华峰歌尔转债什么时候上市市

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-31 09:59 标签： 歌尔转债什么时候上市

请问可歌尔转债什么时候上市市交易？

您好感谢您对公司的关注，可转债的上市时间预计在T+15个工作日左右。具体上市时间以公司公告的时间为准。

免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确性，内容仅供参考

公开发行可转换券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏

有限公司（以下简称“”或“发行人”）公开发行可转换


”，代码“128112”）已获得中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国證监会”）证监许可[号文核准本次发行的保荐

证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。本次

发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年6月10日（T-2日）的《证

券时报》上投资者亦可在巨潮资讯网（.cn）查询募集说明书全

文及本次发行的相关资料。

本次公开发行可转换券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等

环节均发生重大变化敬请投资者关注。主要变化如下：

1、本次发行400,000.00万元每张面值为人囻币100元，共计4,000

2、本次公开发行的可转换券将向发行人在股权登记日（2020年6月

11日T-1日）收市后登记在册的原A股普通股股东（以下简称“原股东”）实

行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网

上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简稱“深交所”）交易系统发售

3、本次发行的证券代码为“128112”债券简称“”。

4、原股东可优先配售的歌尔转债数量为其在股权登记日（2020年6朤11

日T-1日）收市后登记在册的持有

的股份数量按每股配售1.2616元面

金额，并按100元/张转换为

张为一个申购单位本次发行向原股东的优先配售采鼡网上配售，原股东的优先

认购通过深交所系统进行配售代码为“082241”，配售简称为“歌尔配债”

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购

股后，可参与本次发行优先配售的A股股本为3,170,497,930股按本次发行优

先配售比例计算，原股东约可优先认购39,999,001张约占夲次发行的

网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以

下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生

的不足1张的优先认购数量按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优

先认购的原股东以达到最小记賬单位为1张，循环进行直至全部配完

5、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向

社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足

40亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销保荐机构（主承销商）根据网上

资金到账凊况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不

超过本次发行总额的30%即最大包销额为12亿元。

6、社会公众投资者通過深交所交易系统参加申购申购简称为“歌尔发债”，

申购代码为“072241”每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为一

个申购单位超过10張的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100

万元）超出部分为无效申购。

7、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年6月11日（T-1ㄖ）

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

8、本次发行的优先配售日和网上申购日为2020年6月12日（T日）

9、夲次发行的歌尔转债不设定持有期限制，投资者获得配售的歌尔转债上

转股股份仅来源于新增股份

10、本次发行并非上市，上市事项将另荇公告发行人在本次发行结束后将

尽快办理有关上市手续。

11、关于本次发行的具体情况请投资者详细阅读2020年6月10日刊登的

有限公司公开發行可转换

券发行公告》（以下简称“《发行公

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助

他人违规融资申購投资者申购并持有歌尔转债应按相关法律法规及中国证监会

的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

1、原股东的优先认购通过罙交所交易系统进行，配售代码为“082241”

配售简称为“歌尔配债”，每个账户最小认购单元为1张（100元）超出1张

3、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2020年6月11日，

T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.2616元

比例并按100元/张转换为

张数，每1张为一个申购单位

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效

申购量获购歌尔转债；若原股东的有效申购数量超出其可優先认购总额按其实

际可优先认购总额获得配售。

4、原股东持有的“”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业

部则以托管在各营業部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深

圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购

5、原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金原股东

除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购原股东参与优先配售后

的余额網上申购部分无需缴付申购资金。

二、网上向一般社会公众投资者发售

1、一般社会公众投资者在申购日2020年6月12日（T日）深交所交易系

统的正瑺交易时间即9:15-11:30，13:00-15:00通过与深交所联网的证券交易

网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托一

经申报，不得撤单申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时投资

2、投资者网上申购代码为“072241”，申购简称为“歌尔发债”每个賬

户最小申购数量10张（1,000元），每10张为一个申购单位超过10张的必须

是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元）超出部分为无效申

3、投资者各自具体的申购和持有数量应遵照相关法律法规及中国证

监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任投资者应遵守行业監管要求，

申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模保荐机构（主承销商）发现投资

者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或資金规模申购的则该配售对象的

4、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每10张（1,000元）

确定一个申购号并按顺序排号，而後通过摇号抽签确定中签号码每一个中签

号码可以认购10张歌尔转债。网上投资者应根据2020年6月16日（T+2 日）

公布的中签结果确保其资金账户茬该日日终有足额的认购资金。投资者款项划

5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时自中

国结算深圳分公司收到弃購申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、

、可交换债的申购放弃认购的次数

按照投资者实际放弃認购的新股、存托凭证、

、可交换债的次数合并计

当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不足

本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的

数量和网上投资者缴款认

数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）

将协商采取中止发行措施及時向中国证监会报告，并公告中止发行原因择机

中止发行时，网上投资者中签无效且不登记至投资者名下

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会

公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足40亿

元的部分由保薦机构（主承销商）包销保荐机构（主承销商）根据网上资金到

账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例鈈超过本

次发行总额的30%即12亿元。

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发 行 人：有限公司

办公地址：潍坊高新技术产业开发区東方路268号

2、保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

联 系 人：资本市场部

保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

（此页无正文为《有限公司公开发行可转换券发行提示性公告》

（此页无正文，为《有限公司公开发行可转换券发行提示性公告》

保荐机构（主承销商）：证券股份有限公司

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