原标题:21SZMC02 : 2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书摘要

2021年第一期深圳市地铁集团有限公司

公司债券募集说明书摘要

境内法人凭加盖其公章的营
业执照（副本）或其他法人资格证明
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构
凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本
期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行分托管
《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》
的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站
）查阅或在本期债券承销商发行网点

认购本期债券深圳证券交易所发行部分的投资者须持有中国证
券登记公司深圳分公司合格的基金证券账户或
行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营

业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委
托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过深圳证券交易所向在中国证券登记公司深圳分
公司开立合格基金证券账户或
A股证券账户的机构投资者（国家法
具体发行网点见附表一中标

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场
的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本次债券募集说明书对本次
债券项下权利义务的所有规

二、本次债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在经批准的证
券交易场所交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意

四、在本次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其
在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全
部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对
本次债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构
对本次债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分的信息披露。

中信证券股份有限公司作为债权代理人，与发行

人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；同意
深圳科技园支行、中国光大银行深圳上梅林支行、中国工商银行深圳
红围支行、中国农业银行深圳中心区支行
作为本次债券的偿债资金专
户监管银行、募集资金账户监管银行，与发行人签订《募集资金账户
与偿债资金专户监管协议》
。投资者认购本次债券即被视为接受上述

六、本次债券的债权代理人
、募集资金账户监管银行
律、法规的规定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时，投
资者同意并接受这种变更；

七、对于本次债券的债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》
的规定作出的有效决议，所有投资者
议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的

债券在存续期限内每年付息
金的兑付一起支付。本期债券每年付息时按债权登记日日终在债券登
记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利
息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息

本期债券品种一的付息日为
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
定节假日或休息日，则顺延至其后的第

（二）本次债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的
具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公

（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本次债券应缴纳的有
关税金由投资者自行承担。

本期债券采用到期一次还本方式，品种一的兑付日为
26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
作日）；品种二的兑付日为
26日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第

债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的
具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公

公司名称：深圳市地铁集团有限公司

住所：深圳市福田区福中一路

企业类型：有限责任公司

所属行业：城市轨道交通（国民经济行业分类

经营范围：轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、
融资、运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营；投资兴
办各类实业项目（专营、专卖、专控项目另行申请）；国内商业、物
资供销业（专营、专卖、专控项目另行申请）；设计、制作、发布、
代理国内外广告业务；物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

深圳市地铁集团有限公司成立于
资委直管的国有独资大型企业。已形成轨道建设、轨道运营、轨道物
业、资产经营“四位一体”的产
业链，业务涵盖地铁工程建设、轨道
运营、物业开发、商业经营、物业管理、工程勘察设计等领域。

2019年末，发行人经审计的总资产为

（三）如对本次债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可
以咨询发行人或主承销商。

期深圳市地铁集团有限公司

公司债券发行网点一览表

表示该承销商的销售网点可以销售在深圳证券
交易所发行的本次债券。

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年6月末

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

发行人未经审计的2020年9月末合并资产负债表

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年1-6月

归属于母公司所有者的净

减：归属于少数股东的综

归属于母公司普通股东综

发行人未经审计的2020年1-9月合并利润表

归属于母公司所有者的净利润

减：归属于少数股东的综合收益总额

归属于母公司普通股东综合收益总额

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年1-6月

销售商品、提供劳务收到的

收到其他与经营活动有关

购买商品、接受劳务支付的

支付给职工以及为职工支

支付其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金

处置子公司及其他营业单

收到其他与投资活动有关

购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关

投资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关

分配股利、利润或偿付利息

支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的现金流量

汇率变动对现金及现金等

现金及现金等价物净增加

期初现金及现金等价物余

期末现金及现金等价物余

发行人未经审计的2020年1-9月合并现金流量表

经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年6月末

发行人未经审计的2020年9月末母公司资产负债表

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年1-6月

归属于母公司所有者的净

归属于母公司普通股东综

发行人未经审计的2020年1-9月母公司利润表

归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司普通股东综合收益总额

发行人经审计的2017年-2019年及未经审计的2020年1-6月

销售商品、提供劳务收到

收到其他与经营活动有关

购买商品、接受劳务支付

支付给职工以及为职工支

支付其他与经营活动有关

经营活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现

收到其他与投资活动有关

购置固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现

支付其他与投资活动有关

投资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利

支付其他与筹资活动有关

筹资活动产生的现金流量

汇率变动对现金及现金等

现金及现金等价物净增加

期初现金及现金等价物余

期末现金及现金等价物余

发行人未经审计的2020年1-9月母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

收到其他与投资活动有关的现金

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量：

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

2021年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券

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