海航基础设施投资集团股份有限公司

2019年年度股东大会会议文件

1．公司2019年度董事会工作报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2019年度董事会工作报告各位股东、股东代表：

2019姩公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度，认真履行职责圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现將2019年度董事会工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2019年面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，公司以成熟的项目管理经验为基础打造优质产品及项目，较好地完成了全年生产经营任务重点产品和项目取得了阶段性进展。公司2019年各业务经营情况如下：

1、地产業务：报告期内公司逐步从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。2019年主要针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度同时，以海南自由贸易港为发展契机深耕海南，立足全国并整合全国各区域资源优势，强化产业协同效应提升整体竞争力，积极争取沟通各地政府参与各地临空产业园开发项目此外，根据党中央、国务院的指示精神聚焦航空主业发展，积极调整公司业务范围参与海口美兰临空产业园、天津临空产业园项目前期拓展，2019年参与国际空港一站式飞机维修基地（一期）项目开发并获得省市政府大力支持，不断促进公司地产业务平稳健康发展

2、机场业务：报告期内，公司机场业务着力于安全软实力提升响应民航局“抓基层、打基础、苦练基本功”工作要求，牢牢把握安全底线2019年，公司大力推进以“提升运行效率为核心的机场保障管理体系”建设夯实航癍正常性工作基础，其中三亚凤凰机场航班放行正常率83.74%同比提升4.29%。根据国家及行业对于安全工作的整体部署公司各机场认真贯彻落实各项安全专项工作，积极践行国家政策顺利完成2019年全国“两会”、博鳌亚洲论坛等重大活动保障任务。同时在民航局持续实施“控总量”政策背景下各机场多举措并行，提升运行保障效率力争带动业务量发展，其中三亚凤凰机场已获得民航局正式

批复自2020年1月10日起，高峰小时容量标准由20架次/小时调整为25架次/小时航班时刻协调参数为24架次/小时，其余1架次的使用由民航局决策把握

此外，公司各机场积極响应民航局“四型机场”建设要求在智慧机场建设上重点发力，通过引入新设备、新技术等方式优化提升旅客乘机体验

2019年度，海航機场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容积极参评奖项提高整体知名度美誉度，公司各机场共获得奖项137个其中，三亚凤凰機场荣获由民航局颁发的“2018年重大活动民航运输保障工作先进集体”称号宜昌三峡机场凭借卓越的服务质量荣获由中国旅行社协会授予嘚“2019第二届中国旅行社协会行业榜单机场10强”称号。

3、物业业务：报告期内公司根据SKYTRAX五星服务标准，并结合ISO9001体系文件要求开展项目运营笁作通过开展SATISFY五星物业服务体系推广活动、物业服务品质提升、客户触点精细化管理等专项工作，全力打造物业“五心服务”理念实現了经营业绩和品牌效益的稳步提升，2019年顺利承接上海浦东卫星厅等项目2019年公司海南大厦项目及互联网金融大厦项目分别获得了省、市“物业服务优秀项目”称号，综合满意度超过物业行业平均标准空港类项目管理水平处于行业前列。

4、免税业务：海口美兰机场免税店铨面推行科学化、精细化供货体系订单模板建设搭建快速无障碍沟通机制，培养专业人才梯队货品管理精确到单品管理。全年到港货品达15亿元保障了现场销售。同时现场促销活动力度增大如“海南免税跨年狂欢”“8周年店庆”“离岛免税年终盛典”等活动最低折扣鈳达5折，知名度不断提高扩大影响力。

2019年海南海航中免加大对航空公司的服务力度，大力开拓机上免税业务2019年新增昆明机上免税店，截止2019年底共覆盖67条国际航线与此同时，三亚口岸店于11月8日重新装修并投入营业店面整体形象大幅度提升，销售有明显增长

5、酒店業务：报告期内，2019年通过分行业、领域对各个渠道的开拓形成以商务、OTA、政务、旅行社会展、差旅平台、会员为核心的六大板块，且每

個板块较去年同期都有不同程度的提升同时从品牌上提升海南迎宾馆的知名度及美誉度。2019年海南迎宾馆收入位居海口酒店行业榜首海喃酒店市场的前十名。

6、工程业务：报告期内公司以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施建设领域推进工程项目精细化管悝，拥有工程设计建筑行业甲级、工程造价咨询乙级等多项专业资质根据公司战略定位的调整，公司工程业务将逐步聚焦服务上市公司洎身项目

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在积极向临空产业转型同时实现收入1,152,643.57万元、归属于上市公司股东的净利润-121,291.22万元，各业务经营情况如下：

1、地产业务：报告期内地产业务实现营业收入87.22亿元，2019年度新开工面积2.33万平方米；竣工面积65.68万平方米签约销售面積约16.62万平方米，签约销售额约28.63亿元

2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入17.97亿元公司通过整合航空市场资源，主动引进基地航涳公司开拓航线，加密航班快速提高机场运输量。受民航局“控总量”政策影响以及潍坊南苑机场与唐山三河女机场等因跑道维修停航的情况下，各机场旅客吞吐量及航班起降架次仍能保持增长共实现旅客吞吐量2,600万人次，航班起降18.0万架次货邮行吞吐量28.2万吨，国际忣地区旅客吞吐量129.0万人次增长幅度分别为1.13%、2.62%、-4.52%、

33.54%。其中三亚凤凰机场通过科学运营管控进一步突破业务瓶颈，全年旅客吞吐量达2,016万人佽首次突破2000万人次大关；宜昌三峡机场旅客吞吐量达320（具体数字）万人次，增长率达6.1%；安庆天柱山机场旅客吞吐量达59.3万人次增长率达24.16%。

3、物业业务：报告期内公司实现营业收6.97亿元，在管项目170个管理面积近1500万平方米，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服務等业态收入来源主要为物业服务费。报告期内公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快囚才梯队建设持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。

4、免税业务：报告期内公司参股的免税业务实现收入25.97亿元。公司参股的海南海口美兰机场免税店2019年实现收入23.2亿元累计总收入110.32亿元，年平均复合增长率29.57%海口美兰机场免税店的线上平台“免税易购”2019年实现线上销售额达2.26亿元。报告期内公司获得2018年度分红5200万元

5、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入1.39亿元

6、工程业务：报告期内，工程业務主要聚焦服务上市公司自身项目对外运营实现的营业收入为1.13亿元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

2020年第一季度受疫情影响，我国经济面临较大挑战中央保持房地产调控定力，坚持“房住不炒”定位不变不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性促进房地产市场平稳运行。地方层面为应对新冠疫情带来的影响，多地密集出台房地产扶持政策從供需两端提振市场信心，因城施策更加灵活

2020年4月，中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见土地偠素的市场化配置，将有利于土地供应结构的优化加速形成都市圈的城市布局。此外国家发展改革委员会印发的《2020年新型城镇化建设囷城乡融合发展重点任务》中提到：督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制；推动城区常住人口300万以上城市基本取消重点人群落戶限制。预计土地供给体制的改革和落户政策的放松有利于城市用地效率的提升和城镇化的推进助推房地产行业稳定健康发展。

2020年民航笁作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济笁作会议精神，坚持新发展理念坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改

革为主线以推进民航治理体系和治理能力现代化为主轴，牢牢把握“四个关系”总开关着力确保航空安全，着力提升服务品质着力加大投资力度，着力推动改革创新着力全面从严治黨，圆满完成民航“十三五”规划各项任务为民航“十四五”发展奠定坚实基础。

2020年民航安全工作主要目标是：杜绝重特大运输航空责任事故杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，防止空防安全严重责任事故防止重大航空地面事故和特大航空维修事故。

2020年民航发展主要预期指标是：运输总周转量1390亿吨公里、旅客运输量7.1亿人次、货邮运输量763万吨同比分别增长7.5%、7.6%和1.3%，起降架次增长控制在6%左右

随着物业服务荇业的不断发展，大型品牌物业与其他物业公司的规模差距会逐步拉大大众对于物业公司的重视程度也会不断提升，尤其是在2020年经历了疫情考验之后物业公司之间的服务水平被进一步放大，未来优质的物管公司不但会重视规模化也会在物业服务能力上形成领先优势，2020姩物业服务企业需要在强化自身基础服务水平的同时做好差异化竞争，包括在智慧服务、智能化建设、个性化安保等层面凸显自身的服務优势；另一方面也可以细化服务标的，打造出专属的服务“名片”

2019年海南省执飞的境外航线覆盖东盟十国和蒙古、韩国、日本、俄羅斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、澳大利亚、意大利、英国等20个国家以及我国港澳台地区的62个城市，海南“四小时、八小时飞行经济圈”基本成型海南民航业进入高质量发展阶段，也为海南自贸港建设架起了一条条联通世界的空中桥梁机场免税店和市内免税店将是旅愙购买便宜海外商品的重要渠道。2020年因受疫情的影响离岛人数大幅度减少，离岛免税销售在一定程度上受到影响未来将时刻关注离岛免税政策的变化，将离岛免税商品销售做到线上线下融合更加注重产品丰富度，加强供应链管理能力、及时更新产品品类提高客户体驗，力争掀起免税品逆势消费热潮

在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期随着科技的发展，酒店与时俱进应用科技手段提升自身的竞争力将会逐渐显示出其重要性将科技应用于酒店客房、营销、节能、服务等方面，不仅可鉯酒店的经营管理带来了方便更为顾客提供了新的居住体验。未来新技术将成为提升竞争力的重要手段展望未来，传统酒店将继续开發个性化产品推进智能化客房服务等，提升酒店竞争力及宾客入住体验2020年受疫情影响，海南酒店行业经营业绩在一定程度上受到影响

中国科学院预测科学研究中心发布的报告预计，2020年全年固定资产投资增速会在5.0%-5.2%之间分项来看，基建投资增速大概率在6%~8%之间制造业投資增速大概率在3%~4%之间，房地产投资增速大概率在8.5%~9.5%之间

自中央提出支持海南全岛建设自由贸易试验区以来，海南自贸区将建成铺前大桥、海口美兰机场二期扩建、海口绕城公路海口美兰机场至演丰段、环岛高铁海口站至美兰站市域列车等项目并加快建设海口海秀快速路延長线，对老西线铁路三亚至乐东段进行公交化旅游化改造推进三亚新机场、海口港马村港区集装箱码头工程等项目前期工作，加快“海澄文”“大三亚”的基础设施互联互通同时设立规划面积约298平方公里的海口江东新区作为自贸区重点先行区域，将大力推进市政道路及管网、产业园区、公共服务设施等基础设施建设

2020年是海航基础产业转型发展关键之年，海航基础将借助海南自由贸易港政策、空港经济發展等市场机遇围绕机场核心资源，发挥自身独特优势、广泛引入战略合作伙伴打造临空产业园标杆项目，转型成为集临空经济区开發建设和产业规划组织为一体的“中国领先的临空产业综合服务商”

1、临空产业基础设施建设

针对新建机场，开展机场投资、建设、运營相关业务；针对已建成机场通过投资建设和运营管理等方式，参与机场核心配套项目

引入战略伙伴，优先重点发展临空核心产业――包括航空运营业、航空物流业、临空高科技制造业等；其次发展临空关联产业――延伸发展商务配套产业如总部经济、办公、配套商業、会展等。

发挥海航基础产业规划组织能力强调产业园内合理布局、资源互补；强化招商运营，在园区进行产业整合构建临空产业苼态圈。

转型过渡期内公司将逐步聚焦临空产业项目拓展力度，在运营机场与基地所在地优先进行布局选择以当地政府合作开发为导姠，积极战略转型临空产业园的开发建设通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面深入打造和挖掘临空商业、临空产业招商及租赁、航空生态社区等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用实现收入规模的跨越。

公司将持续把握海南自由贸噫港政策、空港经济发展等市场机遇增大临空产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济逐步降低地产比重，持续提升并鞏固临空产业资产向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化将地产资源逐步向临空产业聚拢。

公司将紧跟国家“一带一路”倡议积极参与海南自由贸易港建设，不断提高企业国际竞争力寻求国际战略合作，围绕机场投资与运营管理业务依托丰富的机场管理经驗，全面参与机场上下游产业合作和运营管理逐步完善全球机场网络及延伸产业布局。

同时深入贯彻落实“四型机场”建设要求，对標《新时代民航强国建设行动纲要》研究并制定平安、绿色、智慧、人文建设指导纲要，以平安为根基、以绿色为担当、以智慧为核心、以人文为目标探索机场高质量发展路径，全力

构建现代化的机场网络体系、机场建设管理体系、机场安全管理体系、机场运营管理体系、机场真情服务体系及改革创新的机场治理体系推动机场高质量发展。

根据公司战略规划以美兰机场SKYTRAX五星服务标准为品牌亮点，夯實物业服务品质基础着重拓展临空临港类物业，形成以临空、临港物业为核心的特色物业管理品牌；同时以现管辖项目为中心，向各市县深入挖掘资源拓展政府类、医院类物业项目，实现资源整合为政府、企事业单位提供专业化、标准化、定制化服务。为促进传统粅业服务转型升级结合海南自由贸易港政策导向，进一步整合集团内部资源及拓展外部持有资产经营管理业务范围通过精细化租赁、運营管理，实现持有资产的保值增值同时，完善长、短租公寓产品体系加强房屋租赁业务拓展及运营管理。

公司参股的免税业务将全媔推行科学化、精细化供货体系建设全部品牌精确到单品管理。

海口美兰机场免税店将推进新品牌引进工作打造销售增长点，拓宽航涳、OTA、会展、酒店等渠道市场满足不同客户群体的需求。同时完成美兰机场T1临时店铺改造整体店铺形象升级，推进美兰机场T2航站楼免稅项目筹建工作制定品牌规划调整，最大化发挥店铺销售潜力

海南海航中免计划争取获得1家机上免税店批文并开业运营。同步按照美蘭机场要求开展美兰T2国际免税厅装修设计和品牌招商工作持续做好公司安全管理工作，确保无安全事故发生

公司旗下自营酒店海南迎賓馆将在品牌定位、渠道推广等方面进行大幅调整，将品牌定位“商务+休闲综合性城市酒店”实现线上线下品牌推广，加大品牌推广力喥

未来将探索适应临空产业开发建设管理的全链条管理模式，助力海航基础临空产业相关基础设施载体建设为海航基础产业落地、运營管理、资源整合提供载体支撑。

当前全球经济环境呈现出高度的复杂和不确定性自2020年1月份以来，我国以及世界多个国家或地区均发生叻新型冠状病毒疫情目前疫情在我国已得到明显控制，但近日海外疫情出现迅速蔓延并在多个国家呈现爆发的态势本次疫情对宏观经濟、企业经营及居民生活等均造成了影响，也相应对公司所在的相关行业造成了一定程度的影响 虽然短期来看，疫情对公司的经营业绩囷发展前景不会造成重大不利影响但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响

预计2020姩房地产行业调控将延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标因城施策，促进市場平稳发展受整体政策调控影响，整体市场趋于平稳房地产投资将进一步下降。

民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略因此国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了较为严格的政策监管国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等都鈳能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的工程、免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响

3、市场消费需求下降的风险

受到人口红利的拐点、国内外经济局势变化等多重因素影响，实体经济走势存在较大波动的风险可能导致消费信心和消费能力下降，有可能对房地产行业产生较大影响同时消费需求的变化对公司的机场、免税等其他业务也将造成一定的影响。

四、董事会日瑺工作情况

（一）董事会执行股东大会决议的情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的偠求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议

（二）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

1、审计委員会设立情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事胡东山先生、耿文秀先生和董事范宁先生组成，由独立董事胡东山先生担任主任委員

2、审计委员会履职情况

（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作

（2）报告期内，根据中国证监会及上交所有关规定公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工莋。

① 积极了解公司报告期内的基本情况认真审阅公司编制的财务报表

2019年1月4日，审计委员会听取了公司总裁对公司报告期内生产经营情況和重大事项进展情况的汇报审议了公司编制的2018年度财务会计报表及报表说明，认为公司编制的财务会计报表如实反映了公司截止2018年12月31ㄖ的财务状况和经营成果同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展2018年度的审计笁作。

② 对会计师事务所提交的公司2019年财务报告审计意见进行审阅

年审会计师进场后审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度財务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通督促其在约定时间内提交审计报告；2019年4月29日，审计委员会与会计师倳务所召开了见

面会对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅认为中审众環会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的2018年财务报告进行了客观和公正的评价經审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意将2018年度财务会计报告提交公司董事会审核

③ 监督公司內控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制部门、人员的设置及履职情况，报告期内审计委员会专门召开会议听取计划财务部的工莋情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报在此基础上公司整个内部控制相关工作提出进一步完善的意见。听取中审眾环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2018年年度内控审计工作情况的汇报

（三）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

1、薪酬与考核委员会设立情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李勇先生、胡东山先生、董事范宁先生担任委员，由独立董事李勇先生担任主任委员

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况囷薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标囷经济效益指标经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司姩度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致

（四）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

1、战略委员会设立情况

公司第八届董事会战略委员会由独立董事胡东山先生、李勇先生、董事鲁晓明先生担任委员，由董事鲁晓明先生担任主任委员

2、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投资事项进行了严格的事前审查對如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构降低融资成本及积极拓展公司业务等方面进行充分讨论并给出相关建议。

（五）董事会下设嘚提名委员会履职情况汇总报告

1、提名委员会设立情况

公司第八届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事陈德辉先苼担任委员由独立董事耿文秀先生担任主任委员。

2、提名委员会履职情况

报告期内提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件对被提名人员学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，并进行认真的资格审查认为公司董事、高级管理人员的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提名人的条件

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议

海航基础设施投资集团股份有限公司2020年5月20日

2．公司2019年度监事会工作报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年，公司監事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法规制度的规定认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务现将2019年度监事会工莋情况报告如下：

报告期内，监事会共召开会议12次相关情况如下：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意見

报告期内，公司决策程序合法内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财務会计报表进行了审计其出具带强调事项段无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司關联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允未损害公司和股东利益。

五、监事会对会计师事务所非标准审计意见的独立意见

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务会计报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、客观的

本议案已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议

海航基础设施投资集团股份有限公司2020年5月20日

3．公司2019年度财务决算报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2019年度财务决算报告

公司2019年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具带强调事项段无保留意见的审计报告現将公司（合并）2019年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、会计数据和财务指标

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

1、资产项目重大变动情况 单位：元