2021年4月7日发(作者：软件服务软件服務)

一、基本情况分析············3

二、谈判小组人员···········15

三、谈判主题·············15

四、谈判目标及目标依据········15

五、谈判议程及策略···········18

六、谈判资料准备············20

七、风险预测及应急预案·········20

鸿海集团又稱鸿海精密集团是全球3C（电脑、通讯、消费性电子）代工

领域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团，其前身是1974年成立的台湾

鸿海塑胶企业有限公司现已成为专业研发生产精密电气连接器、精密缐缆及组

配、电脑机壳及准系统、电脑系统组装、无缐通讯关键零组件忣组装、光通讯元

件、消费性电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等产品的高新科技企

业。鸿海曾被美国财富杂志评鉴入选为全浗最佳声望标竿电子企业15强并成

为全球唯一能连续六年名列美国商业周刊(Business Week)科技百强(IT100)前十

名的公司。集团多年来致力於研发创新以核心技术为中心，包括：奈米技术、

环保制程技术、平面显示器技术、无线通讯技术、精密模具技术、伺服器技术、

光电 光通讯技术材料与应鼡技术及网路技术等集团不仅具完善的研发管理

制度，更在智权管理上努力耕耘积极地以提升华人之国际竞争力为己任，并在

企业社會责任与节能、减排、绿化、循环等环境保护方面全力推动与奉献；截至

2007年底已在全世界共获超过20,000件专利不仅连续三年蝉联台湾年度专利

申请数及获准数双料冠军，在美国麻省理工学院的全球年度专利排行榜(MIT

Technology Review)中集团亦是全球前二十名中唯一上榜的华人团体。也因如

此鴻海被美国财富杂志评鉴入选为全球最佳声望标竿电子企业15强，并成为

全球唯一能连续六年名列美国商业周刊(Business Week)科技百强(IT100)前十名

夏普公司是┅家日本的电器及电子公司于1912年由创始人早川德次创

立，总公司设于日本大阪 夏普公司自创业以来，开展的业务从收音机、

太阳能电池、再到液晶显示器夏普相继推出了多个“日本首次”、“世界

首次”的产品。目前夏普现已在世界26个国家，64个地区开展业务是一

個大型的综合性电子信息公司。随着广播基础设施快速地从模拟向数字切

换液晶电视作为新世纪主要的数字图像娱乐电视，在世界上的需求增长非

常迅速它完美地适用于数字广播，不仅仅超越了传统屏幕尺寸的极限在

移动中图像的显示质量和可视角度等观看质量和性能上也快速提高。雄心勃

勃的夏普公司对液晶电视寄予了厚望以技术优势，夏普不仅要赢得同行

而且试图从等离子体厂商手中夺取份額。AQUOS诞生至今一直致力于开拓新的

市场就是很好的证明AQUOS这个名字来源于英文单词“aqua”和

“quality”的组合，指液晶材质流动带来的图像夏普將其液晶电视命名为

“AQUOS”来象征21世纪的电视机，提供最适应地球－我们居住的美丽的水

之星球的性能和质量它满足着消费者每一个可能嘚需要，有13英寸到90

英寸的各种型号有着其他平板电视无法做到的广阔产品线；它也给出了享

受电视的新途径，比如引入了装载电池的无線型号现在的AQUOS包含高规

格高分辨率的型号，能通过数字广播用最逼真的质量重现丰富、生动的颜色

双方业务及物质合作基础

鸿海集团是委外代工企业,国际国内经济形势的发展变化对其影响深

远现已成为专业研发生产精密电气连接器、精密缐缆及组配、电脑机壳及

准系统、电脑系统组装、无缐通讯关键零组件及组装、光通讯元件、消费性

电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等产品的高新科技企业。是电

子电信行业的下游产业附加值低、技术水平较低、人力资源成本较高。

在盈利方面鸿海集团利用主营业务的管理特点制定了精確的管理办

法，提高了生产效率及产品质量，在大环境整体萎靡的情况下鸿海集团

依旧保持着强大的盈利能力

夏普公司是一家日本的電器及电子公司。作为一个大型的综合性电子信息

公司夏普开辟了新的领域并一直在为大家生活的提高和社会的进步作着贡献和

努力。眾所周知中国是倍受瞩目的需求增长最快的市场之一，同时又是一个充

分竞争甚至是过度竞争的市场发展到现在，中国夏普已能为顾愙提供包括液晶

电视产品、健康家电产品（包括冰箱、洗衣机、空气净化器、除湿机、原汁机、

多功能干燥机等）、办公设备（数码复合機、传真机、商用净化器等）、商业解

决方案（专业液晶显示器、商用液晶电视、投影机、微生物监测仪等）以及电子

零部件等品种丰富嘚产品在电子电信行业，夏普处在产业链上游拥有雄厚的

研发基础实力及科研能力，产品性能、品牌影响力巨大

夏普公司2012年~2014年营业利润出现较大的波动幅度，并且公司营业利

1858.2%2014年度公司营业利润下降情况严重，导致公司2014年度利润为-20

亿美元主要原因为公司业务拓展不足，市场萎缩导致销量下降此数据反映了

夏普公司近年经营出现决策失误导致公司出现大额亏损，公司财务问题严峻需

要大规模资金投入维持运营。

1.3 双方合作基础：

1.31在业务上收购后，夏普可利用自身品牌及科研能力研发出鸿海需要的

产品帮助鸿海转型升级。同时夏普也可利用鸿海集团自身的生产加工能力降

低生产成本，提高产品质量

1.32在财务上，收购后夏普将极大的缓解财政上的压力，并在将來的产品

研发和业务活动上将得到鸿海集团更大的支持

2、双方行业合作基础分析

2.1电子制造业行业分析：

鸿海集团所处的电子制造业行业媔临严峻挑战，经济增长放缓已经成为不争

的事实据国际货币基金组织预测，美国和欧盟国家消费需求下降已影响到电

子信息产品的消费支出，这给日本、中国等国家的电子信息产品出口贸易带来不

利影响电子信息产品制造业的产出增速预计出现下滑，世界电子产品市场进入

新一轮调整期 据美国消费电子协会称，2009年全球消费电子销售额有望突破

7000亿美元美国消费电子行业则预计在2009年将产生1710亿美元的實际销

售收入。而2008年全球消费电子销售额为6940亿美元相对2008年13.7%的

增长速度，今天的增长率只有4.3%经济不景气严重挫伤消费者信心，同时消

费電子企业也遭受巨大亏损而鸿海集团利用优势资源及整合集中式管理，将生

产成本降低到极致产品附加值低、人工成本不断上升、技術要求滞后以至于跟

不上客户要求，行业前景并不乐观

2.11世界电子产品制造业产值及增长率：

世界电子产品制造业产值及增长率(年)

出口额(單位：百万美元)

年世界电子产品制造业产值为1.618万亿美元，比2006年增长

及上一年度的13也远低于近3年来的平均增速。世界电子产品市场进入新┅

轮调整期市场疲软导致增长率明显下滑。

2.13、世界电子产品主要市场规模及增长率

2008年世界电子产品主要市场规模及增长率

出口额(单位：百万美元)

电子元器件、数据处理设备、通信产品及消费电子仍然占据世界电子产品份

件和消费电子产品所占份额分别比2007年提高了0.12个和0.21个百汾点而

数据处理设备和通信产品所占份额则分别比2007年减少了0.18个和0.12个百

分点。虽然电子产品整体市场发展放缓但近几年出现的一些新的增长点仍保持

持续增长。低价电子产品继续受到市场青睐华硕推出的EeePC系列产品位居全

球低价笔记本电脑出货量首位，也使得华硕首次进叺美国《商业周刊》评选的全

球信息技术百强前10位惠普、戴尔、宏基、联想以及日本Kohjinsha都陆续

进入了低价笔记本市场；全球手机市场的换機需求降低，消费者倾向于购买更便

宜的中低端手机手机企业纷纷降低终端销售价格，诺基亚就通过降低中端手机

的价格进一步增强了領先优势此外，预计2008年全球汽车电子市场销售额将

达到1145亿美元辅助驾驶、安全系统及娱乐等细分市场将强劲增长。医疗电

子作为一种噺兴产业显示出极大的市场潜力预计2010年市场规模将达到900

2.14、世界电子产品制造业市场规模增长率

世界电子产品市场增长出现明显下滑，数據处理设备、消费电子、通信产品

及电子元器件等市场增长速度普遍低于4%消费电子产品下滑最为明显，增长

2.2电子研发行业（上游产业）

夏普公司所处的电子研发行业正是朝阳产业其特点是市场前景广大，产品

换代速度极快研发费用需要大量的资金支持。而夏普在激烈嘚市场环境中对产

品经营方向上出现了偏差导致了巨额亏损也可看出该行业市场竞争的激烈性

2.21、世界主要国家电子产品市场规模

从世界電子产品市场规模看，美国、中国、日本是排名前三的产品生产大

国美国暂居第一，领先中国近1.5亿的产值中国领先日本近1个亿产值。3

姩增幅最大的属中国可见中国电子产品的产量还有上升的空间，潜力巨大

2.22、世界主要国家和地区电子产品产值

从世界电子产品市场规模看，中国大陆地区、美国、日本是排名前三的产品生产大国

中国大陆暂居第一，领先中国近1个亿的产值中国领先日本也接近1个亿产徝。3年增幅

最大的属中国可见中国电子产品的产量还有上升的空间，潜力巨大

2.23、主要新兴市场国家电子产品产值

世界主要新兴市场国镓中，中国的电子产品产值遥遥领先于其它新兴市场国

家06、07、08三年间产值都有显著增长，墨西哥、巴西、泰国、印度、匈牙

利、菲律宾、捷克、印度尼西亚和越南的总产值和增幅都远不及中国但匈牙利

在08年的增长十分显著，比前年同期高了近2个亿的产值

2.24、年新兴市场國家规模及占世界比重

世界大多数国家和地区的电子产品制造业产能增长速度都出现了明显下降，

但值得注意的是除了亚洲地区继续是產能转移的主要地区外，中北美洲的墨西

哥、南美的巴西以及东欧一些国家的产能扩充十分明显表现出很好的增长态

3、双方技术合作基礎分析

3.11、液晶之父，大量专利

苹果总帅库克已经决定2018年苹果手机将把目前的液晶屏全部换为有机

EL屏。苹果传出这个决定后三星、小米、华为、日本显示器以及世界其他公

司都开始瞄准苹果这一重大决策，想在2018年成为供应商之一鸿海非常需要

夏普。因为鸿海已经拥有了蘋果手机的外壳和集成电路的电子板但唯独没有液

晶屏。如果能够拿下夏普液晶屏那么郭台铭的鸿海将可能是未来很多年内苹果

的最夶供应商。 鸿海在液晶面板领域虽然旗下拥有群创光电但技术实力较

弱，在智能手机领域开拓也起步较晚作为“液晶面板之父”的夏普其液晶技术

在日本显示面板产业有着举足轻重的地位。通过夏普的技术量产高品质面板追

赶先行一步的三星电子等韩国企业，也能防堵三星获取夏普的技术

发并拥有专利的显示技术，这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导

材料OLED显示技术广泛的运用于手機、数码摄像机、DVD机、个人数字助

理（PDA）、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻因为它不

使用背光。OLED显示器还有一个最大为160喥的宽屏视角其工作电压为二到

十伏特（volt，用V来表示）基于OLED的新技术有软性有机发光显示技术

（FOLED），这项技术有可能在将来使得高度鈳携带、折叠的显示技术变为可

能目前夏普已经在日本奈良市的一家工厂中，研发出了可以弯曲的OLED屏幕

原型产品目前暂时为3.4英寸。夏普研发的屏幕不仅在制造过程中可以弯

曲，将来用户还可以在使用中掰弯这种屏幕除了智能手机之外，也能用于其他

设备中同时夏普在研发中使用了该公司积累深厚的IGZO显示面板技术。可弯

曲的OLED屏幕未来也存在巨大市场前景媒体纷纷报道，苹果计划在未来的智

能手机Φ跟随潮流转向AMOLED屏幕。而韩国三星电子和LG电子两家公

司已经给苹果提供了样品，希望拿下供应合同

3.13、GZO鼻祖，最优工艺技术

技术，昰指在TFT-LCD主动层之上打上一层金属氧化物。因而和液晶分子的

排列方式没有什么关系（与IPS、PVA等不是一个概念范畴）而是一项基于

TFT驱动的妀进技术，夏普使用它来提高自己在中小尺寸液晶面板上的竞争力

换而言之，即使是IPS液晶面板也可以同时采用IGZO TFT技术两者之间并不

矛盾。利用IGZO技术可以使显示屏功耗接近OLED但成本更低，厚度也只比

OLED只高出25%且分辨率可以达到全高清（full HD）乃至超高清（Ultra

3.14、图像处理引算法（RGBY排列）。

优势：扩展色域增强黄色表现能力 夏普专享 价格较高

不管是现在的LCD还是将来OLED，都可以用的尤其是在省电，提高像素

密度这方面 一方面当前用户对图像效果已经不再满足于4K，例如更多的相机

技术已经达到了8K分辨率；另一方面是8K售价太昂贵，视频源太少即使

买囙来也享受不到 应有的视觉体验。但对于新技术追求孜孜不倦的厂商们还

是果断把8K甚至更高分辨率当作它们不变的目标。去年夏普正式发布了8K

电视LV-85001， 其分辨率高达像素是1080P的16倍，效果极为惊

人但售价高达1600万日元（约合人民币97万元），难以在消费市场普及基

于这种情況，夏普研发出一种“4K Next”标准即搭载4K面板，通过特殊的像

素算法来实现8K画质简单来说，这个一个让4K电视秒变8K电视的新技术

即通过特殊的像素算法来实现8K画质，而夏普把自己研发的新技术“Quattron

黄）以此实现更出色的颜色表现。同时还在每一个像素中加入两个子像素，

圖像亮度提升一倍并且具有更多实际显示像素（6600万个），相比传统4K的

4200万像素更多自然也更加清晰。

3.2鸿海集团技术分析：

以代工电子产品为主营业务其出色的成本控制和精工制造能力使其成为名

副其实的“代工帝国”。目前鸿海已经是全球最大的电子产品代工商美国蘋果

公司是鸿海最重要的客户之一，其旗下以组装生产iPhone和iPad的富士康公司

就为集团贡献了40%的营收苹果的iPhone手机号召力和销量已经出现下滑趋

势难以重现当年的辉煌。位于产业链上游的苹果公司业绩出现下滑必然会对

位于下游产业链的鸿海产生诸多压力。这不是单个公司经营嘚问题而是技术和

市场快速发展的时代背景下整个代工产业的结构矛盾，如何摆脱位于产业链的劣

势地位是摆在鸿海面前最重要的战畧难题。唇亡齿寒作为苹果的下游代工企

业，苹果产品的市场波动对鸿海的业绩产生重大联动影响面对代工行业暗淡的

未来，郭台铭當前的转型思路是从外销转为重点开拓内销市场从精密制造转向

科技服务；从所谓“制造的鸿海”到“科技的鸿海”,最终到“通路的鸿海”。

以其旗下子公司富士康科技集团为例,一位分析人士指出6C(电脑、通讯、消费

电子、汽车、内容、渠道)一直是富士康正在加强以及布局的产业链。富士康的

思路是进行垂直整合使其从“微笑曲线”的最低端分别从两个方向向更高的利

润的上游及终端环节靠拢。

3.3双方合莋后技术分析：

3.31、 苹果供应商

苹果CEO库克已经决定2018年苹果手机将把目前的液晶屏全部换为有机

EL屏（OLED）。苹果传出这个决定后三星、小米、华为、日本显示器以及世

界其他公司都开始瞄准苹果这一重大决策，想在2018年成为供应商之一鸿海

非常需要夏普的技术，因为鸿海已经擁有了苹果手机的外壳和集成电路的电子

板但唯独没有液晶屏。如果能与我司合作那么鸿海将可能是未来很多年内苹

3.32、产业结构优化 忼衡三星

代工受市场整体形势影响很大，与我司合作后将改变鸿海的产业结构，代

工者变成上游供应商议价能力不一样。三星形成的從核心零部件延伸到终端品

牌的垂直一体化模式非常强大与其相比，鸿海差距巨大甚至已处于与夏普同

处危险之境，因而联合夏普對抗三星是鸿海的一个重要目的。

3.33、品牌渠道 优质客户

夏普的品牌渠道与市场份额拥有大量优质的客户及二级供应商，能帮助鸿

海的产品借助此渠道更好地完成销售目标也为鸿海各元器件子公司（譬如群

创）找到一个不错的终端平台去释放产能。

3.34、技术基础 继续研发

夏普“卓尔不群”的定位一直致力于研发行业领先的技术，非仅仅能向苹

果等公司供应元器件还能基于原本的技术基础继续生产研发电孓产品。例如

一旦与我司合作，不仅能壮大鸿海旗下群创光电液晶技术和推动群创OLED研

发而且鸿海的面板技术瞬间能赶超韩国和中国大陸。

3.35、其他专利也有强大竞争力

夏普的家用电器、办公设备在市场也有很强竞争力盈利能力可观

4、双方市场合作基础分析

4.1鸿海集团市场汾析：

鸿海的客户都是当今在IT界排在行业先例的大客户,按目前的排名,依次是

苹果、惠普、戴尔和索尼等。随着科技的进步,原来惠普、戴尔鉯及索尼的个人

电脑慢慢的被智能手机和平板所替代,因为在这次变革中没有抓住市场机会,他们

的个人电脑领域逐渐失去了市场领先的优势目前富士康的营业额,60%来自于苹

果的产品。二者己经到了一荣俱荣,一损俱损的地步iPhone5C因价格高企,销

售量不及市场预期,富士康其母公司鸿海茬台湾的股票也跟随下降。苹果公司的

产品,引领消费潮流,其软件开发和硬件制造制作都有很高的科技含量,这也充分

体现富士康在模具制造方面的优势,但另一方面,该客户因季节变化,Forecast变

化较大,需要有较高的生产弹性结构比较单一，存在一定的经营风险

4. 12现有竞争对手分析

鸿海現有的竞争对手主要是从事电脑代工的广达、伟创力以及比亚迪,因鸿海

在价格、出货速度、产品品质和工程服务等的优势,在代工行业已经紦竞争对手

甩在身后。比亚迪是中国内地的一家以电池生产为主要业务的中资民营公司,是

富士康主要的同城对手,因鸿海在社会环境,政策,法律方面的优势在比亚迪面前

都荡然无存,在手机和IT产品的纯代工仅仅是一个劳动密集型和资金密集型领域,

这也在比亚迪面前可以轻而易举的複制比亚迪通过低价竞争策略和从富士康整

体挖人才的方法,从客户那里获得订单和复制富士康的作业模式,比亚迪通过以上

方法,取得了摩託罗拉和诺基亚的订单,苹果订单其制造工艺的特殊,而难有起色,

但富士康需要通过法律的手段,提高知识产权的保护和保密协议的签署,提高准叺

门滥,防止其在同一领域幵展竞争;另外,由于比亚迪在新能源领域的领先地位,也

符合国家的产业政策,一旦新能源领域的新材料得到突破,其业績势必会突飞猛进

的发展,是否会回头来与富士康开展其他领域的竞争,需要加倍小心;广达是一家

总部在台湾的笔记本代工的台资企业,其主要業务是笔记本代工,客户也是以苹果

为主。双方在笔记本领域存在着良性竞争,但由于和苹果在笔记本业务的联系,从

苹果客户的角度看,目前平板和手机业务主要集中在富士康,是否需要有替代的代

工厂来分担风险,是否会转移一些订单来培养牵制力量,都是富士康需要关心的问

4. 13潜在进叺者分析

潜在的进入者一旦进入这一行业,竞争将会加剧,使本就低廉的代工费更低,

从而拉低整个企业的毛利和硕是一家总部在台湾的台资企业,其业务覆盖电脑

主板,个人电脑,笔记本电脑等,整个产业链比较齐全。面对苹果公司的巨大订单

量,本就从事代工的和硕在技术上是没有障礙的,特别是手机和平板业务,其现有

的客户华硕都有在出货其他的潜在竞争对手,在目前的经济环境和代工毛利情

况下,根据市场对资源的配置理论,新的资源一般都不会重新进入这一领域。富士

康需要利用现有的生产规模,提高生产弹性,提升客户满意度,尽量避免让潜在竞

在前面的組织架构中有提到鸿海为了增加各事业群相通业务的处理能力,成

立了中央采购,统一对外谈判成交条件、价格等,当前的IT产品,除CPU和BGA等

主要芯片洇技术含量高,由Intel等几家公司掌控外,其他一般的电子物料,面对

富士康强大的购买力都能提供较好的成交条件,大部分的供应商都做到了送货到

HUB即使是Intel等芯片大厂,由于富士康的需求数量巨大,再加上品牌客户急

于抢占市场,都会优先满足富士康的需求。这对提高鸿海的交货速度,降低苼产成

鸿海主要从事电脑、手机和平板业务的代工,其主要客户是苹果,由于苹果公

司产品出色的性能和市场前瞻性以及客户群的定位,一般竞爭对手很难复制其产

品,国内前几年的山寨产品,更是很难和苹果的手感和使用体验相比

夏普液晶电视将加大渠道的拓展力度，从一二级城市向三四级城市深入

目前夏普已经与国美、苏宁及一二级城市的部分经销商展开合作，为了扩大在中

国市场的销量夏普液晶电视将加夶渠道拓展力度。原定于2010年3月份正式

开工的十代线也因为中国市场的巨大需求提前至2009年10月份十代线开工以

后，夏普在中国市场将有更强嘚竞争力在十代线即将开工的同时，已经停产的

位于日本龟山的六代线何时引入中国也成为关注的焦点。随着液晶电视大尺寸

所带来嘚运输成本上升夏普早已开始考虑改变原有商业模式，将生产前端与后

端集中在消费地完成目前也已经在讨论各种方案，但依然没有萣论

2009年，在拉动内需的一系列政府调控措施的带动下国内平板电视仍保持

平稳的增长态势，年内平板电视需求量将达1500万台在平板电視消费中，液

晶电视占了主导地位激烈的市场竞争也在促进液晶产业的整体发展。调查显

示在预期购买的各类电视中，预计购买普通液晶的占到51％而LED液晶背

光源电视预期购买率也达到34％。虽然在我国液晶电视市场外资厂商占据主导

地位但近期三星、夏普、索尼等主偠外资品牌的市场份额均有不同程度下滑。

与此同时市场表现出集中度上升、二线品牌加速淘汰的特征。占据市场前四位

厂商的市场份額总和为56.9％远高于去年同期39.7％的水平。而上广电、厦

华、东芝等品牌市场份额下滑严重在产品水平、工业设计、性价比方面与主流

品牌有一定差距，面临生存危机

在中国家电下乡计划的推动下，2009年国内液晶电视销量将上升至1670

万台比2008年增长27%。这种强劲的增长将为今后幾年进一步扩张铺平道

路预计2013年销量将达到3110万台，当年产量将增长到3790万台随着液

晶电视产业的快速发展，新一代全新应用LED背光源显示技术产品迅速在市场崛

起其产品凭借着强大的节能、环保和超薄等优势，成为传统液晶电视和等离子

电视的主要强劲对手LED电视由于兼具色彩绚丽、节能环保、超薄等多项先天

优势，很快被业界认可并视为未来电视发展的新方向中外平板电视厂商都把

LED背光源液晶电视作為高端新品进行大力度推广，极大的刺激了LED液晶电视

的潜在需求LED这个大产业正处在发展的上升阶段，能创造极大的社会动力

对于节能這一点，目前中国市场上差不多每年有1800万台平板电视的需求LED

电视的技术优势不仅体现在节能、环保上，在动态、听觉等方面也具有非常強的

竞争优势未来三年，LED电视将可能逐步替代传统的液晶电视成为市场主流

1.尽量选择与客方有过交涉的谈判人员。

2.必须熟知国际交往禮仪

3.必须具备较强的谈判业务素质、心理素质、临场应变能力和协调能

鸿海集团与夏普公司在收购夏普公司的出资金额、出资方式及股

份占有比例上达成一致，并且收购后夏普公司的管理架构、经营方向

等方面上达成一致实现双方公司的合作和共赢。

1、鸿海集团与夏普公司在股权比例、收购方式和金额上达成一致

负责产品研发及技术方向答疑

处理公司管理中的人力资源和法律问题

2、鸿海集团与夏普公司在收购夏普后就夏普产品的再定位与产品营

四、目标分析及目标依据

1、夏普公司营业利润情况

夏普公司2012年~2014年营业利润出现较大的波动幅喥，并且公司营业利润出

1858.2%2014年度公司营业利润下降情况严重，导致公司2014年度利润为-20

亿美元主要原因为公司业务拓展不足，市场萎缩导致銷量下降此数据反映了

夏普公司近年经营出现决策失误导致公司出现大额亏损，公司财务问题严峻需

要大规模资金投入维持运营。

1.1夏普公司负债情况分析

从中我们可以看出夏普公司的负债及所有者权益的结构中流动负债合计所

占比例最大，为50%其次是其他非流动负债，为27%负债总额所占的比例高

达77%,原因是夏普公司的产品销售板块出现经营不善的情况，外部竞争的巨大

结合自身反应不足导致大量亏损並加剧了公司债务风险，因此公司需要大量资

金投入稳定现金流，从而降低公司债务风险

1.2夏普公司OLED面板销售情况

夏普公司拥有的OLED面板研发技术是夏普公司的核心技术之一，2010-

2014年度OLED面板销售量在公司整体业绩不佳的情况下仍持续上升反映出

OLED面板在3C市场的稀缺及拥有庞大的潛在市场。OLED技术所创造的价值

远高于普通面板制作技术OLED产品净利润比普通面板技术产品平均高38%，

并且OLED制作技术将会是3C产品市场未来的主導屏幕制作技术因此夏普公

司拥有的OLED技术拥有良好的发展市场。

夏普公司关于鸿海集团投资的预算

1、股权收购比例及金额

2、股权转让款嘚支付安排

在夏普公司目标股权转移至鸿海精密集团名下之日起20个自然日内鸿海精密

集团向夏普公司全额支付股权转让价款。

最高目标 鈈进行裁员 维持现状

（1）保留夏普品牌独立经营

目标：不可以将夏普与其他公司合并，保留夏普品牌并独立经

将共同建立技术研发部，夏普负责技术研发鸿海出资，研发的成

采取协商开局的方式同时融合感情交流式开局策略，确立双方平等的地

位通过谈及双方合莋需求形成感情上的共鸣，营造自然亲切气氛，把对方引

入较融洽的谈判气氛中 为下面的合作双赢的局面做出良好的铺垫。同时可

表示理解尊重对方，也愿对方考虑我方战略和发展前程将对方重点与自己目的

利益捆绑，尽量实现双赢

中期这是谈判的实质性阶段，除了要注意运用好谈判策略外还要注意解决

好报价、查询、磋商、解决矛盾、处理冷场等问题。

通过我方的成功合作案例作为资料让對方了解到我们的优势。强调与我方

协议成功给对方带来的利益同时软硬兼施，暗示对方若与我方协议失败将会有

巨大损失；同时不偠被对方的“雄辩”所吓倒，要针锋相对地畅谈自己的观

点不能被他的夸夸其谈所迷惑，要找准切入点

2.迂回递进策略，步步为营的策畧

在和对方谈判的时候不要把我方所有的好处和优势一次性讲出来，而是时

不时地给对方一点动力一点好处，以推动对方在谈判中逐漸趋于接受我方提出

的条件就以这次谈判内容来说，并不先直奔主题而是以分析对方财物状况作

为开始，在商谈交易价格时把对方嘚运营情况估算出来，摆明态度说服对方

接受我方提出价格，陈述利害最后点题，促成合作实现双赢局面。

3.把握适当让步的策略

明確我方核心利益所在让对方认识到我们是考虑长期的合作关系，实行以

退为进策略有给以其他辅助条件的退步，但要确保我方在这次匼作中要掌握决

定权查询事先要准备好有关问题，选择在气氛和谐时提出态度要开诚布公，

但对原则性问题应当力争不让在对方回答时不宜随意打断，并在其答完时向其

表示谢意切记言辞不可过激或追问不休，以免引起对方反感甚至恼怒

坚决不能在底线上松口，報价要明确无误恪守信用，不欺蒙对方在谈判

中报价不得变换不定，对方一旦接受价格即不再更改。

合理利用暂停首先冷静分析僵局原因，再可运用把握肯定对方形式否定

对方实质的方法解除僵局，适时用声东击西策略打破僵局。碰到陷入僵局的情

况要避开这個议题进入下一个议题的讨论——避免对抗性谈判

谈判团队进行内部讨论，针对谈判过程再次权衡双方利益如有必要，根据

实际情况對原有方案进行调整争取最大利益。

适时运用折中调和策略严格把握我方的价格底线，最后让步的幅度予以

适当让步换取谈判的达荿，在适宜的时机提出最终报价使用最后通牒策略。

明确最终谈判结果出示会议记录和合同范本,请对方确认,并确定正式签订

双方若不能达成圆满的谈判结果，控制情绪要善于扑抓对方休局阶段的情

感变化，适当采取感情策略不要失了礼仪，要表现出万达集团的企业氣度维

礼貌结束谈判，不要破坏彼此的友谊即使谈判失败，也能希望有机会再次

解决此次争议或者有其他的合作

《日本合同法》、《国际合同法》、《国际货物买卖合同公约》、《经济合

如：《日本合同法》违约责任第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或履行

匼同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约

（二） 相关财务分析报告

双方基本财务摘要、财务报表摘要、盈利能力分析报告、营运能力分析表。

七、风险预测及应急预案

双方第一次进行商务谈判彼此不太了解。为了谈判的顺利进行应对意外

状况，特制订以下风险预测及应急预案

（一）价格高低成双方争执矛盾

应对方案：我方先首先要对自己的价值有很坚定地立场，向對方表明我方报

价都是有理有据且诚意十足希望对方不要轻易质疑。其次在原有的基础上虚报

成本故而达到抬高价格的目的——虚张声勢策略试探对方底线目标。并故意通

过各种措施让对方感到自己是满不在乎的态度，从而压制对手压价的胃口确

保己方在预想条件丅成交的做法。

（二）若对方态度傲慢多次揪住我方劣势，步步逼紧

应对方案：我方首先坦露此次协商是在双方皆有意愿奔着双赢目嘚而设

的。进而展示我方优势让对方相信我们是实现协商双赢的最佳合作伙伴。

（三）若对方态度含糊不肯给出明确条件，一味试探峩方底线

应对方案：首先作适当让步给出最高目标向对方显示我方诚意。进而向其

展示此次合作能给贵方带来的利益最后展示我方实仂，得到对方的信任再向

其表明态度，我方希望能得到对方明确的协商条件

一、基本情况分析············3

二、谈判小组人员···········15

三、谈判主题·············15

四、谈判目标及目标依据········15

五、谈判议程及策略···········18

六、谈判資料准备············20

七、风险预测及应急预案·········20

鸿海集团又称鸿海精密集团，是全球3C（电脑、通讯、消费性电子）代工

領域规模最大、成长最快、评价最高的国际集团其前身是1974年成立的台湾

鸿海塑胶企业有限公司，现已成为专业研发生产精密电气连接器、精密缐缆及组

配、电脑机壳及准系统、电脑系统组装、无缐通讯关键零组件及组装、光通讯元

件、消费性电子、液晶显示设备、半导体設备、合金材料等产品的高新科技企

业鸿海曾被美国财富杂志评鉴入选为全球最佳声望标竿电子企业15强，并成

为全球唯一能连续六年名列美国商业周刊(Business Week)科技百强(IT100)前十

名的公司集团多年来致力於研发创新，以核心技术为中心包括：奈米技术、

环保制程技术、平面显示器技术、无线通讯技术、精密模具技术、伺服器技术、

光电 光通讯技术材料与应用技术及网路技术等。集团不仅具完善的研发管理

制度更茬智权管理上努力耕耘，积极地以提升华人之国际竞争力为己任并在

企业社会责任与节能、减排、绿化、循环等环境保护方面全力推动與奉献；截至

2007年底已在全世界共获超过20,000件专利，不仅连续三年蝉联台湾年度专利

申请数及获准数双料冠军在美国麻省理工学院的全球年喥专利排行榜(MIT

Technology Review)中，集团亦是全球前二十名中唯一上榜的华人团体也因如

此，鸿海被美国财富杂志评鉴入选为全球最佳声望标竿电子企业15強并成为

全球唯一能连续六年名列美国商业周刊(Business Week)科技百强(IT100)前十名

夏普公司是一家日本的电器及电子公司，于1912年由创始人早川德次创

立總公司设于日本大阪。 夏普公司自创业以来开展的业务从收音机、

太阳能电池、再到液晶显示器，夏普相继推出了多个“日本首次”、“世界

首次”的产品目前，夏普现已在世界26个国家64个地区开展业务，是一

个大型的综合性电子信息公司随着广播基础设施快速地从模拟向数字切

换，液晶电视作为新世纪主要的数字图像娱乐电视在世界上的需求增长非

常迅速，它完美地适用于数字广播不仅仅超越叻传统屏幕尺寸的极限，在

移动中图像的显示质量和可视角度等观看质量和性能上也快速提高雄心勃

勃的夏普公司对液晶电视寄予了厚朢，以技术优势夏普不仅要赢得同行，

而且试图从等离子体厂商手中夺取份额AQUOS诞生至今一直致力于开拓新的

市场就是很好的证明，AQUOS这個名字来源于英文单词“aqua”和

“quality”的组合指液晶材质流动带来的图像。夏普将其液晶电视命名为

“AQUOS”来象征21世纪的电视机提供最适应哋球－我们居住的美丽的水

之星球的性能和质量。它满足着消费者每一个可能的需要有13英寸到90

英寸的各种型号，有着其他平板电视无法莋到的广阔产品线；它也给出了享

受电视的新途径比如引入了装载电池的无线型号。现在的AQUOS包含高规

格高分辨率的型号能通过数字广播用最逼真的质量重现丰富、生动的颜色

双方业务及物质合作基础

鸿海集团是委外代工企业,国际国内经济形势的发展变化对其影响深

远。現已成为专业研发生产精密电气连接器、精密缐缆及组配、电脑机壳及

准系统、电脑系统组装、无缐通讯关键零组件及组装、光通讯元件、消费性

电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等产品的高新科技企业是电

子电信行业的下游产业，附加值低、技术水平较低、囚力资源成本较高

在盈利方面鸿海集团利用主营业务的管理特点，制定了精确的管理办

法提高了生产效率，及产品质量在大环境整體萎靡的情况下，鸿海集团

依旧保持着强大的盈利能力

夏普公司是一家日本的电器及电子公司作为一个大型的综合性电子信息

公司，夏普开辟了新的领域并一直在为大家生活的提高和社会的进步作着贡献和

努力众所周知，中国是倍受瞩目的需求增长最快的市场之一同時又是一个充

分竞争甚至是过度竞争的市场。发展到现在中国夏普已能为顾客提供包括液晶

电视产品、健康家电产品（包括冰箱、洗衣機、空气净化器、除湿机、原汁机、

多功能干燥机等）、办公设备（数码复合机、传真机、商用净化器等）、商业解

决方案（专业液晶显礻器、商用液晶电视、投影机、微生物监测仪等）以及电子

零部件等品种丰富的产品。在电子电信行业夏普处在产业链上游，拥有雄厚嘚

研发基础实力及科研能力产品性能、品牌影响力巨大。

夏普公司2012年~2014年营业利润出现较大的波动幅度并且公司营业利

1858.2%，2014年度公司营业利润下降情况严重导致公司2014年度利润为-20

亿美元，主要原因为公司业务拓展不足市场萎缩导致销量下降。此数据反映了

夏普公司近年经營出现决策失误导致公司出现大额亏损公司财务问题严峻，需

要大规模资金投入维持运营

1.3 双方合作基础：

1.31在业务上，收购后夏普可利用自身品牌及科研能力研发出鸿海需要的

产品，帮助鸿海转型升级同时夏普也可利用鸿海集团自身的生产加工能力，降

低生产成本提高产品质量。

1.32在财务上收购后，夏普将极大的缓解财政上的压力并在将来的产品

研发和业务活动上将得到鸿海集团更大的支持。

2、雙方行业合作基础分析

2.1电子制造业行业分析：

鸿海集团所处的电子制造业行业面临严峻挑战经济增长放缓已经成为不争

的事实。据国际貨币基金组织预测美国和欧盟国家消费需求下降，已影响到电

子信息产品的消费支出这给日本、中国等国家的电子信息产品出口贸易帶来不

利影响，电子信息产品制造业的产出增速预计出现下滑世界电子产品市场进入

新一轮调整期。 据美国消费电子协会称2009年全球消費电子销售额有望突破

7000亿美元，美国消费电子行业则预计在2009年将产生1710亿美元的实际销

售收入而2008年全球消费电子销售额为6940亿美元。相对2008年13.7%嘚

增长速度今天的增长率只有4.3%。经济不景气严重挫伤消费者信心同时消

费电子企业也遭受巨大亏损。而鸿海集团利用优势资源及整合集中式管理将生

产成本降低到极致，产品附加值低、人工成本不断上升、技术要求滞后以至于跟

不上客户要求行业前景并不乐观。

2.11世堺电子产品制造业产值及增长率：

世界电子产品制造业产值及增长率(年)

出口额(单位：百万美元)

年世界电子产品制造业产值为1.618万亿美元比2006姩增长

及上一年度的13，也远低于近3年来的平均增速世界电子产品市场进入新一

轮调整期，市场疲软导致增长率明显下滑

2.13、世界电子产品主要市场规模及增长率

2008年世界电子产品主要市场规模及增长率

出口额(单位：百万美元)

电子元器件、数据处理设备、通信产品及消费电子仍然占据世界电子产品份

件和消费电子产品所占份额分别比2007年提高了0.12个和0.21个百分点，而

数据处理设备和通信产品所占份额则分别比2007年减少叻0.18个和0.12个百

分点虽然电子产品整体市场发展放缓，但近几年出现的一些新的增长点仍保持

持续增长低价电子产品继续受到市场青睐。華硕推出的EeePC系列产品位居全

球低价笔记本电脑出货量首位也使得华硕首次进入美国《商业周刊》评选的全

球信息技术百强前10位，惠普、戴尔、宏基、联想以及日本Kohjinsha都陆续

进入了低价笔记本市场；全球手机市场的换机需求降低消费者倾向于购买更便

宜的中低端手机，手机企业纷纷降低终端销售价格诺基亚就通过降低中端手机

的价格进一步增强了领先优势。此外预计2008年全球汽车电子市场销售额将

达到1145亿媄元，辅助驾驶、安全系统及娱乐等细分市场将强劲增长医疗电

子作为一种新兴产业显示出极大的市场潜力，预计2010年市场规模将达到900

2.14、卋界电子产品制造业市场规模增长率

世界电子产品市场增长出现明显下滑数据处理设备、消费电子、通信产品

及电子元器件等市场增长速度普遍低于4%，消费电子产品下滑最为明显增长

2.2电子研发行业（上游产业）

夏普公司所处的电子研发行业正是朝阳产业，其特点是市场湔景广大产品

换代速度极快，研发费用需要大量的资金支持而夏普在激烈的市场环境中对产

品经营方向上出现了偏差导致了巨额亏损吔可看出该行业市场竞争的激烈性。

2.21、世界主要国家电子产品市场规模

从世界电子产品市场规模看美国、中国、日本是排名前三的产品苼产大

国，美国暂居第一领先中国近1.5亿的产值。中国领先日本近1个亿产值3

年增幅最大的属中国，可见中国电子产品的产量还有上升的涳间潜力巨大。

2.22、世界主要国家和地区电子产品产值

从世界电子产品市场规模看中国大陆地区、美国、日本是排名前三的产品生产大國，

中国大陆暂居第一领先中国近1个亿的产值。中国领先日本也接近1个亿产值3年增幅

最大的属中国，可见中国电子产品的产量还有上升的空间潜力巨大。

2.23、主要新兴市场国家电子产品产值

世界主要新兴市场国家中中国的电子产品产值遥遥领先于其它新兴市场国

家，06、07、08三年间产值都有显著增长墨西哥、巴西、泰国、印度、匈牙

利、菲律宾、捷克、印度尼西亚和越南的总产值和增幅都远不及中国，泹匈牙利

在08年的增长十分显著比前年同期高了近2个亿的产值。

2.24、年新兴市场国家规模及占世界比重

世界大多数国家和地区的电子产品制慥业产能增长速度都出现了明显下降

但值得注意的是，除了亚洲地区继续是产能转移的主要地区外中北美洲的墨西

哥、南美的巴西以忣东欧一些国家的产能扩充十分明显，表现出很好的增长态

3、双方技术合作基础分析

3.11、液晶之父大量专利

苹果总帅库克已经决定，2018年苹果手机将把目前的液晶屏全部换为有机

EL屏苹果传出这个决定后，三星、小米、华为、日本显示器以及世界其他公

司都开始瞄准苹果这一偅大决策想在2018年成为供应商之一。鸿海非常需要

夏普因为鸿海已经拥有了苹果手机的外壳和集成电路的电子板，但唯独没有液

晶屏洳果能够拿下夏普液晶屏，那么郭台铭的鸿海将可能是未来很多年内苹果

的最大供应商 鸿海在液晶面板领域虽然旗下拥有群创光电，但技术实力较

弱在智能手机领域开拓也起步较晚。作为“液晶面板之父”的夏普其液晶技术

在日本显示面板产业有着举足轻重的地位通過夏普的技术量产高品质面板，追

赶先行一步的三星电子等韩国企业也能防堵三星获取夏普的技术。

发并拥有专利的显示技术这项技術使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导

材料。OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助

理（PDA）、笔记本电脑、汽車音响和电视OLED显示器很薄很轻，因为它不

使用背光OLED显示器还有一个最大为160度的宽屏视角，其工作电压为二到

十伏特（volt用V来表示）。基于OLED的新技术有软性有机发光显示技术

（FOLED）这项技术有可能在将来使得高度可携带、折叠的显示技术变为可

能。目前夏普已经在日本奈良市的一家工厂中研发出了可以弯曲的OLED屏幕

原型产品，目前暂时为3.4英寸夏普研发的屏幕，不仅在制造过程中可以弯

曲将来用户还可鉯在使用中掰弯。这种屏幕除了智能手机之外也能用于其他

设备中。同时夏普在研发中使用了该公司积累深厚的IGZO显示面板技术可弯

曲嘚OLED屏幕未来也存在巨大市场前景。媒体纷纷报道苹果计划在未来的智

能手机中，跟随潮流转向AMOLED屏幕而韩国三星电子和LG电子两家公

司，巳经给苹果提供了样品希望拿下供应合同。

3.13、GZO鼻祖最优工艺技术。

技术是指在TFT-LCD主动层之上，打上一层金属氧化物因而和液晶分子嘚

排列方式没有什么关系（与IPS、PVA等不是一个概念范畴），而是一项基于

TFT驱动的改进技术夏普使用它来提高自己在中小尺寸液晶面板上的競争力。

换而言之即使是IPS液晶面板也可以同时采用IGZO TFT技术，两者之间并不

矛盾利用IGZO技术可以使显示屏功耗接近OLED，但成本更低厚度也只仳

OLED只高出25%，且分辨率可以达到全高清（full HD）乃至超高清（Ultra

3.14、图像处理引算法（RGBY排列）

优势：扩展色域，增强黄色表现能力 夏普专享 价格较高

不管是现在的LCD还是将来OLED都可以用的，尤其是在省电提高像素

密度这方面。 一方面当前用户对图像效果已经不再满足于4K例如更多的楿机

技术已经达到了8K分辨率；另一方面，是8K售价太昂贵视频源太少，即使

买回来也享受不到 应有的视觉体验但对于新技术追求孜孜不倦的厂商们，还

是果断把8K甚至更高分辨率当作它们不变的目标去年，夏普正式发布了8K

电视LV-85001 其分辨率高达像素，是1080P的16倍效果极为惊

人，但售价高达1600万日元（约合人民币97万元）难以在消费市场普及。基

于这种情况夏普研发出一种“4K Next”标准，即搭载4K面板通过特殊的像

素算法来实现8K画质。简单来说这个一个让4K电视秒变8K电视的新技术，

即通过特殊的像素算法来实现8K画质而夏普把自己研发的新技术“Quattron

黄），以此实现更出色的颜色表现同时，还在每一个像素中加入两个子像素

图像亮度提升一倍，并且具有更多实际显示像素（6600万个）楿比传统4K的

4200万像素更多，自然也更加清晰

3.2鸿海集团技术分析：

以代工电子产品为主营业务，其出色的成本控制和精工制造能力使其成为洺

副其实的“代工帝国”目前鸿海已经是全球最大的电子产品代工商。美国苹果

公司是鸿海最重要的客户之一其旗下以组装生产iPhone和iPad的富士康公司

就为集团贡献了40%的营收苹果的iPhone手机号召力和销量已经出现下滑趋

势，难以重现当年的辉煌位于产业链上游的苹果公司业绩出現下滑，必然会对

位于下游产业链的鸿海产生诸多压力这不是单个公司经营的问题，而是技术和

市场快速发展的时代背景下整个代工产業的结构矛盾如何摆脱位于产业链的劣

势地位，是摆在鸿海面前最重要的战略难题唇亡齿寒，作为苹果的下游代工企

业苹果产品的市场波动对鸿海的业绩产生重大联动影响。面对代工行业暗淡的

未来郭台铭当前的转型思路是从外销转为重点开拓内销市场，从精密制慥转向

科技服务；从所谓“制造的鸿海”到“科技的鸿海”,最终到“通路的鸿海”

以其旗下子公司富士康科技集团为例,一位分析人士指絀，6C(电脑、通讯、消费

电子、汽车、内容、渠道)一直是富士康正在加强以及布局的产业链富士康的

思路是进行垂直整合，使其从“微笑曲线”的最低端分别从两个方向向更高的利

润的上游及终端环节靠拢

3.3双方合作后技术分析：

3.31、 苹果供应商

苹果CEO库克已经决定，2018年苹果手機将把目前的液晶屏全部换为有机

EL屏（OLED）苹果传出这个决定后，三星、小米、华为、日本显示器以及世

界其他公司都开始瞄准苹果这一偅大决策想在2018年成为供应商之一。鸿海

非常需要夏普的技术因为鸿海已经拥有了苹果手机的外壳和集成电路的电子

板，但唯独没有液晶屏如果能与我司合作，那么鸿海将可能是未来很多年内苹

3.32、产业结构优化 抗衡三星

代工受市场整体形势影响很大与我司合作后，将妀变鸿海的产业结构代

工者变成上游供应商，议价能力不一样三星形成的从核心零部件延伸到终端品

牌的垂直一体化模式非常强大，與其相比鸿海差距巨大，甚至已处于与夏普同

处危险之境因而，联合夏普对抗三星是鸿海的一个重要目的

3.33、品牌渠道 优质客户

夏普嘚品牌渠道与市场份额，拥有大量优质的客户及二级供应商能帮助鸿

海的产品借助此渠道更好地完成销售目标，也为鸿海各元器件子公司（譬如群

创）找到一个不错的终端平台去释放产能

3.34、技术基础 继续研发

夏普“卓尔不群”的定位，一直致力于研发行业领先的技术非仅仅能向苹

果等公司供应元器件，还能基于原本的技术基础继续生产研发电子产品例如，

一旦与我司合作不仅能壮大鸿海旗下群创咣电液晶技术和推动群创OLED研

发，而且鸿海的面板技术瞬间能赶超韩国和中国大陆

3.35、其他专利也有强大竞争力

夏普的家用电器、办公设备茬市场也有很强竞争力，盈利能力可观

4、双方市场合作基础分析

4.1鸿海集团市场分析：

鸿海的客户都是当今在IT界排在行业先例的大客户,按目湔的排名,依次是

苹果、惠普、戴尔和索尼等随着科技的进步,原来惠普、戴尔以及索尼的个人

电脑慢慢的被智能手机和平板所替代,因为在這次变革中没有抓住市场机会,他们

的个人电脑领域逐渐失去了市场领先的优势。目前富士康的营业额,60%来自于苹

果的产品二者己经到了一榮俱荣,一损俱损的地步。iPhone5C因价格高企,销

售量不及市场预期,富士康其母公司鸿海在台湾的股票也跟随下降苹果公司的

产品,引领消费潮流,其軟件开发和硬件制造制作都有很高的科技含量,这也充分

体现富士康在模具制造方面的优势,但另一方面,该客户因季节变化,Forecast变

化较大,需要有较高的生产弹性。结构比较单一存在一定的经营风险。

4. 12现有竞争对手分析

鸿海现有的竞争对手主要是从事电脑代工的广达、伟创力以及比亞迪,因鸿海

在价格、出货速度、产品品质和工程服务等的优势,在代工行业已经把竞争对手

甩在身后比亚迪是中国内地的一家以电池生产為主要业务的中资民营公司,是

富士康主要的同城对手,因鸿海在社会环境,政策,法律方面的优势在比亚迪面前

都荡然无存,在手机和IT产品的纯代笁仅仅是一个劳动密集型和资金密集型领域,

这也在比亚迪面前可以轻而易举的复制。比亚迪通过低价竞争策略和从富士康整

体挖人才的方法,从客户那里获得订单和复制富士康的作业模式,比亚迪通过以上

方法,取得了摩托罗拉和诺基亚的订单,苹果订单其制造工艺的特殊,而难有起銫,

但富士康需要通过法律的手段,提高知识产权的保护和保密协议的签署,提高准入

门滥,防止其在同一领域幵展竞争;另外,由于比亚迪在新能源領域的领先地位,也

符合国家的产业政策,一旦新能源领域的新材料得到突破,其业绩势必会突飞猛进

的发展,是否会回头来与富士康开展其他领域的竞争,需要加倍小心;广达是一家

总部在台湾的笔记本代工的台资企业,其主要业务是笔记本代工,客户也是以苹果

为主双方在笔记本领域存在着良性竞争,但由于和苹果在笔记本业务的联系,从

苹果客户的角度看,目前平板和手机业务主要集中在富士康,是否需要有替代的代

工厂来汾担风险,是否会转移一些订单来培养牵制力量,都是富士康需要关心的问

4. 13潜在进入者分析

潜在的进入者一旦进入这一行业,竞争将会加剧,使本僦低廉的代工费更低,

从而拉低整个企业的毛利。和硕是一家总部在台湾的台资企业,其业务覆盖电脑

主板,个人电脑,笔记本电脑等,整个产业链仳较齐全面对苹果公司的巨大订单

量,本就从事代工的和硕在技术上是没有障碍的,特别是手机和平板业务,其现有

的客户华硕都有在出货。其他的潜在竞争对手,在目前的经济环境和代工毛利情

况下,根据市场对资源的配置理论,新的资源一般都不会重新进入这一领域富士

康需要利用现有的生产规模,提高生产弹性,提升客户满意度,尽量避免让潜在竞

在前面的组织架构中有提到鸿海为了增加各事业群相通业务的处理能仂,成

立了中央采购,统一对外谈判成交条件、价格等,当前的IT产品,除CPU和BGA等

主要芯片因技术含量高,由Intel等几家公司掌控外,其他一般的电子物料,面对

富士康强大的购买力都能提供较好的成交条件,大部分的供应商都做到了送货到

HUB。即使是Intel等芯片大厂,由于富士康的需求数量巨大,再加上品牌愙户急

于抢占市场,都会优先满足富士康的需求这对提高鸿海的交货速度,降低生产成

鸿海主要从事电脑、手机和平板业务的代工,其主要客戶是苹果,由于苹果公

司产品出色的性能和市场前瞻性以及客户群的定位,一般竞争对手很难复制其产

品,国内前几年的山寨产品,更是很难和苹果的手感和使用体验相比。

夏普液晶电视将加大渠道的拓展力度从一二级城市向三四级城市深入。

目前夏普已经与国美、苏宁及一二级城市的部分经销商展开合作为了扩大在中

国市场的销量，夏普液晶电视将加大渠道拓展力度原定于2010年3月份正式

开工的十代线也因为中國市场的巨大需求提前至2009年10月份。十代线开工以

后夏普在中国市场将有更强的竞争力。在十代线即将开工的同时已经停产的

位于日本龜山的六代线何时引入中国，也成为关注的焦点随着液晶电视大尺寸

所带来的运输成本上升，夏普早已开始考虑改变原有商业模式将苼产前端与后

端集中在消费地完成，目前也已经在讨论各种方案但依然没有定论。

2009年在拉动内需的一系列政府调控措施的带动下，国內平板电视仍保持

平稳的增长态势年内平板电视需求量将达1500万台。在平板电视消费中液

晶电视占了主导地位，激烈的市场竞争也在促進液晶产业的整体发展调查显

示，在预期购买的各类电视中预计购买普通液晶的占到51％，而LED液晶背

光源电视预期购买率也达到34％虽嘫在我国液晶电视市场外资厂商占据主导

地位，但近期三星、夏普、索尼等主要外资品牌的市场份额均有不同程度下滑

与此同时，市场表现出集中度上升、二线品牌加速淘汰的特征占据市场前四位

厂商的市场份额总和为56.9％，远高于去年同期39.7％的水平而上广电、厦

华、東芝等品牌市场份额下滑严重，在产品水平、工业设计、性价比方面与主流

品牌有一定差距面临生存危机。

在中国家电下乡计划的推动丅2009年国内液晶电视销量将上升至1670

万台，比2008年增长27%这种强劲的增长将为今后几年进一步扩张铺平道

路，预计2013年销量将达到3110万台当年产量将增长到3790万台。随着液

晶电视产业的快速发展新一代全新应用LED背光源显示技术产品迅速在市场崛

起，其产品凭借着强大的节能、环保囷超薄等优势成为传统液晶电视和等离子

电视的主要强劲对手。LED电视由于兼具色彩绚丽、节能环保、超薄等多项先天

优势很快被业界認可并视为未来电视发展的新方向，中外平板电视厂商都把

LED背光源液晶电视作为高端新品进行大力度推广极大的刺激了LED液晶电视

的潜在需求。LED这个大产业正处在发展的上升阶段能创造极大的社会动力，

对于节能这一点目前中国市场上差不多每年有1800万台平板电视的需求。LED

电视的技术优势不仅体现在节能、环保上在动态、听觉等方面也具有非常强的

竞争优势。未来三年LED电视将可能逐步替代传统的液晶電视成为市场主流。

1.尽量选择与客方有过交涉的谈判人员

2.必须熟知国际交往礼仪。

3.必须具备较强的谈判业务素质、心理素质、临场应变能力和协调能

鸿海集团与夏普公司在收购夏普公司的出资金额、出资方式及股

份占有比例上达成一致并且收购后夏普公司的管理架构、經营方向

等方面上达成一致，实现双方公司的合作和共赢

1、鸿海集团与夏普公司在股权比例、收购方式和金额上达成一致。

负责产品研發及技术方向答疑

处理公司管理中的人力资源和法律问题

2、鸿海集团与夏普公司在收购夏普后就夏普产品的再定位与产品营

四、目标分析忣目标依据

1、夏普公司营业利润情况

夏普公司2012年~2014年营业利润出现较大的波动幅度并且公司营业利润出

1858.2%，2014年度公司营业利润下降情况严重导致公司2014年度利润为-20

亿美元，主要原因为公司业务拓展不足市场萎缩导致销量下降。此数据反映了

夏普公司近年经营出现决策失误导致公司出现大额亏损公司财务问题严峻，需

要大规模资金投入维持运营

1.1夏普公司负债情况分析

从中我们可以看出夏普公司的负债及所囿者权益的结构中，流动负债合计所

占比例最大为50%，其次是其他非流动负债为27%，负债总额所占的比例高

达77%,原因是夏普公司的产品销售板块出现经营不善的情况外部竞争的巨大

结合自身反应不足导致大量亏损，并加剧了公司债务风险因此公司需要大量资

金投入，稳定現金流从而降低公司债务风险。

1.2夏普公司OLED面板销售情况

夏普公司拥有的OLED面板研发技术是夏普公司的核心技术之一2010-

2014年度OLED面板销售量在公司整体业绩不佳的情况下仍持续上升，反映出

OLED面板在3C市场的稀缺及拥有庞大的潜在市场OLED技术所创造的价值

远高于普通面板制作技术，OLED产品净利润比普通面板技术产品平均高38%

并且OLED制作技术将会是3C产品市场未来的主导屏幕制作技术，因此夏普公

司拥有的OLED技术拥有良好的发展市场

夏普公司关于鸿海集团投资的预算

1、股权收购比例及金额

2、股权转让款的支付安排

在夏普公司目标股权转移至鸿海精密集团名下之ㄖ起20个自然日内，鸿海精密

集团向夏普公司全额支付股权转让价款

最高目标 不进行裁员 维持现状

（1）保留夏普品牌，独立经营

目标：不鈳以将夏普与其他公司合并保留夏普品牌，并独立经

将共同建立技术研发部夏普负责技术研发，鸿海出资研发的成

采取协商开局的方式，同时融合感情交流式开局策略确立双方平等的地

位。通过谈及双方合作需求形成感情上的共鸣营造自然，亲切气氛把对方引

叺较融洽的谈判气氛中 ，为下面的合作双赢的局面做出良好的铺垫同时，可

表示理解尊重对方也愿对方考虑我方战略和发展前程，将對方重点与自己目的

利益捆绑尽量实现双赢。

中期这是谈判的实质性阶段除了要注意运用好谈判策略外，还要注意解决

好报价、查询、磋商、解决矛盾、处理冷场等问题

通过我方的成功合作案例作为资料，让对方了解到我们的优势强调与我方

协议成功给对方带来的利益，同时软硬兼施暗示对方若与我方协议失败将会有

巨大损失；同时，不要被对方的“雄辩”所吓倒要针锋相对地畅谈自己的观

点，不能被他的夸夸其谈所迷惑要找准切入点。

2.迂回递进策略步步为营的策略

在和对方谈判的时候，不要把我方所有的好处和优势一次性讲出来而是时

不时地给对方一点动力，一点好处以推动对方在谈判中逐渐趋于接受我方提出

的条件。就以这次谈判内容来说并不先直奔主题，而是以分析对方财物状况作

为开始在商谈交易价格时，把对方的运营情况估算出来摆明态度，说服对方

接受我方提出价格陈述利害，最后点题促成合作，实现双赢局面

3.把握适当让步的策略

明确我方核心利益所在，让对方认识到我们是考虑长期的合作關系实行以

退为进策略，有给以其他辅助条件的退步但要确保我方在这次合作中要掌握决

定权。查询事先要准备好有关问题选择在氣氛和谐时提出，态度要开诚布公

但对原则性问题应当力争不让。在对方回答时不宜随意打断并在其答完时向其

表示谢意。切记言辞鈈可过激或追问不休以免引起对方反感甚至恼怒。

坚决不能在底线上松口报价要明确无误，恪守信用不欺蒙对方。在谈判

中报价不嘚变换不定对方一旦接受价格，即不再更改

合理利用暂停，首先冷静分析僵局原因再可运用把握肯定对方形式，否定

对方实质的方法解除僵局适时用声东击西策略，打破僵局碰到陷入僵局的情

况要避开这个议题进入下一个议题的讨论——避免对抗性谈判。

谈判团隊进行内部讨论针对谈判过程再次权衡双方利益。如有必要根据

实际情况对原有方案进行调整，争取最大利益

适时运用折中调和策畧，严格把握我方的价格底线最后让步的幅度，予以

适当让步换取谈判的达成在适宜的时机提出最终报价，使用最后通牒策略

明确朂终谈判结果，出示会议记录和合同范本,请对方确认,并确定正式签订

双方若不能达成圆满的谈判结果控制情绪，要善于扑抓对方休局阶段的情

感变化适当采取感情策略。不要失了礼仪要表现出万达集团的企业气度，维

礼貌结束谈判不要破坏彼此的友谊，即使谈判失敗也能希望有机会再次

解决此次争议或者有其他的合作。

《日本合同法》、《国际合同法》、《国际货物买卖合同公约》、《经济合

如：《日本合同法》违约责任第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或履行

合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或鍺赔偿损失等违约

（二） 相关财务分析报告

双方基本财务摘要、财务报表摘要、盈利能力分析报告、营运能力分析表

七、风险预测及应ゑ预案

双方第一次进行商务谈判，彼此不太了解为了谈判的顺利进行，应对意外

状况特制订以下风险预测及应急预案。

（一）价格高低成双方争执矛盾

应对方案：我方先首先要对自己的价值有很坚定地立场向对方表明我方报

价都是有理有据且诚意十足，希望对方不要輕易质疑其次在原有的基础上虚报

成本故而达到抬高价格的目的——虚张声势策略，试探对方底线目标并故意通

过各种措施，让对方感到自己是满不在乎的态度从而压制对手压价的胃口，确

保己方在预想条件下成交的做法

（二）若对方态度傲慢，多次揪住我方劣势步步逼紧

应对方案：我方首先坦露此次协商是在双方皆有意愿，奔着双赢目的而设

的进而展示我方优势，让对方相信我们是实现协商雙赢的最佳合作伙伴

（三）若对方态度含糊，不肯给出明确条件一味试探我方底线

应对方案：首先作适当让步，给出最高目标向对方顯示我方诚意进而向其

展示此次合作能给贵方带来的利益，最后展示我方实力得到对方的信任。再向

其表明态度我方希望能得到对方明确的协商条件。

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1、农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、

高效节水灌溉、农田整治等）土地综合整治

2、农产品及农作物种子基地建设

3、蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发

与应用，优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用

4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用

5、重大病虫害忣动物疫病防治

6、动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生

物育种；种子（种苗）生产、加工、包装、检验、鉴定技术和倉储、

7、旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建

设、新开耕地快速培肥、水肥一体化技术开发与应用

8、生态种（养）技術开发与应用

9、全生物降解地膜农田示范与应用及受污染耕地风险管控与

10、获得绿色食品生产资料标志的饲料、饲料添加剂、肥料、

农药、兽药等优质安全环保农业投入品及绿色食品生产允许使用的

11、内陆流域性大湖资源增殖保护工程

12、远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程

13、牛羊胚胎（体内）及精液工厂化生产

14、农业生物技术开发与应用

15、耕地保养管理与土、肥、水速测技术开发与应用

16、农、林作物、畜禽囷渔业种质资源保护地、保护区建设；

动植物种质资源收集、保存、鉴定、开发与应用

17、农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用秸秆饲料化利用，

秸秆能源化利用秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）

18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然

气工程、“三沼”综合利用、沼气发电生物质能清洁供热，秸秆气

化清洁能源利用工程废弃菌棒利用，太阳能利用）

19、草原、森林灾害综合治悝工程

20、退耕还林还草、退牧还草及天然草原植被恢复工程优质

高产牧草人工种植与加工

21、动物疫病新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留獸药（含兽用

生物制品）新工艺、新技术开发与应用

22、天然橡胶及杜仲种植生产

23、无公害农产品及其产地环境的有害元素监测技术开发与應

24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用

25、农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用

26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用

27、防护林工程，天然林等自然资源保护工程森林抚育、低

28、国家储备林建设、特色经济林建设，碳汇林建设、植树种

艹工程及林草种苗工程油茶、油棕等木本粮油基地建设，生物质

能源林定向培育与产业化

29、水土流失综合治理工程荒漠化、石漠化防治及防沙治沙

30、海洋、森林、野生动植物、湿地、荒漠、草原等自然保护

31、固沙、保水、改土新材料生产

32、抗盐与耐旱植物培植

33、竹藤、婲卉基地建设、产品开发及精深加工

34、林木、草原基因资源保护工程，野生经济林树种保护、改

35、珍稀濒危野生动植物和古树名木保护工程

36、次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发

37、野生动植物培植、驯养繁育基地及疫源疫病监测预警体系

38、道地中药材及优质、丰產、濒危或紧缺动植物药材的种植

（养殖）香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发

39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及

40、松脂林建设、林产化学品深加工

41、人工增雨防雹等人工影响天气技术开发与应用

42、数字（信息）农业、林草技术开发与应用

43、农业农村环境保护与治理技术开发与应用

44、淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源

45、生态清洁型小流域建设及面源污染防治

46、粮油干燥节能设备、农户绿色储粮生物技术、驱鼠技术、

农户新型储粮仓（彩钢板组合仓、钢骨架矩形仓、钢网式干燥仓、

热浸鍍锌钢板仓等）推广应用

47、农作物、林木害虫密度自动监测技术开发与应用

48、气象卫星工程（卫星研制、生产及配套软件系统、地面接

收處理设备、卫星遥感应用技术）和气象信息服务

49、农业生产数字化改造和智慧农业工程

50、乡村厕所废物废水以及餐厨废物废水的收集处理與生态农

51、面向资源化的乡村生活废水、生活废物、畜禽粪便、农业

废弃物与农田面源污染协同综合治理

52、休闲农业和乡村旅游精品工程

53、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能

源化、基料化和垫料化利用病死畜禽无害化处理）

54、数字农村建设和信息进村入户工程

55、“互联网+”农产品出村进城工程

56、木材及木（竹）质材料节能、节材、环保加工技术开发与

57、湿态酒精糟（WDGS）的应用、生物質液体有机肥的应用

1、江河湖海堤防建设及河道治理工程

6、江河湖库清淤疏浚工程

7、病险水库、水闸除险加固工程

8、堤坝隐患监测与修复技术开发与应用

9、城市积涝预警和防洪工程

10、出海口门整治工程

11、综合利用水利枢纽工程

13、水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造

14、灌区及配套设施建设、改造

15、高效输配水、节水灌溉技术推广应用

16、灌溉排水泵站更新改造工程

17、水利血吸虫病防治工程

18、山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预

警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等）

19、水生态系统及地下水保护与修复工程

20、水源地保护工程（水源地保护区划分、隔离防护、水土保

持、水资源保护、水生态环境修复及有关技术开发推广）

21、水土流失监测预报自动囮系统开发与应用

22、防洪调动自动化系统开发、洪水风险图编制技术及应用（大

江大河中下游及重点防洪区、防洪保护区等特定地区洪涝災害信息

23、水资源管理信息系统建设

24、水文站网基础设施以及水文水资源监测能力建设

25、非常规水源开发利用

1、煤田地质及地球物理勘探

2、矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击

3、型煤及水煤浆技术开发与应用

4、煤炭共伴生资源加工与综合利用

5、煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用

6、煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用

8、煤炭清洁高效洗选技术开发与应用

9、地面沉陷区治理、矿井水资源保护与利用

11、提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用

12、矿井采空区、建筑物下、铁路等基础设施下、水体下采用

煤矸石等物质填充采煤技术开发与应用

13、井下救援技术及特种装备开发与应用

14、煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用

15、大型煤炭儲运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改

16、新型矿工避险自救器材开发与应用

17、煤矿智能化开采技术及煤矿机器人研发应用

18、煤炭清洁高效利用技术

1、大中型水力发电及抽水蓄能电站

2、单机60万千瓦及以上超超临界机组电站建设

3、采用背压（抽背）型热电联产、热电冷哆联产、30万千瓦

及以上超（超）临界热电联产机组

4、缺水地区单机60万千瓦及以上大型空冷机组电站建设

5、重要用电负荷中心且天然气充足哋区天然气调峰发电项目

6、30万千瓦及以上循环流化床、增压流化床、整体煤气化联

合循环发电等洁净煤发电

7、单机30万千瓦及以上采用流化床锅炉并利用煤矸石、中煤、

8、500千伏及以上交、直流输变电

9、燃煤发电机组超低排放技术

10、电网改造与建设，增量配电网建设

11、继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用

12、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与

13、跨区电网互联工程技术开发与應用

14、输变电节能、环保技术推广应用

15、降低输、变、配电损耗技术开发与应用

16、分布式供电及并网（含微电网）技术推广应用

17、燃煤发電机组多污染物协同治理

18、火力发电废烟气脱硝催化剂再生及低温催化剂开发生产

19、水力发电中低温水恢复措施工程、过鱼措施工程技术開发

20、大容量电能储存技术开发与应用

21、电动汽车充电设施

22、乏风瓦斯发电技术及开发利用

23、垃圾焚烧发电成套设备

25、高效电能替代技术忣设备

26、燃煤耦合生物质发电

27、火力发电机组灵活性改造

1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开

发应用、逆变控制系統开发制造

2、氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用

3、太阳能建筑一体化组件设计与制造

4、高效太阳能热水器及热水工程太阳能中高温利用技术开

5、生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）

等非粮生物质燃料生产技术开发与应用

6、生物质直燃、气囮发电技术开发与设备制造

7、农林生物质资源收集、运输、储存技术开发与设备制造；

农林生物质成型燃料加工设备、锅炉和炉具制造

8、鉯农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾、工业有机废弃物、

有机污水污泥等各类城乡有机废弃物为原料的大型沼气和生物天

9、沼气发电机组、沼气净化设备、沼气管道供气、装罐成套

10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造

11、5MW 及以上海上风电机组技术开发与设备制造

12、海上風电场建设与设备及海底电缆制造

13、能源路由、能源交易等能源互联网技术与设备

14、高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制慥，

加氢站及车用清洁替代燃料加注站

15、移动新能源技术开发及应用

16、传统能源与新能源发电互补技术开发及应用

1、铀矿地质勘查和铀矿采冶、铀精制、铀转化

2、先进核反应堆及多用途模块化小型堆建造与技术开发

4、高性能核燃料元件、MOX 元件、金属元件制造

6、同位素、加速器及辐照应用技术开发

7、先进的铀同位素分离技术开发与设备制造

8、辐射防护技术开发与监测设备制造

9、核安保关键系统开发与设备制造

10、核设施退役及放射性废物治理

11、核电站延寿及退役技术和设备

12、核电站应急抢险技术和设备

13、核能综合利用（供暖、供汽、海水淡化等）

1、常规石油、天然气勘探与开采

2、页岩气、页岩油、致密油、油砂、天然气水合物等非常规

3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储運和管道输送设

施、网络和液化天然气加注设施建设

4、油气伴生资源综合利用

5、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢

複与污染防治工程技术开发利用

6、放空天然气回收利用与装置制造

7、天然气分布式能源技术开发与应用

8、石油储运设施挥发油气回收技术開发与应用

9、液化天然气技术、装备开发与应用

10、油气回收自动监控设备

1、黑色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发低品位

难选礦综合选别和利用技术，高品质铁精矿绿色高效智能化生产技

2、焦炉加热精准控制、焦炉烟气脱硫脱硝副产物资源化利用、

脱硫废液资源囮利用、焦化废水深度处理回用、煤焦油炭基材料、

煤沥青制针状焦、焦炉煤气高附加值利用、荒煤气和循环氨水等余

热回收、低阶粉煤幹燥成型-干馏一体化等先进技术的研发和应用、

综合污水深度处理回用、冷轧废水深度处理回用、烧结烟气脱硫废

水处理回用等技术研发囷应用

4、高性能轴承钢高性能齿轮用钢，高性能冷镦钢高性能

合金弹簧钢，先进轨道交通装备用钢节能与新能源汽车用钢，低

铁损高磁感取向电工钢高性能工模具钢，建筑结构用高强度抗震

钢筋、钢板及型钢超高强度桥梁缆索用钢，高性能管线钢高性

能耐磨钢，高性能耐蚀钢高强度高韧性工程机械用钢，海洋工程

装备及高技术船舶用钢电力装备用特殊钢，油气钻采集输用高品

质特殊钢高性能不锈钢，高温合金高延性冷轧带肋钢筋，非调

质钢汽车等机械行业用高强钢，高纯度、高品质合金粉末复合

钢材，半导体用高純高性能钢

5、在线热处理、在线性能控制、在线强制冷却的新一代热机

械控制加工（TMCP）工艺、铸坯直接轧制、无头轧制、超快速冷

却、节能高效轧制及后续处理等技术应用

6、直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔

碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴

极、内串石墨化炉开发与生产环保均质化凉料设备开发与生产应

7、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产笁艺；

精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性

8、钢铁产品全流程质量管控技术

9、利用钢铁生产设备处理社会废棄物（不含危险废物）

10、钢铁行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化技

11、冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿钢铁厂产苼的

各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术；冶金废液（含

废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备

12、钢铁与相关产业間可循环流程工艺技术开发与应用

13、带式焙烧等高效球团矿生产工艺技术，高炉高比例球团冶

1、有色金属现有矿山接替资源勘探开发紧缺资源的深部及

2、高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发

3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。（1）

废杂有色金属囙收利用（2）有价元素的综合利用（3）赤泥及其它

冶炼废渣综合利用（4）高铝粉煤灰提取氧化铝（5）钨冶炼废渣的

减量化、资源化和无害囮利用处置

4、信息、新能源有色金属新材料生产（1）信息：直径200mm

以上的硅单晶及抛光片、直径125mm 以上直拉或直径50mm 以上

水平生长化合物半导體材料、铝铜硅钨钼稀土等大规格高纯靶材、

超高纯稀有金属及靶材、高端电子级多晶硅、超大规模集成电路铜

镍硅和铜铬锆引线框架材料、电子焊料等。（2）新能源：核级海绵

锆及锆材、高容量长寿命二次电池电极材料、前驱体材料

5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料（1）交

通运输：抗压强度不低于500MPa、导电率不低于80%IACS 的铜合

金精密带材和超长线材制品等高强高导铜合金、交通运输工具主承

力結构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空

用铝合金抗压强度不低于650MPa，高速列车用铝合金抗压强度不

低于500MPa）、高性能鎂合金及其制品（2）高端制造及其他领域：

用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，

高性能超细、超粗、复匼结构硬质合金材料及深加工产品蜂窝陶

瓷载体及稀土催化材料，低模量钛合金材料及记忆合金等生物医用

材料耐腐蚀热交换器用铜匼金及钛合金村料，3D 打印用高端金

属粉末材料高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金

材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应鼡

6、新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空

镀膜材料、高性能铜箔材料

1、黄金深部（1000米及以下）探矿与开采

2、从尾矿及廢石中回收黄金

3、黄金冶炼有价元素高效综合利用（难处理矿石选冶回收率

≥75%；低品位矿石选冶回收率≥65%（不含堆浸）；当黄金与其他

矿粅共生时，综合利用率≥70%；当黄金与其他矿物伴生时综合

1、高标准油品生产技术开发与应用，煤经甲醇制对二甲苯

2、硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合

利用磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤

石矿采选与利用磷矿、萤石矿伴生资源综合利用

3、零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制

氯气等综合利用技术、铬盐清洁生产新工艺的开发和应用，铨封闭

高压水淬渣及无二次污染磷泥处理黄磷生产工艺气动流化塔生产

高锰酸钾，全热能回收热法磷酸生产大型脱氟磷酸钙生产装置

4、10万吨/年及以上离子交换法双酚 A、15万吨/年及以上直

接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、万吨级

己二腈生产装置，万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用

5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、

硝基肥、缓控释肥的生产磷石膏综合利用技术开发与应用

6、高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间

体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药苼产生

物农药新产品、新技术的开发与生产

7、水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射

固化涂料低 VOCs 含量的环境友好、資源节约型涂料，用于大飞

机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产；单线产能3万吨/年及

8、高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、

低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染

料高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度

和低沾污性（尼龙、氨纶）、高耐碱性、低毒低害环保型、小浴比

染色用的分散染料，聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯

漂、高匀染、高遮盖力的酸性染料高色牢度、功能性还原染料，

高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机

顏料采用上述染料、颜料生产的水性液态着色剂

9、染料、有机颜料及其中间体清洁生产、本质安全的新技术

（包括发烟硫酸连续磺化、連续硝化、连续酰化、连续萃取、连续

加氢还原、连续重氮偶合等连续化工艺，催化、三氧化硫磺化、绝

热硝化、定向氯化、组合增效、溶剂反应、双氧水氧化、循环利用

等技术以及取代光气等剧毒原料的适用技术，膜过滤和原浆干燥

10、乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂聚

异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃，高碳 α

烯烃等关键原料的开发与生产液晶聚合物、聚苯硫醚、聚苯醚、

芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化

技术开发和应用，高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开

发与生产长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产

11、5万吨/年及以上溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁

橡胶，丙烯酸酯橡胶固含量大于60%的丁苯胶乳、异戊二烯胶乳

开发与生产，合成橡胶化学改性技术开发与应用聚丙烯热塑性弹

性体（PTPE）、热塑性聚酯弹性体（TPEE）、氢化苯乙烯-异戊二烯

热塑性弹性体（SEPS）、动态全硫化热塑性弹性体（TPV）、有机硅

改性热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产

12、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水

处理剂分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助劑，纳米

材料功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液

晶材料等新型精细化学品的开发与生产

13、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体苯基硅油、

氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能

硅橡胶及杂化材料甲基苯基硅樹脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷

14、全氟烯醚等特种含氟单体聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、

聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品質氟树脂，氟醚橡胶、

氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶含

氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）

低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品全氟辛基磺酰化合物（PFOS）

和全氟辛酸（PFOA）及其盐类的替代品和替代技术开发和应用，

含氟精细囮学品和高品质含氟无机盐

15、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎、巨型工程子

午胎（49吋以上）低断面和扁平化（低于55系列））忣智能制造

技术与装备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产

新型天然橡胶开发与应用

16、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、

纤维素生化产品开发与生产

17、四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副

产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用

1、利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000

万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物水泥窑协同处

置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理；新型干法水泥窑生产硫

（铁）铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、白色硅酸盐水泥等特种水泥工艺

技术及产品的研发与应用；新型静态水泥熟料煅烧工艺技术的研发

与应用；新型干法水泥窑替代燃料技术、烟气二氧化碳捕集纯化技

术的研发与应鼡；水泥外加剂的开发与应用；粉磨系统节能改造（水

泥立磨、生料辊压机终粉磨等）；水泥包装自动插袋机、包装机、

2、规模不超过150吨/ㄖ（含）的电子信息产业用超薄基板玻

璃、触控玻璃、高铝盖板玻璃、载板玻璃、导光板玻璃生产线、技

术装备和产品；高硼硅玻璃，微晶玻璃；交通工具和太阳能装备用

铝硅酸盐玻璃；大尺寸（1平方米及以上）铜铟镓硒和碲化镉等薄

膜光伏电池背电极玻璃；节能、安全、顯示、智能调控等功能玻璃

产品及技术装备；连续自动化真空玻璃生产线；玻璃熔窑用全氧/

富氧燃烧技术；一窑多线平板玻璃生产技术与裝备；玻璃熔窑用低

导热熔铸锆刚玉、长寿命（12年及以上）无铬碱性高档耐火材料

3、适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙

体材料及墙体部件；光伏建筑一体化部品部件；岩棉复合材料制品

/部品；气凝胶节能材料；A 级阻燃保温材料制品建筑用复合真空

绝熱保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材桥梁隧道、地

下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材

料，改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂

料等新型建筑防水材料；功能型装饰装修材料及制品绿色无醛人

造板以及路媔砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装

饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）

等绿色建材產品技术开发与生产应用

4、陶瓷集中制粉、陶瓷园区清洁煤制气生产技术开发与应用；

单块面积大于1.62平方米（含）的陶瓷板生产线和工艺裝备技术开

发与应用；利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板及保温

板材生产线和工艺装备技术开发与应用。

5、一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器节水型生

活用水器具及节水控制设备，智能坐便器、卫浴集成系统满足装

配式要求的整体卫浴部品开发与苼产

6、7万吨/年及以上无碱玻璃纤维粗纱（单丝直径＞9微米）池

窑拉丝技术，5万吨/年及以上无碱玻璃纤维细纱（单丝直径≤9微

米）池窑拉丝技术超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可

降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产；玄

武岩纤维池窑拉丝技术；碳化硅纤维、复合纤维；航空航天、环保、

海工、电工电子、交通、能源、建筑、物联网、畜牧养殖等领域用

热塑性、热固性复合材料产品及其高效成型制备工艺和装备；树脂

基复合材料废弃物回收利用技术与装备；20万吨/年及以上矿物原

7、使用合成矿物纤维、芳纶纤維等作为增强材料的无石棉摩

擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产

8、信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体

材料、淛品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发；高

纯石英原料（纯度大于等于99.999%）、半导体用高端石英坩埚、化

学气相合成石英玻璃等制造技术开发与生产；航天航空等领域所需

的特种玻璃制造技术开发与生产；高纯纳米级球形硅微粉与高纯工

业硅的生产、应用及其技术装备开发与应用

9、石墨烯材料生产及应用开发；环境治理、节能储能、电子

信息、保温隔热、农业用等非金属矿物功能材料生产及其技术装备

开发应用；矿物超细材料加工在线检测与控制智能化生产线；非金

属矿开釆、加工、贸易、应用、投资等产业大数据平台技术开發和

10、30万平方米/年及以上超薄复合石材生产；机械化石材矿

山开采；矿石碎料和板材边角料、石粉综合利用生产及工艺装备开

发；无机人慥石的生产采用无毒或低毒树脂的树脂基人造石的生

11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）

海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开

12、精细陶瓷粉体、适用于增材制造的陶瓷前驱体及陶瓷短切

纤维；陶瓷球、陶瓷阀门、陶瓷螺杆等精密成型的陶瓷部件；陶瓷

膜、蜂窝陶瓷、泡沫陶瓷；陶瓷基板、陶瓷绝缘部件、电子陶瓷材

料及部件；连续陶瓷纤维及纤维增强陶瓷基复合材料；医用精细陶

瓷材料及部件；陶瓷墨水材料；精密研磨及抛光用陶瓷材料等工业

陶瓷技术开发与生产应用；信息、新能源、国防、航空航天等领域

用高性能陶瓷的制造技术开发与生产

13、储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现

全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备采用信息化集成管理系统

进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线；

海洋工程用混凝土、轻質高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自

14、用于工程或装备的建材产品质量追溯体系开发与应用

1、拥有自主知识产权的新药开发和生产天然药物开发和生

产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和

生产药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开發和生产，药物

生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合

成、连续反应、系统控制等技术开发与应用基本药物質量和生产

技术水平提升及降低成本，原料药生产节能降耗减排技术、新型药

2、重大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治疗

藥物、重组蛋白质药物、核酸药物大规模细胞培养和纯化技术、

大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、

发酵、纯化技术开发和应用，纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等

酶制剂采用现代生物技术改造传统生产工艺

3、新型药用包装材料与技术嘚开发和生产（中性硼硅药用玻

璃，化学稳定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料气雾剂、

粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混藥等新型包装给药系统及给药

4、濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发，实验动物标准化

养殖及动物实验服务先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中

的应用，中药质量控制新技术开发和应用中药现代剂型的工艺技

术，中药饮片炮制技术传承与创新中药经典名方的開发与生产，

中药创新药物的研发与生产中成药二次开发和生产，民族药物开

5、新型医用诊断设备和试剂、数字化医学影像设备人工智

能辅助医疗设备，高端放射治疗设备电子内窥镜、手术机器人等

高端外科设备，新型支架、假体等高端植入介入设备与材料及增材

制慥技术开发与应用危重病用生命支持设备，移动与远程诊疗设

备新型基因、蛋白和细胞诊断设备

6、高端制药设备开发与生产，透皮吸收、粉雾剂等新型制剂

生产设备大规模生物反应器及附属系统，蛋白质高效分离和纯化

设备中药高效提取设备，药品连续化生产技术忣装备

1、高档数控机床及配套数控系统：五轴及以上联动数控机床

数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具

2、大型發电机组、大型石油化工装置、大型冶金成套设备等

重大技术装备用分散型控制系统（DCS）现场总线控制系统（FCS），

3、具备运动控制功能囷远程 IO 的可编程控制系统（PLC）输

入输出点数512个以上，拥有独立的软件系统、独立的通讯协议、

兼容多种通用通讯协议、支持实时多任务、拥有多样化编程语言、

4、数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表原位在线成

份分析仪器，电磁兼容检测设备智能电网用智能电表（具有发送

和接收信号、自诊断、数据处理功能），具有无线通信功能的低功

耗各类智能传感器可加密传感器，核级监测仪表和传感器

5、用于辐射、有毒、可燃、易爆、重金属、二恶英等检测分

析的仪器仪表水质、烟气、空气检测仪器；药品、食品、生化检

验用高端質谱仪、色谱仪、光谱仪、X 射线仪、核磁共振波谱仪、

自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统

6、科学研究、智能制造、测试认證用测量精度达到微米以上

的多维几何尺寸测量仪器，自动化、智能化、多功能材料力学性能

测试仪器工业 CT、三维超声波探伤仪等无损檢测设备，用于纳

米观察测量的分辨率高于3.0纳米的电子显微镜

7、城市智能视觉监控、视频分析、视频辅助刑事侦察技术设

8、矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩噪声、振动等）

监测仪器仪表和安全报警系统

9、综合气象观测仪器装备（地面、高空、海洋气象观测仪器

装備专业气象观测、大气成分观测仪器装备，气象雷达及耗材等）、

移动应急气象观测系统、移动应急气象指挥系统、气象计量检定设

备、气象观测仪器装备运行监控系统

10、水文数据采集仪器及设备、水文仪器计量检定设备

11、地震、地质灾害监测仪器仪表

12、海洋观测、探测、监测技术系统及仪器设备

13、数字多功能一体化办公设备（复印、打印、传真、扫描）、

数字照相机、数字电影放映机等现代文化办公设備

14、时速200公里以上动车组轴承轴重23吨及以上大轴重

重载铁路货车轴承，大功率电力/内燃机车轴承使用寿命240万公

里以上的新型城市轨道茭通轴承，使用寿命25万公里以上轻量化、

低摩擦力矩汽车轴承及单元耐高温（400℃以上）汽车涡轮、机

械增压器轴承，P4、P2级数控机床轴承2兆瓦（MW）及以上风

电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施

工机械轴承P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机軸

承及其他航空轴承医疗 CT 机轴承，深井超深井石油钻机轴承

海洋工程轴承，电动汽车驱动电机系统高速轴承（转速≥1.2万转/

分钟）工業机器人 RV 减速机谐波减速机轴承，以及上述轴承的零

15、单机容量80万千瓦及以上混流式水力发电设备（水轮机、

发电机及调速器、励磁等附屬设备）单机容量35万千瓦及以上抽

水蓄能、5万千瓦及以上贯流式和10万千瓦及以上冲击式水力发电

16、60万千瓦及以上超临界、超超临界火电機组用发电机保护

断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件

17、60万千瓦及以上超临界参数循环流化床锅炉

18、燃气轮机高温部件（300MW 以上重型燃机鼡转子体锻件、

大型高温合金轮盘、缸体、叶片等）及控制系统

19、60万千瓦及以上发电设备用转子（锻造、焊接）、转轮、

叶片、泵、阀、主轴护环等关键铸件、锻件

20、高强度、高塑性球墨铸铁件；高性能蠕墨铸铁件；高精度、

高压、大流量液压铸件；有色合金特种铸造工艺鑄件；高强钢锻件；

耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、

锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交

通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件

21、500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及

关键部件：變压器（出线装置、套管、调压开关）开关设备（灭

弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），高强度支柱绝缘子和

空心绝缘子悬式复合绝缘子，绝缘成型件特高压避雷器、直流

避雷器，电控、光控晶闸管换流阀（平波电抗器、水冷设备），

控制和保护设备直鋶场成套设备等

22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设

备使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低壓电

器非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器

23、二代改进型、三代、四代核电设备及关键部件，多用途模

块化小型堆设备及关键部件；2.5兆瓦以上风电设备整机及2.0兆瓦

以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件；各类晶体硅和薄膜

太阳能光伏电池生产设备；海洋能（潮汐、海浪、洋流）发电设备

24、直接利用高炉铁液生产铸铁件的短流程熔化工艺与装备；

铝合金集中熔炼短流程铸造工艺与装备；铸造用高纯生鐵、铸造用

超高纯生铁生产工艺与装备；粘土砂高紧实度造型自动生产线及配

套砂处理系统；自硬砂高效成套设备及配套砂处理系统；消夨模/V

法/实型成套技术与装备；外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时

以上）冲天炉；外热风冲天炉余热利用技术与装备；大型压铸机（合

模仂3500吨以上）；自动化智能制芯中心；壳型、精密组芯造型、

硅溶胶熔模、压铸、半固态、挤压、差压、调压等特种铸造技术与

装备；应用於铸造生产的3D 打印和砂型切削快速成型技术与装备；

自动浇注机；铸件在线检测技术与装备；铸件高效自动化清理成套

设备；铸造专用机器人的制造与应用

25、铸造用树脂砂、粘土砂等干（热）法再生回用技术应用；

环保树脂、无机粘结剂造型和制芯技术的应用

色金属液压挤壓机（150毫米/秒以上）、轻合金液压挤压机（10毫

米/秒以下）、高速精密剪切机（2000kN 以上70～80次/分钟，断

面斜度1.5°以下）、内高压成形机（10000kN 以上）、大型折弯机

（60000kN 以上）、数字化钣金加工中心（柔性制造中心/柔性制造

系统）、高速强力旋压机（径向旋压力/每轮：1000kN轴向旋压力

/每轮：800kN，主轴转矩：240kNm主轴最高转速：95转/分钟）、

数控多工位冲压机（替换为伺服多工位压力机）、大公称压力冷/温

锻压力机（有效公称力行程25mm 以上，公称力10000kN 以上）、4

工位以上自动温/热锻造压力机（公称力16000kN 以上）；伺服多工

级进模压力机（6000～16000kN）、复合驱动热成型压力机（公称力

≥12000kN对称连杆增力机构，行程次数14～17次/分钟滑块

程最大速度1000mm/s，连杆增力系数≥6）、高速复合传动压力机

智能化冲压线（公称力≥30600kN复合油缸驱动对称连杆增力机

构，单机连续行程次数≥12次/分钟生产线节拍6～7件/分钟）、

新一代飞机蒙皮综合拉形智能化成套装备研发与制造（最大拉伸力

≥15MN，板料厚度≤10mm钳口最大开口度≤80mm，钳口极限

负载系数（单位宽度最大拉伸力）≥63kN/mm主缸拉伸位置同步

精度±0.5mm，延伸量控淛精度≤0.2%）；航空航天大型及超大型钣

金零件充液成形工艺及装备（大涵道比发动机进气道整体唇口制造

技术）：（设备公称力200MN拉深吨位16000T，压边吨位4000T

10MPa，液室容积6000L排水量4300L）；径向锻造机（精锻机）

和旋锻机（630～22000kN）；脉动挤压机（振动挤压机）（630～

22000kN），高速镦锻机（100件/分鍾锻件重量1.6kg 以上）

27、乙烯裂解三机，40万吨级（聚丙烯等）挤压造粒机组50

万吨级合成气、氨、氧压缩机等关键设备

28、大型风力发电密封件（使用寿命7年以上，工作温度-45℃～

100℃）；核电站主泵机械密封（适用压力≥17兆帕工作温度

26.7℃～73.9℃）；盾构机主轴承密封（使用寿命5000小時）；轿车

动力总成系统以及传动系统旋转密封；石油钻井、测井设备密封（适

用压力≥105兆帕）；液压支架密封件；高 PV 值旋转动密封件；超

大直径（≥2米）机械密封；航天用密封件（工作温度-54℃～275℃，

线速度≥150米/秒）；高压液压元件密封件（适用压力≥31.5兆帕）；

高精密液压鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米疲劳性能测试≥200

29、高性能无石棉密封材料（耐热温度500℃，抗拉强度≥20

兆帕）；高性能碳石墨密封材料（耐热溫度350℃抗压强度≥270

兆帕）；高性能无压烧结碳化硅材料（弯曲强度≥200兆帕，热导率

≥130瓦/米·开尔文（W/m·K））

30、智能焊接设备激光焊接囷切割、电子束焊接等高能束流

焊割设备，搅拌摩擦、复合热源等焊接设备数字化、大容量逆变

31、大型模具（下底板半周长度冲压模＞2500毫米，下底板半

周长度型腔模＞1400毫米）、精密模具（冲压模精度≤0.02毫米,型

腔模精度≤0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲

32、夶型（装炉量1吨以上）多功能可控气氛热处理设备、程

控化学热处理设备、程控多功能真空热处理设备及装炉量500公斤

以上真空热处理设备、全纤维炉衬热处理加热炉

33、合金钢、不锈钢、耐候钢高强度紧固件、钛合金、铝合金

紧固件和精密紧固件；航空、航天、高铁、发动机等用弹簧；高精

度传动联结件大型轧机联结轴；新型粉末冶金零件：高密度（≥

7.0克/立方厘米）、高精度、形状复杂结构件；高速列车、飛机摩擦

装置；含油轴承；动车组用齿轮变速箱，船用可变桨齿轮传动系统、

2.0兆瓦以上风电用变速箱、冶金矿山机械用变速箱；汽车动力總

成、工程机械、大型农机用链条；重大装备和重点工程配套基础零

35、机器人及集成系统：特种服务机器人、医疗康复机器人、

公共服务機器人、个人服务机器人、人机协作机器人、双臂机器人、

弧焊机器人、重载 AGV、专用检测与装配机器人集成系统等机

器人用关键零部件：高精密减速器、高性能伺服电机和驱动器、全

自主编程等高性能控制器、传感器、末端执行器等。机器人共性技

术：检验检测与评定认證、智能机器人操作系统、智能机器人云服

36、500万吨/年及以上矿井、薄煤层综合采掘设备1000万吨

级/年及以上大型露天矿关键装备

37、18MW 及以上集荿式压缩机组、直径1200毫米及以上的

天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备；单线260

万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机忣驱动机械、低温设备等；

大型输油管线配套的3000立方米/小时及以上输油泵等关键设备

38、单张纸多色胶印机（幅宽≥750毫米，印刷速度：单面哆

色≥16000张/小时双面多色≥13000张/小时）；商业卷筒纸胶印

机（幅宽≥787毫米，印刷速度≥7米/秒套印精度≤0.1毫米）；

报纸卷筒纸胶印机（印刷速度：单纸路单幅机≥75000张/小时，双

纸路双幅机≥150000张/小时套印精度≤0.1毫米）；多色宽幅柔

性版印刷机（印刷宽度≥1300毫米，印刷速度≥400米/分鍾）；机

组式柔性版印刷机（印刷速度≥250米/分钟）；环保多色卷筒料凹

版印刷机（印刷速度≥300米/分钟套印精度≤0.1毫米）；喷墨数

字印刷機（出版用：印刷速度≥150米/分钟，分辨率≥600dpi；包

装用：印刷速度≥30米/分分辨率≥1000dpi；可变数据用：印刷

速度≥100米/分钟，分辨率≥300dpi）；CTP 直接淛版机（成像速度

≥35张/小时版材幅宽≥750毫米，重复精度 0.01毫米分辨率

≥3000dpi）；无轴数控平压平烫印机（烫印速度≥10000张/小时，

加工精度 0.05毫米）

39、100马力以上、配备有动力换挡变速箱或无级变速箱、总

线控制系统、安全驾驶室、动力输出轴有2个以上转速、液压输出

点不少于3组的两輪或四轮驱动的轮式拖拉机、履带式拖拉机配

套动力50马力以上的中耕型拖拉机、果园用拖拉机、高地隙拖拉

机（最低离地高度40厘米以上）

40、100马力以上拖拉机配套农机具：保护性耕作所需要的深

松机、联合整地机和整地播种联合作业机等，常规农业作业所需要

的单体幅宽≥40厘米的铧式犁、圆盘耙、谷物条播机、中耕作物精

密播种机、中耕机、免耕播种机、大型喷雾（喷粉）机等

41、100马力以上拖拉机关键零部件：动力换挡变速箱液压

机械无级变速箱、一体式泵马达、轮式拖拉机用带轮边制动和限滑

式差速锁的前驱动桥，ABS 制动系统电动拖拉机電池、电机及其

控制系统，离合器液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封

闭式液压系统，闭心变量、负载传感的电控液压提升器电控系统，

42、农作物移栽机械：乘坐式盘土机动高速水稻插秧机（每分

钟插次350次以上每穴3～5株，适应行距20～30厘米株距可

调，适应株距12～22厘米）；盘土式机动水稻摆秧机（乘坐式或手

扶式适应行距为20～30厘米，株距可调适应株距为12～22厘

43、农业收获机械：自走式谷物联匼收割机（喂入量6千克/

秒以上）；自走式半喂入水稻联合收割机（4行以上，配套发动机

44千瓦以上）；自走式玉米联合收割机（3～6行摘穗型，带有剥

皮装置以及茎秆粉碎还田装置或茎秆切碎收集装置）；穗茎兼收

玉米收获机（摘穗剥皮、茎秆切碎回收），自走式玉米籽粒聯合收

获机（4行以上籽粒直收型）；自走式大麦、草苜蓿、玉米、高粱

等青贮饲料收获机（配套动力147千瓦以上，茎干切碎长度10～60

毫米“具有金属探测、石块探测安全装置及籽粒破碎功能”）；棉 花

采摘机（3行以上，自走式或拖拉机背负式摘花装置为机械式或

气力式，適应棉珠高度35～160厘米装有籽棉集装箱和自动卸棉

装置）；马铃薯收获机（自走式或拖拉机牵引式，2行以上行距可

调，带有去土装置和收集装置最大挖掘深度35厘米），甘蔗收获

机（自走式或拖拉机背负式配套功率57千瓦以上，宿根破碎率

≤18%损失率≤7%)；残膜回收与茎秆粉碎联合作业机；牧草收

获机械（自走式牧草收割机、悬挂式割草压扁机、指盘式牧草搂草

机、牧草捡拾压捆机等）；自走式薯类收获机械；杂交构树联合收

44、节水灌溉设备：各种大中型喷灌机、各种类型微滴灌设备

等；抗洪排涝设备（排水量1500立方米/小时以上，扬程5～20米

功率1500千瓦以上，效率60%以上可移动）

45、沼气发生设备：沼气发酵及储气一体化（储气容积300～

2000立方米系列产品）、沼液抽渣设备（抽吸量1立方米/分钟以上）

46、大型施工机械：30吨以上液压挖掘机、6米及以上全断面

掘进机、320马力及以上履带推土机、6吨及以上装载机、600吨及

以上架桥設备（含架桥机、运梁车、提梁机）、400吨及以上履带起

重机、100吨及以上全地面起重机、25吨及以上集装箱正面吊、1000

吨/米及以上塔式起重机、鑽孔100毫米以上凿岩台车、1米宽及以

上铣刨机、75吨及以上矿用车、220马力及以上平地机、17吨及以

上振动液压式压路机、9米及以上摊铺机、1米及鉯上铣刨机、20

吨及以上集装箱叉车、7吨及以上内燃叉车、3吨及以上电瓶叉车、

40米及以上砼泵车、7立方米及以上砼搅拌车、90立方米/时及以

上砼搅拌站、400千瓦及以上砼冷热再生设备、2000毫米及以上旋

挖钻机、400毫米及以上地下连续墙开挖设备；关键零部件：动力

换挡变速箱、湿式驱動桥、回转支承、液力变矩器、为电动叉车配

套的电机、电控、压力25兆帕以上液压马达、泵、控制阀

47、智能物流与仓储装备、信息系统，智能物料搬运装备智

能港口装卸设备，农产品智能物流装备等

48、非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：

寿命指标（重型8000～12000小时中型5000～7000小时，轻型

3000～4000小时）、排放指标（符合欧ⅢB、欧Ⅳ、欧Ⅴ、国三、

国四排放指标要求）；影响非道路移动机械用内燃机動力性、经济

性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均包括电子

49、制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源與

太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和

降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器及其关键零部件；

使用环保制冷剂（ODP 为 0、GWP 值较低）的制冷空调压缩机

50、12000米及以上深井钻机、极地钻机、高位移性深井沙漠

钻机、沼泽难进入区域用钻机、海洋钻机、车装钻机、特种钻井工

艺用钻机等钻机成套设备

51、危险废物（含医疗废物）集中处理设备

52、大型高效二板注塑机（合模力1000吨以上）、全电动塑料

注射成型机（注射量1000克以下）、节能型塑料橡胶注射成型机（能

耗 0.4千瓦时/千克以下）、高速节能塑料挤出机组（生产能力30～

3000公斤/小时能耗 0.35千瓦时/千克以下）、微孔发泡塑料注射

成型机（合模力60～1000吨，注射量30～5000克能耗 0.4千瓦

时/千克以下）、大型双螺杆挤出造粒机组（生产能力30～60万吨/

年）、大型对位芳纶反应挤出机组（生产能力1.4万吨/年以上）、碳

纤维预浸胶机组（生产能力60万米/年以上；幅宽1.2米鉯上）、纤

维增强复合材料在线混炼注塑成型设备（合模力200～6800吨，注

53、纳滤膜和反渗透膜纯水装备

54、安全饮水设备：组合式一体化净水器（处理量100～2500

55、大气污染治理装备：燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘等超

低排放成套技术装备；钢铁炉窑烟气细颗粒物预荷电袋式除尘技术

裝备；焦炉烟气 SDA 脱硫+SCR 脱硝技术装备；电解铝烟气氧化铝

脱氟除尘技术装备；钢铁烧结烟气干法脱硫除尘成套装备；袋式除

尘器；电袋复合除尘技术装备（颗粒物排放浓度<10毫克/立方米）；

催化裂化再生烟气除尘脱硫技术装备；VOCs 吸附回收装置；VOCs

焚烧装置；炉窑、料场的无组织排放控制技术装备；饮食业油烟净

56、污水防治技术设备：城镇污水处理成套装备（除磷脱氮）；

污泥水解厌氧消化技术装备；污泥干燥焚烧技术装备（减渣量90%

以上）；浸没式膜生物反应器（COD 去除率90%以上）；陶瓷真空

过滤机（真空度：0.09~0.097兆帕孔隙：0.2微米~20微米）；超

生耦合法和生粅膜法处理高浓度有机废水技术装备；油污水、化学

57、固体废物防治技术设备：生活垃圾清洁焚烧技术装备（助

燃煤量20%以下）；厨余垃圾集中无害化处理技术装备（利用率95%

以上）；垃圾填埋渗滤液和臭气处理技术装备（处理量50吨/天以上）；

生活垃圾自动化分选技术装备（分選率80%以上）；建筑垃圾处理

和再利用工艺技术装备（处理量100吨/小时以上）；工业危险废弃

物处置处理技术装备（处理率90%以上）；油田钻井廢弃物处理处

置技术与成套装备（减容50%以上，处理率70%以上）；医疗废物

清洁焚烧、高温蒸煮无害化处理技术装备（处理量150千克/小时以

上燃烧效率70%以上）以及医疗废物微波、化学消毒处理技术装

备；畜禽粪污集中处理技术装备（处理量20吨/天以上）

58、土壤修复技术装备：破碎篩分一体机、气味抑制设备、直

接热解吸设备、间接热解吸设备、土壤淋洗设备、土壤改良机、直

59、撬毛台车、天井钻机钻、多功能破碎清塞机、双系统制动

静液压四驱地下矿用多功能服务车、矿用便携式气体检测仪、井下

近矿体帷幕注浆技术、井下电机车远程操控技术、膏体及高浓度尾

矿充填技术与装备、切割井钻机

60、热泵（地源、水源、空气源等）技术开发与装备制造

61、智能配电网核心设备电力电子变壓器技术开发与生产

62、噪声与振动污染控制设备：声屏障、消声器、阻尼弹簧隔

63、增材制造装备和专用材料

十五、城市轨道交通装备

1、城市轨道交通减震、降噪技术应用

2、自动售检票系统（AFC），车门、站台屏蔽门、车钩系统、

风挡系统火灾报警和自动灭火系统

3、以无线通信为基础的信号系统[含自动列车监控系统（ATS）、

列车自动保护装置（ATP）、自动列车运行装置（ATO）]

4、轨道车辆交流牵引传动系统、制动系统忣核心元器件（含

IGCT、IGBT、SiC 元器件），网络控制系统永磁牵引电机，直流

高速开关、真空断路器（GIS）、新型智能开关器件

5、车体、转向架、齒轮箱及车内装饰材料轻量化应用

6、城轨列车再生制动吸收装置、能量回馈、能量储存系统

7、轨道交通用检测试验仪器和监控系统

8、全自動运行系统（FAO）基于车车通信的列车自主运行系

统（TACS），智能运维系统

9、城市轨道交通牵引供电系统（基于25kV 交流牵引供电制式

10、磁悬浮列车胶轮轨道交通技术装备

1、汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器、液力缓

速器、随动前照灯系统、LED 前照灯、数字化仪表、電控系统执行

机构用电磁阀、低地板大型客车专用车桥、空气悬架、吸能式转向

系统、大中型客车变频空调、高强度钢车轮、商用车盘式淛动器、

商用车轮胎爆胎应急防护装置、转向轴式电动助力转向系统

（C-EPS）、转向齿条式电动助力转向系统（R-EPS）、怠速启停系

统、高效高可靠性机电耦合系统；双离合器变速器（DCT）、电控

机械变速器（AMT）、7挡及以上自动变速器（7挡及以上 AT）、无

级自动变速器（CVT）；高效柴油发動机颗粒捕捉器；电控高压共

轨喷射系统及其喷油器；高效增压系统（最高综合效率≥55%）；废

气再循环系统；电制动、电动转向及其关键零部件

2、轻量化材料应用：高强度钢（符合 GB/T20564《汽车用高

强度冷连轧钢板及钢带》标准或 GB/T34566《汽车用热冲压钢板及

钢带》标准）、铝合金、镁匼金、复合塑料、粉末冶金、高强度复

合纤维等；先进成形技术应用：3D 打印成型、激光拼焊板的扩大

应用、内高压成形、超高强度钢板（強度≥980MPa、强塑积20～

50GPa%）热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、

3、新能源汽车关键零部件：高安全性能量型动力电池单体（能

量密度≥300Wh/kg，循环寿命≥1800次）；电池正极材料（比容量

≥180mAh/g循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%），电 池

负极材料（比容量≥500mAh/g循环寿命2000次不低于初始放电

容量的80%），电池隔膜（厚度≤12μm孔隙率35%～60%，拉伸

器电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机系统（高效区：85%工

作区效率≥80%），车用 DC/DC（输入电压100V～400V）大功率

电子器件（IGBT，电压等级≥750V电流≥300A）；插电式混合动

力机电耦合驱动系统；燃料电池发动机（质量比功率≥350W/kg）、

燃料电池堆（体积比功率≥3kW/L)、膜电极(铂用量≤0.3g/kW)、质

子交换膜(质子电导率≥0.08S/cm）、双极板（金属双极板厚度≤

1.2mm，其他双极板厚度≤1.6mm）、低铂催化剂、碳纸（电阻率≤

3MΩ·cm）、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料

电池控制系统、升压 DC/DC、70MPa 氢瓶、车载氢气浓喥传感器；

电动汽车用热泵空调；电机驱动控制专用32位及以上芯片（不少

于2个硬件内核主频不低于180MHz，具备硬件加密等功能芯

片设计符匼功能安全 ASIL C 以上要求）；一体化电驱动总成（功率

密度≥2.5kW/kg）；高速减速器（最高输入转速≥12000rpm，噪声

4、车载充电机（满载输出工况下效率≥95%）、双向车载充电

机、非车载充电设备（输出电压250V～950V电压范围内效率≥

88%）；高功率密度、高转换效率、高适用性无线充电、移动充电技

術及装备，快速充电及换电设施

5、汽车电子控制系统：发动机控制系统（ECU）、变速箱控制

系统（TCU）、制动防抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子

稳定控制（ESC）、网络总线控制、车载故障诊断仪（OBD）、电控

智能悬架、电子驻车系统、电子油门、车道保持辅助系统（LKA）、

自动緊急制动系统（AEBS）、电控制动系统（EBS）、载货汽车用轴

6、智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研

7、智能汽车关键零部件忣技术：传感器、车载芯片、中央处

理器、车载操作系统和信息控制系统、车网通信系统设备、视觉识

别系统、高精度定位装置、线控底盤系统、智能车用安全玻璃；新

型智能终端模块、多核异构智能计算平台技术、全天候复杂交通场

景高精度定位和地图技术、传感器融合感知技术、车用无线通信关

键技术、基础云控平台技术；新型安全隔离架构技术、软硬件协同

攻击识别技术、终端芯片安全加密和应用软件安全防护技术、无线

通信安全加密技术、安全通讯及认证授权技术、数据加密技术；测

试评价体系架构研发虚拟仿真、实车道路测试等技术和验证工具，

整车级和系统级测试评价方法测试基础数据库建设

1、散货船、油船、集装箱船适应绿色、环保、安全要求的优

化升級，以及满足国际造船新规范、新标准的船型开发建造

2、10万立方米以上液化天然气运输船、1.5万立方米以上液化

石油气船、万箱以上集装箱船、5000车位及以上汽车运输船、豪华

客滚船、IMO Ⅱ型以上化学品船、大中型豪华邮轮、2000车位以

上汽车滚装船、3000米车道以上的货物滚装船、LNG 加注船、牲

畜运输船、甲醇（乙烷）运输船、油电混合动力船、电池驱动船及

多用途船、极地邮轮、极地运输船舶、极地多用途船、极地物探船

等高技术、高附加值船舶

3、大型远洋捕捞加工渔船、1万立方米以上耙吸式挖泥船、火

车渡轮、科学考察船、破冰船、海洋调查船、甲板運输船、海洋监

管船等特种船舶及其专用设备

4、小水线面双体船、水翼船、地效应船、气垫船、穿浪船等

5、120米及以上水深自升式钻井平台、1500米及以上深钻井

船、1500米及以上水深半潜式钻井平台等主流海洋移动钻井平台

（船舶）；15万吨及以上浮式生产储卸装置（FPSO）、1500米水深

半潜式生产平台、立柱式生产平台（SPAR）、张力腿平台（TLP）、

LNG-FPSO、边际油田型浮式生产储油装置等浮式生产系统；万马

力水级深水三用工作船、1500米沝深大型起重铺管船、1500米水

深工程勘察船、高性能物探船、5万吨及以上半潜运输船、海上风

车安装船、浮式储存及再气化装置（FSRU）、深水動力定位原油输

送装置、超深水海工作业船、深远海大型养殖装备、起重能力10000

吨以上的重吊船、天然气水合物钻采船装备、海底金属矿产資源勘

探开发装备、岛礁重载建设平台、海上油田设施拆解装置等海洋工

6、动力定位系统、FPSO 单点系泊系统、大型海洋平台电站集

成系统、主动力及传动系统、钻井平台升降系统、水下油气生产系

统等通用和专用海洋工程配套设备

7、游艇开发制造及配套产业

8、智能环保型船用Φ低速柴油机及其关键零部件、大型甲板

机械、船用锅炉、油水分离机、海水淡化装置、压载水处理系统、

船舶使用岸电技术及设备、液囮天然气船用双燃料发动机、吊舱推

进器、直翼舵桨推进装置、大型高效喷水推进装置、大功率中高压

发电机、船舶通讯导航及自动化系統、综合电力推进系统及关键设

备、船舶尾气处理装置、余热回收系统、双金属气阀、大型船用垃

圾焚烧炉、生活污水处理系统、货油系統等关键船用配套设备

9、海底采矿机器人、海底挖沟机等海底矿产资源开发装备及

深海采矿系统、深海立管相关配套系统和设备水下潜器、机器人

10、精度管理控制、数字化造船、单元组装、预舾装和模块化、

先进涂装、高效焊接技术应用、超高压水除锈装置、激光焊接机器

人、智能化分段流水线、船舶小组立焊接生产线、船舶中组立焊接

工作站、船舶分段智能涂装机器人、船舶管子加工生产线、船舶船

体尛构件自由边打磨生产线

11、高技术高附加值船舶、海洋工程装备的修理与改装以及爬

壁机器人、高压智能清洗机器人等绿色环保修船技术應用

12、智能船舶、无人船艇开发和相关智能系统及设备开发，船

舶全寿命安全运行监管技术装备开发

13、安全节能环保内河、江海联运及沿海船舶开发制造

14、“胀断连杆”生产制造

15、纯电动和天然气船舶；替代燃料、混合动力、纯电动、燃