品的价格，最终确定价格合理的外协厂商。
4、外协产品、成本的占比情况；
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公开转让说明书
报告期内外协产品、成本的占比情况如下表：
2,244,354.18
1,320,657.83
521,918.11
145,375.33
2,766,272.29
1,466,033.16
其他成本主要是采购包装盒和面膜纸的成本。
5、外协产品的质量控制措施；
详见公开转让说明书“第二节 公司业务情况”之“五、经营模
式”之“（二）质量管理模式”。
6、外协生产在公司整个业务中所处环节和所占地位，公司在业
务中自行完成的环节和工作。
公司实施轻资产运营战略，将附加值较低的生产环节外包给有专
业资质的化妆品生产企业，公司重点专注于产品设计、品牌推广、营
销渠道等最具价值的核心环节。外协厂商根据公司的要求进行生产，
在公司业务环节不属于核心和重要环节，且备选的外协厂商较多，对
外协厂商不存在依赖。
（二）质量管理模式
公司从多个方面加强化妆品产品的质量安全控制，建立了《产品品质管理制
度》、《产品质量投诉及反应制度》等制度，确保了化妆品的质量安全。具体流
程为①公司对供应商即受托生产厂商进行严格的资质检查、筛选，选择具有相关
资质、优质生产工艺流程的供应商。公司要求供应商具有营业执照、全国工业产
品生产许可证、化妆品生产企业卫生许可证等化妆品生产必备的生产资质，要求
供应商具备相应的质量管理制度和流程，同时关注供应商是否具有重大的产品质
量诉讼等情况。②与供应商签订质量保证协议书，建立质量纠纷追偿制度。③公
司不定时派出质量控制专员，对供应商原材料采购、生产过程进行监督反馈。④
公司按照《国产非特殊用途化妆品备案管理办法》的要求将产品送国家承认的权
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公开转让说明书
威机构，按照国家标准检测，并送质检局备案。⑤供应商提供的产品需要提供《生
产品质合格报告》，仓库品检根据样品标准检查产品包装、数量、产品外观、产
品效果测试等，合格后方可入库。⑥对必要的含有国家要求金属元素不能超标的
产品，从批量中抽取产品，送国家权威机构检测，经检测合格后入库使用。
1、供应商的生产资质
根据《化妆品卫生监督条例》的规定，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类
似的方法，散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等)，以达到清洁、
消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。我国对化妆品生产
企业的卫生监督实行卫生许可证制度。根据《中华人民共和国工业产品生产许可
证管理条例》（国务院令第440号）及国家质量监督检验检疫总局《关于公布实
行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（2012年第181号公告），对生产
化妆品生产企业实行生产许可证制度。
根据《食品药品监管总局关于进一步做好当前化妆品生产许可有关工作的通
知》（食药监药化监〔号），化妆品生产行政许可与化妆品卫生行政
许可两项行政许可整合为一项行政许可，由省级食品药品监管部门核发《化妆品
生产企业卫生许可证》。
经核查，报告期内，公司主要的化妆品供应商主要有七家，分别为广州市欣
达柏化妆品有限公司、广州市迪笙生物科技有限公司、广州玳琳生物科技有限公
司、广州丽丰化妆品制造有限公司、广州芭锐精细化工有限公司、广州欣堤采生
化科技有限公司及广州市雅滋曼日用品有限公司。上述供应商均具有营业执照、
化妆品企业生产卫生许可证等生产化妆品必备生产资质，详细情况如下：
卫生许可证编
化妆品制造；香料、香精制造；其他日
GD.FDA(2000)
用化学产品制造（监控化学品、危险化
学品除外）；货物进出口（专营专控商
29-XK-2010号
品除外）；化妆品及卫生用品批发；化
妆品及卫生用品零售。
化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；
GD.FDA(2013)
香料、香精制造；商品批发贸易（许可
审批类商品除外）；货物进出口（专营
29-XK-3737号
专控商品除外）；技术进出口。
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
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生物技术推广服务；生物技术开发服
务；生物技术咨询、交流服务；化妆品
GD.FDA(2015)
及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零
售；化工产品零售（危险化学品除外）；
29-XK-4133号
有机化学原料制造（监控化学品、危险