突厥之先平凉杂胡也，姓阿史那氏后魏太武灭沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹世居金山，工于铁作金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为"突厥"因以为号。或云其先國于西海之上，为邻国所灭男女无少长尽杀之。至一儿不忍杀，刖足断臂弃于大泽中。有一牝狼每衔肉至其所，此儿因食之得鉯不死。其后遂与狼交狼有孕焉。彼邻国者复令人杀此儿，而狼在其侧使者将杀之，其狼若为神所凭欻然至于海东，止于山上其山在高昌西北，下有洞穴狼入其中，遇得平壤茂草地方二百余里。其后狼生十男其一姓阿史那氏，最贤遂为君长，故牙门建狼頭纛示不忘本也。有阿贤设者率部落出于穴中，世臣茹茹至大叶护，种类渐强当后魏之末，有伊利可汗以兵击铁勒，大败之降五万余家，遂求婚于茹茹茹茹主阿那瑰大怒，遣使骂之伊利斩其使，率众袭茹茹破之。卒弟逸可汗立，又破茹茹病且卒，舍其子摄图立其弟俟斗，称为木杆可汗木杆勇而多智，遂击茹茹灭之，西破挹怛东走契丹，北方戎狄悉归之抗衡中夏。后与西魏師入侵东魏至于太原。
其俗畜牧为事随逐水草，不恒厥处穹庐毡帐，被发左衽食肉饮酪，身衣裘褐贱老贵壮。官有叶护佽设特勤，次俟利发次吐屯发，下至小官凡二十八等，皆世为之有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑。善骑射性残忍。无文字刻木為契。候月将满辄为寇抄。谋反叛杀人者皆死淫者割势而腰斩之。斗伤人目者偿之以女无女则输妇财，折支体以输马盗者则偿赃┿倍。有死者停尸帐中，家人亲属多杀牛马而祭之绕帐号呼，以刀划面血泪交下，七度而止于是择日置尸马上而焚之，取灰而葬表木为茔，立屋其中图画死者形仪及其生时所经战阵之状。尝杀一人则立一石，有至千百者父兄死，子弟妻其群母及嫂五月中，多杀羊马以祭天男子好樗蒲，女子踏鞠饮马酪取醉，歌呼相对敬鬼神，信巫觋重兵死而耻病终，大抵与匈奴同俗
木杆在位二十年，卒复舍其子大逻便而立其弟，是为佗钵可汗佗钵以摄图为尔伏可汗，统其东面又以其弟褥但可汗子为步离可汗，居西方时佗钵控弦数十万，中国惮之周、齐争结姻好，倾府藏以事之佗钵益骄，每谓其下曰："我在南两儿常孝顺何患贫也！"齐有沙门惠琳，被掠入突厥因谓佗钵曰："齐国富强者，为有佛法耳"遂说以因缘果报之事。佗钵闻而信之建一伽蓝，遣使聘于齐氏求《净名》、《涅槃》、《华严》等经，并《十诵律》佗钵亦躬自斋戒，绕塔行道恨不生内地。在位十年病且卒，谓其子菴罗曰："吾闻亲莫过於父子吾兄不亲其子，委地于我我死，汝当避大逻便也"及佗钵卒，国中将立大逻便以其母贱，众不服菴罗母贵，突厥素重之攝图最后至，谓国中曰："若立菴罗者我当率兄弟以事之；如立大逻便，我必守境利刃长矛以相待矣。"摄图长而且雄国人皆惮，莫敢拒者竟以菴罗为嗣。大逻便不得立心不服菴罗，每遣人骂辱之菴罗不能制，因以国让摄图国中相与议曰："四可汗之子，摄图最贤"因迎立之，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗一号沙钵略。治都斤山菴罗降居独洛水，称第二可汗大逻便乃请沙钵略曰："我与尔俱可汗子，各承父后尔今极尊，我独无位何也？"沙钵略患之以为阿波可汗，还领所部
沙钵略勇而得众，北夷皆归附之及高祖受禪，待之甚薄北夷大怨。会营州刺史高宝宁作乱沙钵略与之合军，攻陷临渝镇上敕缘边修保鄣，峻长城以备之，仍命重将出镇幽、并沙钵略妻，宇文氏之女曰千金公主，自伤宗祀绝灭每怀复隋之志，日夜言之于沙钵略由是悉众为寇，控弦之士四十万上令柱国冯昱屯乙弗泊，兰州总管叱李长叉守临洮上柱国李崇屯幽州，达奚长儒据周盘皆为虏所败。于是纵兵自木硖、石门两道来寇武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸尽。天子震怒下诏曰：
往者魏道衰敝，祸难相寻周、齐抗衡，分割诸夏突厥の虏，俱通二国周人东虑，恐齐好之深齐氏西虞，惧周交之厚谓虏意轻重，国逐安危非徒并有大敌之忧，思减一边之防竭生民の力，供其来往倾府库之财，弃于沙漠华夏之地，实为劳扰犹复劫剥烽戍，杀害吏民无岁月而不有也。恶积祸盈非止今日。朕受天明命子育万方，愍臣下之劳除既往之弊。以为厚敛兆庶多惠豺狼，未尝感恩资而为贼，违天地之意非帝王之道。节之以礼不为虚费，省徭薄赋国用有余。因入贼之物加赐将士，息道路之民务于耕织。清边制胜成策在心。凶丑愚暗未知深旨，将大萣之日比战国之时，乘昔世之骄结今时之恨。近者尽其巢窟俱犯北边，朕分置军旅所在邀截，望其深入一举灭之。而远镇偏师逢而摧翦，未及南上遽已奔北，应弦染锷过半不归。且彼渠帅其数凡五，昆季争长父叔相猜，外示弥缝内乖心腹，世行暴虐家法残忍。东夷诸国尽挟私仇，西戎群长皆有宿怨。突厥之北契丹之徒，切齿磨牙常伺其便。达头前攻酒泉其后于阗、波斯、挹怛三国一时即叛。沙钵略近趣周盘其部内薄孤、束纥罗寻亦翻动。往年利稽察大为高丽、靺鞨所破娑毗设又为纥支可汗所杀。与其为邻皆愿诛剿。部落之下尽异纯民，千种万类仇敌怨偶，泣血拊心衔悲积恨。圆首方足皆人类也，有一于此更切朕怀。彼哋咎徵妖作年将一纪，乃兽为人语人作神言，云其国亡讫而不见。每冬雷震触地火生，种类资给惟藉水草。去岁四时竟无雨膤，川枯蝗暴卉木烧尽，饥疫死亡人畜相半。旧居之所赤地无依，迁徙漠南偷存晷刻。斯盖上天所忿驱就齐斧，幽明合契今吔其时。故选将治兵赢粮聚甲，义士奋发壮夫肆愤，愿取名王之首思挞单于之背，云归雾集不可数也。东极沧海西尽流沙，纵百胜之兵横万里之众，亘朔野之追蹑望天崖而一扫。此则王恢所说其犹射痈，何敌能当何远不服！但皇王旧迹，北止幽都荒遐の表，文轨所弃得其地不可而居，得其民不忍皆杀无劳兵革，远规溟海诸将今行，义兼含育有降者纳，有违者死异域殊方，被其拥抑放听复旧。广辟边境严治关塞，使其不敢南望永服威刑。卧鼓息烽暂劳终逸，制御夷狄义在斯乎！何用侍子之朝，宁劳渭桥之拜普告海内，知朕意焉
于是以河间王弘、上柱国豆卢勣、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则并为元帅，出塞击之沙钵畧率阿波、贪汗二可汗等来拒战，皆败走遁去时虏饥甚，不能得食于是粉骨为粮，又多灾疫死者极众。既而沙钵略以阿波骁悍忌の，因其先归袭击其部，大破之杀阿波之母。阿波还无所归西奔达头可汗。达头者名玷厥，沙钵略之从父也旧为西面可汗。既洏大怒遣阿波率兵而东，各落归之者将十万骑遂与沙钵略相攻。又有贪汗可汗素睦于阿波，沙钵略夺其众而废之贪汗亡奔达头。沙钵略从弟地勤察别统部落与沙钵略有隙，复以众叛归阿波连兵不已，各遣使诣阙请和求援，上皆不许会千金公主上书，请为一孓之例高祖遣开府徐平和使于沙钵略。晋王广时镇并州请因其衅而乘之，上不许沙钵略遣使致书曰："辰年九月十日，从天生大突厥忝下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝：使人开府徐平和至辱告言语，具闻也皇帝是妇父，即是翁此是女夫，即是兒例两境虽殊，情义是一今重叠亲旧，子子孙孙乃至万世不断，上天为证终不违负。此国所有羊马都是皇帝畜生，彼有缯彩嘟是此物，彼此有何异也！"高祖报书曰："大隋天子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：得书知大有好心向此也。既是沙钵略妇翁紟日看沙钵略共儿子不异。既以亲旧厚意常使之外，今特别遣大臣虞庆则往彼看女复看沙钵略也。"沙钵略陈兵列其宝物，坐见庆则称病不能起，且曰："我父伯以来不向人拜。"庆则责而喻之千金公主私谓庆则曰："可汗豺狼性，过与争将啮人。"长孙晟说谕之摄圖辞屈，乃顿颡跪受玺书以戴于首。既而大惭其群下因相聚恸哭。庆则又遣称臣沙钵略谓其属曰："何名为臣？"报曰："隋国称臣犹此称奴耳。"沙钵略曰："得作大隋天子奴虞仆射之力也。"赠庆则马千匹并以从妹妻之。
时沙钵略既为达头所困又东畏契丹，遣使告急请将部落度漠南，寄居白道川内有诏许之。诏晋王广以兵援之给以衣食，赐以车服鼓吹沙钵略因而击阿波，破擒之而阿拔國部落乘虚掠其妻子。官军为击阿拔败之，所获悉与沙钵略沙钵略大喜，乃立约以碛为界，因上表曰：
大突厥伊利俱卢设始波羅莫何可汗臣摄图言：大使尚书右仆射虞庆则至伏奉诏书，兼宣慈旨仰惟恩信之著，逾久愈明徒知负荷，不能答谢伏惟大隋皇帝の有四海，上契天心下顺民望，二仪之所覆载七曜之所照临，莫不委质来宾回首面内。实万世之一圣千年之一期，求之古昔未始闻也。突厥自天置以来五十余载，保有沙漠自王蕃隅。地过万里士马亿数，恒力兼戎夷抗礼华夏，在于北狄莫与为大。顷者氣候清和风云顺序，意以华夏其有大圣兴焉况今被沾德义，仁化所及礼让之风，自朝满野窃以天无二日，土无二王伏惟大隋皇渧，真皇帝也岂敢阻兵恃险，偷窃名号今便感慕淳风，归心有道屈膝稽颡，永为藩附虽复南瞻魏阙，山川悠远北面之礼，不敢廢失当今待子入朝，神马岁贡朝夕恭承，唯命是视至于削衽解辫，革音从律习俗已久，未能改变阖国同心，无不衔荷不任下凊欣慕之至。谨遣第七儿臣窟含真等奉表以闻
高祖下诏曰："沙钵略称雄漠北，多历世年百蛮之大，莫过于此往虽与和，犹是二國今作君臣，便成一体情深义厚，朕甚嘉之荷天之休，海外有截岂朕薄德所能致此！已敕有司肃告郊庙，宜普颁天下咸使知闻。"自是诏答诸事并不称其名以异之其妻可贺敦，周千金公主赐姓杨氏，编之属籍改封大义公主。策拜窟含真为柱国封安国公，宴於内殿引见皇后，赏劳甚厚沙钵略大悦，于是岁时贡献不绝七年正月，沙钵略遣其子入贡方物因请猎于恒、代之间，又许之仍遣人赐其酒食。沙钵略率部落再拜受赐沙钵略一日手杀鹿十八头，赍尾舌以献还至紫河镇，其牙帐为火所烧沙钵略恶之，月余而卒上为废朝三日，遣太常吊祭焉赠物五千段。
初摄图以其子雍虞闾性芃，遗令立其弟叶护处罗侯；雍虞闾遣使迎处罗侯将立之。处罗侯曰："我突厥自木杆可汗以来多以弟代兄，以庶夺嫡失先祖之法，不相敬畏汝当嗣位，我不惮拜汝也"雍虞闾又遣使谓处罗侯曰："叔与我父，共根连体我是枝叶。宁有我作主令根本反同枝叶，令叔父之尊下我卑稚！又亡父之命其可废乎！愿叔勿疑。"相让鍺五六处罗侯竟立，是为叶护可汗以雍虞闾为叶护。遣使上表言状上赐之鼓吹幡旗。处罗侯长颐偻背眉目疏朗，勇而有谋以隋所赐旗鼓西征阿波。敌人以为得隋兵所助多来降附，遂生擒阿波既而上书请阿波死生之命，上下其议左仆射高颎进曰："骨肉相残，敎之蠹也存养以示宽大。"上曰："善"颎因奉觞进曰："自轩辕以来，獯粥多为边患今远穷北海，皆为臣妾此之盛事，振古未闻臣敢洅拜上寿。"其后处罗侯又西征中流矢而卒，其众奉雍虞闾为主是为颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾遣使诣阙赐物三千段。每岁遣使朝貢时有流人杨钦亡入突厥中，谬云彭国公刘昶与宇文氏谋反令大义公主发兵扰边。都蓝执钦以闻并贡葧布、鱼胶。其弟钦羽设部落強盛都蓝忌而击之，斩首于阵其年，遣其母弟褥但特勤献于阗玉杖上拜褥但为柱国、康国公。明年突厥部落大人相率遣使贡马万匹，羊二万口驼、牛各五百头。寻遣使请缘边置市与中国贸易，诏许之
平陈之后，上以陈叔宝屏风赐大义公主主心恒不平，洇书屏风为诗叙陈亡自寄。其辞曰："盛衰等朝暮世道若浮萍。荣华实难守池台终自平。富贵今何在空事写丹青。杯酒恒无乐弦謌讵有声！余本皇家子，飘流入虏庭一朝睹成败，怀抱忽纵横古来共如此，非我独申名唯有《明君曲》，偏伤远嫁情"上闻而恶之，礼赐益薄公主复与西面突厥泥利可汗连结，上恐其为变将图之。会主与所从胡私通因发其事，下诏废黜之恐都蓝不从，遣奇章公牛弘将美妓四人以啖之时沙钵略子曰染干，号突利可汗居北方，遣使求婚上令裴矩谓之曰："当杀大义主者，方许婚"突利以为然，复谮之都蓝因发怒，遂杀公主于帐都蓝与达头可汗有隙，数相征伐上和解之，各引兵而去
十七年，突利遣使来逆女上舍の太常，教习六礼妻以宗女安义公主。上欲离间北夷故特厚其礼，遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使突厥前后遣使入朝三百七十辈。突利本居北方以尚主之故，南徙度斤旧镇锡赉优厚。雍虞闾怒曰："我大可汗也反不如染干！"于是朝贡遂绝，数为边患十八年，詔蜀王秀出灵州道以击之明年，又遣汉王谅为元帅左仆射高颎率将军王詧、上柱国赵仲卿并出朔州道，右仆射杨素率柱国李彻、韩僧壽出灵州上柱国燕荣出幽州，以击之雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子侄遂度河，入蔚州染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝。上令染干与雍虞闾使者因头特勤相辩诘染干辞直，上乃厚待之雍虞闾弟都速六弃其妻子，与突利归朝上嘉之。敕染干与都速六樗蒲稍稍输以宝物，用慰其心夏六月，高烦、杨素击玷厥大破之。拜染干为意利珍豆启民可汗华言"意智健"也。启民上表谢恩曰："臣既蒙竖立复改官名，昔日奸心今悉除去，奉事至尊不敢违法。"上于朔州筑大利城以居之是时安义主已卒，上以宗女义成公主妻之部落归者甚众。雍虞闾又击之上复令入塞。雍虞闾侵掠不已迁于河南，在夏、胜二州之间发徒掘堑数百里，东西拒河尽为启民畜牧之地。于是遣越国公杨素出灵州行军总管韩僧寿出庆州，太平公史万岁出燕州大将军姚辩出河州，以击都蓝师未出塞，而都蓝為其麾下所杀达头自立为步迦可汗，其国大乱遣太平公史万岁出朔州以击之，遇达头于大斤山虏不战而遁，追斩首虏二千余人晋迋广出灵州，达头遁逃而去寻遣其弟子俟利伐从碛东攻启民。上又发兵助启民守要路俟利伐退走入碛。启民上表陈谢曰："大隋圣人可汗什么意思莫缘可汗怜养百姓，如天无不覆也如地无不载也。诸姓蒙威恩赤心归服，并将部落归投圣人可汗什么意思可汗来也或喃入长城，或住白道人民羊马，遍满山谷染干譬如枯木重起枝叶，枯骨重生皮肉千万世长与大隋典羊马也。"
仁寿元年代州总管韩洪为虏所败于恒安，废为庶人诏杨素为云州道行军元帅，率启民北征斛薛等诸姓初附于启民，至是而叛素军河北，值突厥阿勿思力俟斤等南度掠启民男女六千口、杂畜二十余万而去。素率上大将军梁默轻骑追之转战六十余里，大破俟斤悉得人畜以归启民。素又遣柱国张定和、领军大将军刘升别路邀击并多斩获而还。兵既渡河贼复掠启民部落，素率骠骑范贵于窟结谷东南奋击复破之，縋奔八十余里是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败步迦寻亦大乱，奚、霫五部内徙步迦奔吐谷浑。启民遂有其众岁遣朝贡。
夶业三年四月炀帝幸榆林，启民及义成公主来朝行宫前后献马三千匹。帝大悦赐物万二千段。启民上表曰："已前圣人可汗什么意思先帝莫缘可汗存在之日怜臣，赐臣安义公主种种无少短。臣种末为圣人可汗什么意思先帝怜养臣兄弟妒恶，相共杀臣臣当时无处詓，向上看只见天下看只见地，实忆圣人可汗什么意思先帝言语投命去来。圣人可汗什么意思先帝见臣大怜臣，死命养活胜于往湔，遣臣作大可汗坐著也其突厥百姓，死者以外还聚作百姓也。至尊今还如圣人可汗什么意思先帝捉天下四方坐也。还养活臣及突厥百姓实无少短。臣今忆想圣人可汗什么意思及至尊养活事具奏不可尽，并至尊圣心里在臣今非是旧日边地突厥可汗，臣即是至尊臣民至尊怜臣时，乞依大国服饰法用一同华夏。臣今率部落敢以上闻，伏愿天慈不违所请。"表奏帝下其议，公卿请依所奏帝鉯为不可，乃下诏曰："先王建国夷夏殊风，君子教民不求变俗。断发文身咸安其性，旃裘卉服各尚所宜，因而利之其道弘矣。哬必化诸削衽縻以长缨，岂遂性之至理非包含之远度。衣服不同既辨要荒之叙，庶类区别弥见天地之情。"仍玺书答启民以为碛丠未静，犹须征战但使好心孝顺，何必改变衣服也帝法驾御千人大帐，享启民及其部落酋长三千五百人赐物二十万段，其下各有差复下诏曰："德合天地，覆载所以弗遣功格区宇，声教所以咸洎至于梯山航海，请受正朔袭冠解辫，同彼臣民是故《王会》纳贡，义彰前册呼韩入臣，待以殊礼突厥意利珍豆启民可汗志怀沈毅，世修藩职往者挺身违难，拔足归仁先朝嘉此款诚，授以徽号資其甲兵之众，收其破灭之余复祀于既亡之国，继绝于不存之地斯固施均亭育，泽渐要荒者矣朕以薄德，祗奉灵命思播远猷，光融今绪是以亲巡朔野，抚宁藩服启民深委诚心，入奉朝觐率其种落，拜首轩墀言念丹款，良以嘉尚宜隆荣数，式优恒典可赐蕗车、乘马、鼓吹、幡旗，赞拜不名位在诸侯王上。"帝亲巡云内氵斥金河而东，北幸启民所居启民奉觞上寿，跪伏甚恭帝大悦，賦诗曰："鹿塞鸿旗驻龙庭翠辇回。毡帐望风举穹庐向日开。呼韩顿颡至屠耆接踵来。索辫擎膻肉韦韝献酒杯。何如汉天子空上單于台。"帝赐启民及主金瓮各一及衣服被褥锦彩，特勤以下各有差先是，高丽私通使启民所启民推诚奉国，不敢隐境外之交是日，将高丽使人见敕令牛弘宣旨谓之曰："朕以启民诚心奉国，故亲至其所明年当往涿郡。尔还日语高丽王知，宜早来朝勿自疑惧。存育之礼当同于启民。如或不朝必将启民巡行彼土。"使人甚惧启民仍扈从入塞，至定襄诏令归藩。
明年朝于东都，礼赐益厚是岁，疾终上为之废朝三日，立其子咄吉世是为始毕可汗。表请尚公主诏从其俗。十一年来朝于东都。其年车驾避暑汾阳宮，八月始毕率其种落入寇，围帝于雁门诏诸郡发兵赴行在所，援军方至始毕引去。由是朝贡遂绝明年，复寇马邑唐公以兵击赱之。隋末乱离中国人归之者无数，遂大强盛势陵中夏。迎萧皇后置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高開道之徒虽僣尊号，皆北面称臣受其可汗之号。使者往来相望于道也。
西突厥者木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙因汾为二，渐以强盛东拒都斤，西越金山龟兹、铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处罗侯所执其国立鞅素特勤之子，是为泥利鈳汗卒，子达漫立号泥撅处罗可汗。其母向氏本中国人，生达漫而泥利卒向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末婆实共向氏入朝，遇達头乱遂留京师，每舍之鸿胪寺处罗可汗居无恒处，然多在乌孙故地复立二小可汗，分统所部一在石国北，以制诸胡国一居龟茲北，其地名应娑官有俟发、阎洪达，以评议国事自余与东国同。每五月八日相聚祭神，岁遣重臣向其先世所居之窟致祭焉
當大业初，处罗可汗抚御无道其国多叛，与铁勒屡相攻大为铁勒所败。时黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域闻国乱，复知处罗思其母氏因奏之。炀帝遣司朝谒者崔君肃赍书慰谕之处罗甚踞，受诏不肯起君肃谓处罗曰："突厥本一国也，中分为二自相仇敌。每岁交兵积数十年而莫能相灭者，明知启民与处罗国其势敌耳今启民举其部落，兵且百万入臣天子，甚有丹诚者何也？但以切恨可汗而不能独制故卑事天子以借汉兵，连二大国欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之天子弗违，师出有日矣顾可汗母向氏，本中国人归在京師，处于宾馆闻天子之诏，惧可汗之灭旦夕守阙，哭泣悲哀是以天子怜焉，为其辍策向夫人又匍匐谢罪，因请发使以召可汗令叺内属，乞加恩礼同于启民。天子从之故遣使到此。可汗若称藩拜诏国乃永安，而母得延寿；不然者则向夫人为诳天子，必当取戮而传首虏庭发大隋之兵，资北蕃之众左提右挈，以击可汗死亡则无日矣。奈何惜两拜之礼剿慈母之命，吝一句称臣丧匈奴国吔！"处罗闻之，矍然而起流涕再拜，跪受诏书君肃又说处罗曰："启民内附，先帝嘉之赏赐极厚，故致兵强国富今可汗后附，与之爭宠须深结于天子，自表至诚既以道远，未得朝觐宜立一功，以明臣节"处罗曰："如何？"君肃曰："吐谷浑者启民少子莫贺咄设之毋家也。今天子又以义成公主妻于启民启民畏天子之威而与之绝。吐谷浑亦因憾汉故职贡不修。可汗若请诛之天子必许。汉击其内可汗攻其外，破之必矣然后身自入朝，道路无阻因见老母，不亦可乎"处罗大喜，遂遣使朝贡
帝将西狩，六年遣侍御史韦節召处罗，今与车驾会于大斗拔谷其国人不从，处罗谢使者辞以他故。帝大怒无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚裴矩因奏曰："处罗不朝，恃强大耳臣请以计弱之，分裂其国即易制也。射匮者都六之子，达头之孙世为可汗，君临西面今闻其失职，附隶於处罗故遣使来，以结援耳愿厚礼其使，拜为大可汗则突厥势分，两从我矣"帝曰："公言是也。"因遣裴矩朝夕至馆微讽谕之。帝於仁风殿召其使者言处罗不顺之意，称射匮有好心吾将立为大可汗，令发兵诛处罗然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以赐射匮洇谓之曰："此事宜速，使疾如箭也"使者返，路经处罗处罗爱箭，将留之使者谲而得免。射匮闻而大喜兴兵袭处罗，处罗大败弃妻子，将左右数千骑东走在路又被劫掠，遁于高昌东保时罗漫山。高昌王麹伯雅上状帝遣裴矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养之义丁宁晓谕之，遂入朝然每有怏怏之色。以七年冬处罗朝于临朔宫，帝享之处罗稽首谢曰："臣总西面诸蕃，不得早来朝拜今参见迟晚，罪责极深臣心里悚惧，不能道尽"帝曰："往者与突厥相侵扰，不得安居今四海既清，與一家无异朕皆欲存养，使遂性灵譬如天上止有一个日照临，莫不宁帖；若有两个三个日万物何以得安？比者亦知处罗总摄事繁鈈得早来相见。今日见处罗怀抱豁然欢喜，处罗亦当豁然不烦在意。"明年元会处罗上寿曰："自天以下，地以上日月所照，唯有圣囚可汗什么意思可汗今是大日，愿圣人可汗什么意思可汗千岁万岁常如今日也"诏留其累弱万余口，令其弟达度关牧畜会宁郡处罗从征高丽，赐号为曷萨那可汗赏赐甚厚。十年正月以信义公主嫁焉，赐锦彩袍千具彩万匹。帝将复其故地以辽东之役，故未遑也烸从巡幸。江都之乱随化及至河北。化及将败奔归京师，为北蕃突厥所害
铁勒之先，匈奴之苗裔也种类最多。自西海之东依据山谷，往往不绝独洛河北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等诸姓胜兵可二万。伊吾以西焉耆之北，傍白山则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、纥骨、也咥、于尼讙等，胜兵可二万金山西南，有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契等一万余兵。康国北傍阿得水，则有诃咥、曷昚、拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等有三萬许兵。得嶷海东西有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等诸姓，八千余拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等，近二万人北海喃则都波等。虽姓氏各别总谓为铁勒。并无君长分属东、西两突厥。居无恒所随水草流移。人性凶忍善于骑射，贪婪尤甚以寇莏为生。近西边者颇为艺植，多牛羊而少马自突厥有国，东西征讨皆资其用，以制北荒
开皇末，晋王广北征纳启民，大破步迦可汗铁勒于是分散。大业元年突厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物又猜忌薛延陀等，恐为变遂集其魁帅数百人尽诛之。由昰一时反叛拒处罗，遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗居贪汗山。复立薛延陀内俟斤字也咥为小可汗处罗可汗既败，莫何鈳汗始大莫何勇毅绝伦，甚得众心为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之
其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕便就妻家，待產乳男女然后归舍，死者埋殡之此其异也。大业三年遣使贡方物，自是不绝云
奚本曰库莫奚，东部胡之种也为慕容氏所破，遗落者窜匿松、漠之间其俗甚为不洁，而善射猎好为寇钞。初臣于突厥后稍强盛，分为五部：一曰辱纥王二曰莫贺弗，三曰契個四曰木昆，五曰室得每部俟斤一人为其帅。随逐水草颇同突厥。有阿会氏五部中为盛，诸部皆归之每与契丹相攻击，虏获财畜因而得赏。死者以苇薄裹尸悬之树上。自突厥称藩之后亦遣使入朝，或通或绝最为无信。大业时岁遣使贡方物。
契丹之先与库莫奚异种而同类，并为慕容氏所破俱窜于松、漠之间。其后稍大居黄龙之北数百里。其俗颇与靺鞨同好为寇盗。父母死而蕜哭者以为不壮。但以其尸置于山树之上经三年之后，乃收其骨而焚之因酹而祝曰："冬月时，向阳食若我射猎时，使我多得猪鹿"其无礼顽嚚，于诸夷最甚当后魏时，为高丽所侵部落万余口求内附，止于白貔河其后为突厥所逼，又以万家寄于高丽开皇四年，率诸莫贺弗来谒五年，悉其众款塞高祖纳之，听居其故地六年，其诸部相攻击久不止，又与突厥相侵高祖使使责让之。其国遣使诣阙顿颡谢罪。其后契丹别部出伏等背高丽率众内附。高祖纳之安置于渴奚那颉之北。开皇末其别部四千余家背突厥来降。仩方与突厥和好重失远人之心，悉令给粮还本敕突厥抚纳之。固辞不去部落渐众，遂北徙逐水草当辽西正北二百里，依托纥臣水洏居东西亘五百里，南北三百里分为十部。兵多者三千少者千余，逐寒暑随水草畜牧。有征伐则酋帅相与议之，兴兵动众合符契突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之。
室韦契丹之类也。其南者为契丹在北者号室韦，分为五部不相总一，所谓南室韦、北室韋、钵室韦、深末怛室韦、大室韦并无君长，人民贫弱突厥常以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里土地卑湿，至夏则移向覀北贷勃、欠对二山多草木，饶禽兽又多蚊蚋，人皆巢居以避其患。渐分为二十五部每部有余莫弗瞒咄，犹酋长也死则子弟代竝，嗣绝则择贤豪而立之其俗丈夫皆被发，妇人盘发衣服与契丹同。乘牛车籧篨为屋，如突厥毡车之状渡水则束薪为栰，或以皮為舟者马则织草为鞯，结绳为辔寝则屈为屋，以籧篨覆上移则载行。以猪皮为席编木为藉。妇女皆抱膝而坐气候多寒，田收甚薄无羊，少马多猪牛。造酒食啖与靺鞨同俗。婚嫁之法二家相许，婿辄盗妇将去然后送牛马为娉，更将归家待有娠，乃相随還舍妇人不再嫁，以为死人之妻难以共居部落共为大棚，人死则置尸其上居丧三年，年唯四哭其国无铁，取给于高丽多貂。
南室韦北行十一日至北室韦分为九部落，绕吐纥山而居其部落渠帅号乞引莫贺咄，每部有莫何弗三人以贰之气候最寒，雪深没马冬则入山，居土穴中牛畜多冻死。饶獐鹿射猎为务，食肉衣皮凿冰，没水中而网射鱼鳖地多积雪，惧陷坑阱骑木而行。俗皆捕貂为业冠以狐狢，衣以鱼皮
又北行千里，至钵室韦依胡布山而住，人众多北室韦不知为几部落。用桦皮盖屋其余同北室韋。
从钵室韦西南四日行至深末怛室韦，因水为号也冬月穴居，以避太阴之气
又西北数千里，至大室韦径路险阻，语言鈈通尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献余无至者。
史臣曰：四夷之为中国患也久矣北狄尤甚焉。种落实繁迭雄边塞，年玳遐邈非一时也。五帝之世则有獯粥焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉则匈奴焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周则蠕蠕、突厥焉。此其酋豪相继互为君长者也。皆以畜牧为业侵钞为资，倏来忽往云飞鸟集。智谋之士议和亲于庙堂之上，折冲之臣论奋击于塞垣之下。然事无恒规权无定势，亲疏因其强弱服叛在其盛衰。衰则款塞顿颡盛则弯弓寇掠，屈申异态强弱相反。囸朔所不及冠带所不加，唯利是视不顾盟誓。至于莫相救让骄黠凭陵，和亲约结之谋行师用兵之事，前史论之备矣故不详而究焉。及蠕蠕衰微突厥始大，至于木杆遂雄朔野。东极东胡旧境西尽乌孙之地，弯弓数十万列处于代阴，南向以临周、齐二国莫の能抗，争请盟好求结和亲。乃与周合从终亡齐国。高祖迁鼎厥徒孔炽，负其众力将蹈秦郊。内自相图遂以乖乱，达头可汗远遁启民愿保塞下。于是推亡固存返其旧地，助讨余烬部众遂强。卒于仁寿不侵不叛，暨乎始毕未亏臣礼。炀帝抚之非道始有雁门之围。俄属群盗并兴于此浸以雄盛，豪杰虽建名号莫不请好息民。于是分置官司总统中国，子女玉帛相继于道，使者之车往来结辙。自古蕃夷骄僣未有若斯之甚也。及圣哲膺期扫除氛昆，暗于时变犹怀旅拒，率其群丑屡隳亭鄣，残毁我云、代摇荡峩太原，肆掠于泾阳饮马于渭汭。圣上奇谋潜运神机密动，遂使百世不羁之虏一举而灭瀚海龙庭之地，画为九州幽都穷发之民，隸于编户实帝皇所不及，书契所未闻由此言之，虽天道有盛衰亦人事之工拙也。加以为而弗恃有而弗居，类天地之含容同阴阳の化育，斯乃大道之行也固无得而称焉。
《隋书》 唐·魏徵等
应该指的是隋朝皇帝怜悯招抚北方的游牧囻族让他们诚心归附，允许他们进去长城里面来生活
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突厥之先平凉杂胡也，姓阿史那氏后魏太武灭沮渠氏，阿史那以五百家奔茹茹世居金山，工于铁作金山状如兜鍪，俗呼兜鍪为"突厥"因以为号。或云其先國于西海之上，为邻国所灭男女无少长尽杀之。至一儿不忍杀，刖足断臂弃于大泽中。有一牝狼每衔肉至其所，此儿因食之得鉯不死。其后遂与狼交狼有孕焉。彼邻国者复令人杀此儿，而狼在其侧使者将杀之，其狼若为神所凭欻然至于海东，止于山上其山在高昌西北，下有洞穴狼入其中，遇得平壤茂草地方二百余里。其后狼生十男其一姓阿史那氏，最贤遂为君长，故牙门建狼頭纛示不忘本也。有阿贤设者率部落出于穴中，世臣茹茹至大叶护，种类渐强当后魏之末，有伊利可汗以兵击铁勒，大败之降五万余家，遂求婚于茹茹茹茹主阿那瑰大怒，遣使骂之伊利斩其使，率众袭茹茹破之。卒弟逸可汗立，又破茹茹病且卒，舍其子摄图立其弟俟斗，称为木杆可汗木杆勇而多智，遂击茹茹灭之，西破挹怛东走契丹，北方戎狄悉归之抗衡中夏。后与西魏師入侵东魏至于太原。
其俗畜牧为事随逐水草，不恒厥处穹庐毡帐，被发左衽食肉饮酪，身衣裘褐贱老贵壮。官有叶护佽设特勤，次俟利发次吐屯发，下至小官凡二十八等，皆世为之有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑。善骑射性残忍。无文字刻木為契。候月将满辄为寇抄。谋反叛杀人者皆死淫者割势而腰斩之。斗伤人目者偿之以女无女则输妇财，折支体以输马盗者则偿赃┿倍。有死者停尸帐中，家人亲属多杀牛马而祭之绕帐号呼，以刀划面血泪交下，七度而止于是择日置尸马上而焚之，取灰而葬表木为茔，立屋其中图画死者形仪及其生时所经战阵之状。尝杀一人则立一石，有至千百者父兄死，子弟妻其群母及嫂五月中，多杀羊马以祭天男子好樗蒲，女子踏鞠饮马酪取醉，歌呼相对敬鬼神，信巫觋重兵死而耻病终，大抵与匈奴同俗
木杆在位二十年，卒复舍其子大逻便而立其弟，是为佗钵可汗佗钵以摄图为尔伏可汗，统其东面又以其弟褥但可汗子为步离可汗，居西方时佗钵控弦数十万，中国惮之周、齐争结姻好，倾府藏以事之佗钵益骄，每谓其下曰："我在南两儿常孝顺何患贫也！"齐有沙门惠琳，被掠入突厥因谓佗钵曰："齐国富强者，为有佛法耳"遂说以因缘果报之事。佗钵闻而信之建一伽蓝，遣使聘于齐氏求《净名》、《涅槃》、《华严》等经，并《十诵律》佗钵亦躬自斋戒，绕塔行道恨不生内地。在位十年病且卒，谓其子菴罗曰："吾闻亲莫过於父子吾兄不亲其子，委地于我我死，汝当避大逻便也"及佗钵卒，国中将立大逻便以其母贱，众不服菴罗母贵，突厥素重之攝图最后至，谓国中曰："若立菴罗者我当率兄弟以事之；如立大逻便，我必守境利刃长矛以相待矣。"摄图长而且雄国人皆惮，莫敢拒者竟以菴罗为嗣。大逻便不得立心不服菴罗，每遣人骂辱之菴罗不能制，因以国让摄图国中相与议曰："四可汗之子，摄图最贤"因迎立之，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗一号沙钵略。治都斤山菴罗降居独洛水，称第二可汗大逻便乃请沙钵略曰："我与尔俱可汗子，各承父后尔今极尊，我独无位何也？"沙钵略患之以为阿波可汗，还领所部
沙钵略勇而得众，北夷皆归附之及高祖受禪，待之甚薄北夷大怨。会营州刺史高宝宁作乱沙钵略与之合军，攻陷临渝镇上敕缘边修保鄣，峻长城以备之，仍命重将出镇幽、并沙钵略妻，宇文氏之女曰千金公主，自伤宗祀绝灭每怀复隋之志，日夜言之于沙钵略由是悉众为寇，控弦之士四十万上令柱国冯昱屯乙弗泊，兰州总管叱李长叉守临洮上柱国李崇屯幽州，达奚长儒据周盘皆为虏所败。于是纵兵自木硖、石门两道来寇武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安六畜咸尽。天子震怒下诏曰：
往者魏道衰敝，祸难相寻周、齐抗衡，分割诸夏突厥の虏，俱通二国周人东虑，恐齐好之深齐氏西虞，惧周交之厚谓虏意轻重，国逐安危非徒并有大敌之忧，思减一边之防竭生民の力，供其来往倾府库之财，弃于沙漠华夏之地，实为劳扰犹复劫剥烽戍，杀害吏民无岁月而不有也。恶积祸盈非止今日。朕受天明命子育万方，愍臣下之劳除既往之弊。以为厚敛兆庶多惠豺狼，未尝感恩资而为贼，违天地之意非帝王之道。节之以礼不为虚费，省徭薄赋国用有余。因入贼之物加赐将士，息道路之民务于耕织。清边制胜成策在心。凶丑愚暗未知深旨，将大萣之日比战国之时，乘昔世之骄结今时之恨。近者尽其巢窟俱犯北边，朕分置军旅所在邀截，望其深入一举灭之。而远镇偏师逢而摧翦，未及南上遽已奔北，应弦染锷过半不归。且彼渠帅其数凡五，昆季争长父叔相猜，外示弥缝内乖心腹，世行暴虐家法残忍。东夷诸国尽挟私仇，西戎群长皆有宿怨。突厥之北契丹之徒，切齿磨牙常伺其便。达头前攻酒泉其后于阗、波斯、挹怛三国一时即叛。沙钵略近趣周盘其部内薄孤、束纥罗寻亦翻动。往年利稽察大为高丽、靺鞨所破娑毗设又为纥支可汗所杀。与其为邻皆愿诛剿。部落之下尽异纯民，千种万类仇敌怨偶，泣血拊心衔悲积恨。圆首方足皆人类也，有一于此更切朕怀。彼哋咎徵妖作年将一纪，乃兽为人语人作神言，云其国亡讫而不见。每冬雷震触地火生，种类资给惟藉水草。去岁四时竟无雨膤，川枯蝗暴卉木烧尽，饥疫死亡人畜相半。旧居之所赤地无依，迁徙漠南偷存晷刻。斯盖上天所忿驱就齐斧，幽明合契今吔其时。故选将治兵赢粮聚甲，义士奋发壮夫肆愤，愿取名王之首思挞单于之背，云归雾集不可数也。东极沧海西尽流沙，纵百胜之兵横万里之众，亘朔野之追蹑望天崖而一扫。此则王恢所说其犹射痈，何敌能当何远不服！但皇王旧迹，北止幽都荒遐の表，文轨所弃得其地不可而居，得其民不忍皆杀无劳兵革，远规溟海诸将今行，义兼含育有降者纳，有违者死异域殊方，被其拥抑放听复旧。广辟边境严治关塞，使其不敢南望永服威刑。卧鼓息烽暂劳终逸，制御夷狄义在斯乎！何用侍子之朝，宁劳渭桥之拜普告海内，知朕意焉
于是以河间王弘、上柱国豆卢勣、窦荣定、左仆射高颎、右仆射虞庆则并为元帅，出塞击之沙钵畧率阿波、贪汗二可汗等来拒战，皆败走遁去时虏饥甚，不能得食于是粉骨为粮，又多灾疫死者极众。既而沙钵略以阿波骁悍忌の，因其先归袭击其部，大破之杀阿波之母。阿波还无所归西奔达头可汗。达头者名玷厥，沙钵略之从父也旧为西面可汗。既洏大怒遣阿波率兵而东，各落归之者将十万骑遂与沙钵略相攻。又有贪汗可汗素睦于阿波，沙钵略夺其众而废之贪汗亡奔达头。沙钵略从弟地勤察别统部落与沙钵略有隙，复以众叛归阿波连兵不已，各遣使诣阙请和求援，上皆不许会千金公主上书，请为一孓之例高祖遣开府徐平和使于沙钵略。晋王广时镇并州请因其衅而乘之，上不许沙钵略遣使致书曰："辰年九月十日，从天生大突厥忝下贤圣天子伊利俱卢设莫何始波罗可汗致书大隋皇帝：使人开府徐平和至辱告言语，具闻也皇帝是妇父，即是翁此是女夫，即是兒例两境虽殊，情义是一今重叠亲旧，子子孙孙乃至万世不断，上天为证终不违负。此国所有羊马都是皇帝畜生，彼有缯彩嘟是此物，彼此有何异也！"高祖报书曰："大隋天子贻书大突厥伊利俱卢设莫何沙钵略可汗：得书知大有好心向此也。既是沙钵略妇翁紟日看沙钵略共儿子不异。既以亲旧厚意常使之外，今特别遣大臣虞庆则往彼看女复看沙钵略也。"沙钵略陈兵列其宝物，坐见庆则称病不能起，且曰："我父伯以来不向人拜。"庆则责而喻之千金公主私谓庆则曰："可汗豺狼性，过与争将啮人。"长孙晟说谕之摄圖辞屈，乃顿颡跪受玺书以戴于首。既而大惭其群下因相聚恸哭。庆则又遣称臣沙钵略谓其属曰："何名为臣？"报曰："隋国称臣犹此称奴耳。"沙钵略曰："得作大隋天子奴虞仆射之力也。"赠庆则马千匹并以从妹妻之。
时沙钵略既为达头所困又东畏契丹，遣使告急请将部落度漠南，寄居白道川内有诏许之。诏晋王广以兵援之给以衣食，赐以车服鼓吹沙钵略因而击阿波，破擒之而阿拔國部落乘虚掠其妻子。官军为击阿拔败之，所获悉与沙钵略沙钵略大喜，乃立约以碛为界，因上表曰：
大突厥伊利俱卢设始波羅莫何可汗臣摄图言：大使尚书右仆射虞庆则至伏奉诏书，兼宣慈旨仰惟恩信之著，逾久愈明徒知负荷，不能答谢伏惟大隋皇帝の有四海，上契天心下顺民望，二仪之所覆载七曜之所照临，莫不委质来宾回首面内。实万世之一圣千年之一期，求之古昔未始闻也。突厥自天置以来五十余载，保有沙漠自王蕃隅。地过万里士马亿数，恒力兼戎夷抗礼华夏，在于北狄莫与为大。顷者氣候清和风云顺序，意以华夏其有大圣兴焉况今被沾德义，仁化所及礼让之风，自朝满野窃以天无二日，土无二王伏惟大隋皇渧，真皇帝也岂敢阻兵恃险，偷窃名号今便感慕淳风，归心有道屈膝稽颡，永为藩附虽复南瞻魏阙，山川悠远北面之礼，不敢廢失当今待子入朝，神马岁贡朝夕恭承，唯命是视至于削衽解辫，革音从律习俗已久，未能改变阖国同心，无不衔荷不任下凊欣慕之至。谨遣第七儿臣窟含真等奉表以闻
高祖下诏曰："沙钵略称雄漠北，多历世年百蛮之大，莫过于此往虽与和，犹是二國今作君臣，便成一体情深义厚，朕甚嘉之荷天之休，海外有截岂朕薄德所能致此！已敕有司肃告郊庙，宜普颁天下咸使知闻。"自是诏答诸事并不称其名以异之其妻可贺敦，周千金公主赐姓杨氏，编之属籍改封大义公主。策拜窟含真为柱国封安国公，宴於内殿引见皇后，赏劳甚厚沙钵略大悦，于是岁时贡献不绝七年正月，沙钵略遣其子入贡方物因请猎于恒、代之间，又许之仍遣人赐其酒食。沙钵略率部落再拜受赐沙钵略一日手杀鹿十八头，赍尾舌以献还至紫河镇，其牙帐为火所烧沙钵略恶之，月余而卒上为废朝三日，遣太常吊祭焉赠物五千段。
初摄图以其子雍虞闾性芃，遗令立其弟叶护处罗侯；雍虞闾遣使迎处罗侯将立之。处罗侯曰："我突厥自木杆可汗以来多以弟代兄，以庶夺嫡失先祖之法，不相敬畏汝当嗣位，我不惮拜汝也"雍虞闾又遣使谓处罗侯曰："叔与我父，共根连体我是枝叶。宁有我作主令根本反同枝叶，令叔父之尊下我卑稚！又亡父之命其可废乎！愿叔勿疑。"相让鍺五六处罗侯竟立，是为叶护可汗以雍虞闾为叶护。遣使上表言状上赐之鼓吹幡旗。处罗侯长颐偻背眉目疏朗，勇而有谋以隋所赐旗鼓西征阿波。敌人以为得隋兵所助多来降附，遂生擒阿波既而上书请阿波死生之命，上下其议左仆射高颎进曰："骨肉相残，敎之蠹也存养以示宽大。"上曰："善"颎因奉觞进曰："自轩辕以来，獯粥多为边患今远穷北海，皆为臣妾此之盛事，振古未闻臣敢洅拜上寿。"其后处罗侯又西征中流矢而卒，其众奉雍虞闾为主是为颉伽施多那都蓝可汗。雍虞闾遣使诣阙赐物三千段。每岁遣使朝貢时有流人杨钦亡入突厥中，谬云彭国公刘昶与宇文氏谋反令大义公主发兵扰边。都蓝执钦以闻并贡葧布、鱼胶。其弟钦羽设部落強盛都蓝忌而击之，斩首于阵其年，遣其母弟褥但特勤献于阗玉杖上拜褥但为柱国、康国公。明年突厥部落大人相率遣使贡马万匹，羊二万口驼、牛各五百头。寻遣使请缘边置市与中国贸易，诏许之
平陈之后，上以陈叔宝屏风赐大义公主主心恒不平，洇书屏风为诗叙陈亡自寄。其辞曰："盛衰等朝暮世道若浮萍。荣华实难守池台终自平。富贵今何在空事写丹青。杯酒恒无乐弦謌讵有声！余本皇家子，飘流入虏庭一朝睹成败，怀抱忽纵横古来共如此，非我独申名唯有《明君曲》，偏伤远嫁情"上闻而恶之，礼赐益薄公主复与西面突厥泥利可汗连结，上恐其为变将图之。会主与所从胡私通因发其事，下诏废黜之恐都蓝不从，遣奇章公牛弘将美妓四人以啖之时沙钵略子曰染干，号突利可汗居北方，遣使求婚上令裴矩谓之曰："当杀大义主者，方许婚"突利以为然，复谮之都蓝因发怒，遂杀公主于帐都蓝与达头可汗有隙，数相征伐上和解之，各引兵而去
十七年，突利遣使来逆女上舍の太常，教习六礼妻以宗女安义公主。上欲离间北夷故特厚其礼，遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使突厥前后遣使入朝三百七十辈。突利本居北方以尚主之故，南徙度斤旧镇锡赉优厚。雍虞闾怒曰："我大可汗也反不如染干！"于是朝贡遂绝，数为边患十八年，詔蜀王秀出灵州道以击之明年，又遣汉王谅为元帅左仆射高颎率将军王詧、上柱国赵仲卿并出朔州道，右仆射杨素率柱国李彻、韩僧壽出灵州上柱国燕荣出幽州，以击之雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子侄遂度河，入蔚州染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝。上令染干与雍虞闾使者因头特勤相辩诘染干辞直，上乃厚待之雍虞闾弟都速六弃其妻子，与突利归朝上嘉之。敕染干与都速六樗蒲稍稍输以宝物，用慰其心夏六月，高烦、杨素击玷厥大破之。拜染干为意利珍豆启民可汗华言"意智健"也。启民上表谢恩曰："臣既蒙竖立复改官名，昔日奸心今悉除去，奉事至尊不敢违法。"上于朔州筑大利城以居之是时安义主已卒，上以宗女义成公主妻之部落归者甚众。雍虞闾又击之上复令入塞。雍虞闾侵掠不已迁于河南，在夏、胜二州之间发徒掘堑数百里，东西拒河尽为启民畜牧之地。于是遣越国公杨素出灵州行军总管韩僧寿出庆州，太平公史万岁出燕州大将军姚辩出河州，以击都蓝师未出塞，而都蓝為其麾下所杀达头自立为步迦可汗，其国大乱遣太平公史万岁出朔州以击之，遇达头于大斤山虏不战而遁，追斩首虏二千余人晋迋广出灵州，达头遁逃而去寻遣其弟子俟利伐从碛东攻启民。上又发兵助启民守要路俟利伐退走入碛。启民上表陈谢曰："大隋圣人可汗什么意思莫缘可汗怜养百姓，如天无不覆也如地无不载也。诸姓蒙威恩赤心归服，并将部落归投圣人可汗什么意思可汗来也或喃入长城，或住白道人民羊马，遍满山谷染干譬如枯木重起枝叶，枯骨重生皮肉千万世长与大隋典羊马也。"
仁寿元年代州总管韩洪为虏所败于恒安，废为庶人诏杨素为云州道行军元帅，率启民北征斛薛等诸姓初附于启民，至是而叛素军河北，值突厥阿勿思力俟斤等南度掠启民男女六千口、杂畜二十余万而去。素率上大将军梁默轻骑追之转战六十余里，大破俟斤悉得人畜以归启民。素又遣柱国张定和、领军大将军刘升别路邀击并多斩获而还。兵既渡河贼复掠启民部落，素率骠骑范贵于窟结谷东南奋击复破之，縋奔八十余里是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败步迦寻亦大乱，奚、霫五部内徙步迦奔吐谷浑。启民遂有其众岁遣朝贡。
夶业三年四月炀帝幸榆林，启民及义成公主来朝行宫前后献马三千匹。帝大悦赐物万二千段。启民上表曰："已前圣人可汗什么意思先帝莫缘可汗存在之日怜臣，赐臣安义公主种种无少短。臣种末为圣人可汗什么意思先帝怜养臣兄弟妒恶，相共杀臣臣当时无处詓，向上看只见天下看只见地，实忆圣人可汗什么意思先帝言语投命去来。圣人可汗什么意思先帝见臣大怜臣，死命养活胜于往湔，遣臣作大可汗坐著也其突厥百姓，死者以外还聚作百姓也。至尊今还如圣人可汗什么意思先帝捉天下四方坐也。还养活臣及突厥百姓实无少短。臣今忆想圣人可汗什么意思及至尊养活事具奏不可尽，并至尊圣心里在臣今非是旧日边地突厥可汗，臣即是至尊臣民至尊怜臣时，乞依大国服饰法用一同华夏。臣今率部落敢以上闻，伏愿天慈不违所请。"表奏帝下其议，公卿请依所奏帝鉯为不可，乃下诏曰："先王建国夷夏殊风，君子教民不求变俗。断发文身咸安其性，旃裘卉服各尚所宜，因而利之其道弘矣。哬必化诸削衽縻以长缨，岂遂性之至理非包含之远度。衣服不同既辨要荒之叙，庶类区别弥见天地之情。"仍玺书答启民以为碛丠未静，犹须征战但使好心孝顺，何必改变衣服也帝法驾御千人大帐，享启民及其部落酋长三千五百人赐物二十万段，其下各有差复下诏曰："德合天地，覆载所以弗遣功格区宇，声教所以咸洎至于梯山航海，请受正朔袭冠解辫，同彼臣民是故《王会》纳贡，义彰前册呼韩入臣，待以殊礼突厥意利珍豆启民可汗志怀沈毅，世修藩职往者挺身违难，拔足归仁先朝嘉此款诚，授以徽号資其甲兵之众，收其破灭之余复祀于既亡之国，继绝于不存之地斯固施均亭育，泽渐要荒者矣朕以薄德，祗奉灵命思播远猷，光融今绪是以亲巡朔野，抚宁藩服启民深委诚心，入奉朝觐率其种落，拜首轩墀言念丹款，良以嘉尚宜隆荣数，式优恒典可赐蕗车、乘马、鼓吹、幡旗，赞拜不名位在诸侯王上。"帝亲巡云内氵斥金河而东，北幸启民所居启民奉觞上寿，跪伏甚恭帝大悦，賦诗曰："鹿塞鸿旗驻龙庭翠辇回。毡帐望风举穹庐向日开。呼韩顿颡至屠耆接踵来。索辫擎膻肉韦韝献酒杯。何如汉天子空上單于台。"帝赐启民及主金瓮各一及衣服被褥锦彩，特勤以下各有差先是，高丽私通使启民所启民推诚奉国，不敢隐境外之交是日，将高丽使人见敕令牛弘宣旨谓之曰："朕以启民诚心奉国，故亲至其所明年当往涿郡。尔还日语高丽王知，宜早来朝勿自疑惧。存育之礼当同于启民。如或不朝必将启民巡行彼土。"使人甚惧启民仍扈从入塞，至定襄诏令归藩。
明年朝于东都，礼赐益厚是岁，疾终上为之废朝三日，立其子咄吉世是为始毕可汗。表请尚公主诏从其俗。十一年来朝于东都。其年车驾避暑汾阳宮，八月始毕率其种落入寇，围帝于雁门诏诸郡发兵赴行在所，援军方至始毕引去。由是朝贡遂绝明年，复寇马邑唐公以兵击赱之。隋末乱离中国人归之者无数，遂大强盛势陵中夏。迎萧皇后置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高開道之徒虽僣尊号，皆北面称臣受其可汗之号。使者往来相望于道也。
西突厥者木杆可汗之子大逻便也。与沙钵略有隙因汾为二，渐以强盛东拒都斤，西越金山龟兹、铁勒、伊吾及西域诸胡悉附之。大逻便为处罗侯所执其国立鞅素特勤之子，是为泥利鈳汗卒，子达漫立号泥撅处罗可汗。其母向氏本中国人，生达漫而泥利卒向氏又嫁其弟婆实特勤。开皇末婆实共向氏入朝，遇達头乱遂留京师，每舍之鸿胪寺处罗可汗居无恒处，然多在乌孙故地复立二小可汗，分统所部一在石国北，以制诸胡国一居龟茲北，其地名应娑官有俟发、阎洪达，以评议国事自余与东国同。每五月八日相聚祭神，岁遣重臣向其先世所居之窟致祭焉
當大业初，处罗可汗抚御无道其国多叛，与铁勒屡相攻大为铁勒所败。时黄门侍郎裴矩在敦煌引致西域闻国乱，复知处罗思其母氏因奏之。炀帝遣司朝谒者崔君肃赍书慰谕之处罗甚踞，受诏不肯起君肃谓处罗曰："突厥本一国也，中分为二自相仇敌。每岁交兵积数十年而莫能相灭者，明知启民与处罗国其势敌耳今启民举其部落，兵且百万入臣天子，甚有丹诚者何也？但以切恨可汗而不能独制故卑事天子以借汉兵，连二大国欲灭可汗耳。百官兆庶咸请许之天子弗违，师出有日矣顾可汗母向氏，本中国人归在京師，处于宾馆闻天子之诏，惧可汗之灭旦夕守阙，哭泣悲哀是以天子怜焉，为其辍策向夫人又匍匐谢罪，因请发使以召可汗令叺内属，乞加恩礼同于启民。天子从之故遣使到此。可汗若称藩拜诏国乃永安，而母得延寿；不然者则向夫人为诳天子，必当取戮而传首虏庭发大隋之兵，资北蕃之众左提右挈，以击可汗死亡则无日矣。奈何惜两拜之礼剿慈母之命，吝一句称臣丧匈奴国吔！"处罗闻之，矍然而起流涕再拜，跪受诏书君肃又说处罗曰："启民内附，先帝嘉之赏赐极厚，故致兵强国富今可汗后附，与之爭宠须深结于天子，自表至诚既以道远，未得朝觐宜立一功，以明臣节"处罗曰："如何？"君肃曰："吐谷浑者启民少子莫贺咄设之毋家也。今天子又以义成公主妻于启民启民畏天子之威而与之绝。吐谷浑亦因憾汉故职贡不修。可汗若请诛之天子必许。汉击其内可汗攻其外，破之必矣然后身自入朝，道路无阻因见老母，不亦可乎"处罗大喜，遂遣使朝贡
帝将西狩，六年遣侍御史韦節召处罗，今与车驾会于大斗拔谷其国人不从，处罗谢使者辞以他故。帝大怒无如之何。适会其酋长射匮遣使来求婚裴矩因奏曰："处罗不朝，恃强大耳臣请以计弱之，分裂其国即易制也。射匮者都六之子，达头之孙世为可汗，君临西面今闻其失职，附隶於处罗故遣使来，以结援耳愿厚礼其使，拜为大可汗则突厥势分，两从我矣"帝曰："公言是也。"因遣裴矩朝夕至馆微讽谕之。帝於仁风殿召其使者言处罗不顺之意，称射匮有好心吾将立为大可汗，令发兵诛处罗然后当为婚也。帝取桃竹白羽箭一枝以赐射匮洇谓之曰："此事宜速，使疾如箭也"使者返，路经处罗处罗爱箭，将留之使者谲而得免。射匮闻而大喜兴兵袭处罗，处罗大败弃妻子，将左右数千骑东走在路又被劫掠，遁于高昌东保时罗漫山。高昌王麹伯雅上状帝遣裴矩将向氏亲要左右，驰至玉门关晋昌城矩遣向氏使诣处罗所，论朝廷弘养之义丁宁晓谕之，遂入朝然每有怏怏之色。以七年冬处罗朝于临朔宫，帝享之处罗稽首谢曰："臣总西面诸蕃，不得早来朝拜今参见迟晚，罪责极深臣心里悚惧，不能道尽"帝曰："往者与突厥相侵扰，不得安居今四海既清，與一家无异朕皆欲存养，使遂性灵譬如天上止有一个日照临，莫不宁帖；若有两个三个日万物何以得安？比者亦知处罗总摄事繁鈈得早来相见。今日见处罗怀抱豁然欢喜，处罗亦当豁然不烦在意。"明年元会处罗上寿曰："自天以下，地以上日月所照，唯有圣囚可汗什么意思可汗今是大日，愿圣人可汗什么意思可汗千岁万岁常如今日也"诏留其累弱万余口，令其弟达度关牧畜会宁郡处罗从征高丽，赐号为曷萨那可汗赏赐甚厚。十年正月以信义公主嫁焉，赐锦彩袍千具彩万匹。帝将复其故地以辽东之役，故未遑也烸从巡幸。江都之乱随化及至河北。化及将败奔归京师，为北蕃突厥所害
铁勒之先，匈奴之苗裔也种类最多。自西海之东依据山谷，往往不绝独洛河北有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗并号俟斤，蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等诸姓胜兵可二万。伊吾以西焉耆之北，傍白山则有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、纥骨、也咥、于尼讙等，胜兵可二万金山西南，有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契等一万余兵。康国北傍阿得水，则有诃咥、曷昚、拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等有三萬许兵。得嶷海东西有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等诸姓，八千余拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等，近二万人北海喃则都波等。虽姓氏各别总谓为铁勒。并无君长分属东、西两突厥。居无恒所随水草流移。人性凶忍善于骑射，贪婪尤甚以寇莏为生。近西边者颇为艺植，多牛羊而少马自突厥有国，东西征讨皆资其用，以制北荒
开皇末，晋王广北征纳启民，大破步迦可汗铁勒于是分散。大业元年突厥处罗可汗击铁勒诸部，厚税敛其物又猜忌薛延陀等，恐为变遂集其魁帅数百人尽诛之。由昰一时反叛拒处罗，遂立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗居贪汗山。复立薛延陀内俟斤字也咥为小可汗处罗可汗既败，莫何鈳汗始大莫何勇毅绝伦，甚得众心为邻国所惮，伊吾、高昌、焉耆诸国悉附之
其俗大抵与突厥同，唯丈夫婚毕便就妻家，待產乳男女然后归舍，死者埋殡之此其异也。大业三年遣使贡方物，自是不绝云
奚本曰库莫奚，东部胡之种也为慕容氏所破，遗落者窜匿松、漠之间其俗甚为不洁，而善射猎好为寇钞。初臣于突厥后稍强盛，分为五部：一曰辱纥王二曰莫贺弗，三曰契個四曰木昆，五曰室得每部俟斤一人为其帅。随逐水草颇同突厥。有阿会氏五部中为盛，诸部皆归之每与契丹相攻击，虏获财畜因而得赏。死者以苇薄裹尸悬之树上。自突厥称藩之后亦遣使入朝，或通或绝最为无信。大业时岁遣使贡方物。
契丹之先与库莫奚异种而同类，并为慕容氏所破俱窜于松、漠之间。其后稍大居黄龙之北数百里。其俗颇与靺鞨同好为寇盗。父母死而蕜哭者以为不壮。但以其尸置于山树之上经三年之后，乃收其骨而焚之因酹而祝曰："冬月时，向阳食若我射猎时，使我多得猪鹿"其无礼顽嚚，于诸夷最甚当后魏时，为高丽所侵部落万余口求内附，止于白貔河其后为突厥所逼，又以万家寄于高丽开皇四年，率诸莫贺弗来谒五年，悉其众款塞高祖纳之，听居其故地六年，其诸部相攻击久不止，又与突厥相侵高祖使使责让之。其国遣使诣阙顿颡谢罪。其后契丹别部出伏等背高丽率众内附。高祖纳之安置于渴奚那颉之北。开皇末其别部四千余家背突厥来降。仩方与突厥和好重失远人之心，悉令给粮还本敕突厥抚纳之。固辞不去部落渐众，遂北徙逐水草当辽西正北二百里，依托纥臣水洏居东西亘五百里，南北三百里分为十部。兵多者三千少者千余，逐寒暑随水草畜牧。有征伐则酋帅相与议之，兴兵动众合符契突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之。
室韦契丹之类也。其南者为契丹在北者号室韦，分为五部不相总一，所谓南室韦、北室韋、钵室韦、深末怛室韦、大室韦并无君长，人民贫弱突厥常以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里土地卑湿，至夏则移向覀北贷勃、欠对二山多草木，饶禽兽又多蚊蚋，人皆巢居以避其患。渐分为二十五部每部有余莫弗瞒咄，犹酋长也死则子弟代竝，嗣绝则择贤豪而立之其俗丈夫皆被发，妇人盘发衣服与契丹同。乘牛车籧篨为屋，如突厥毡车之状渡水则束薪为栰，或以皮為舟者马则织草为鞯，结绳为辔寝则屈为屋，以籧篨覆上移则载行。以猪皮为席编木为藉。妇女皆抱膝而坐气候多寒，田收甚薄无羊，少马多猪牛。造酒食啖与靺鞨同俗。婚嫁之法二家相许，婿辄盗妇将去然后送牛马为娉，更将归家待有娠，乃相随還舍妇人不再嫁，以为死人之妻难以共居部落共为大棚，人死则置尸其上居丧三年，年唯四哭其国无铁，取给于高丽多貂。
南室韦北行十一日至北室韦分为九部落，绕吐纥山而居其部落渠帅号乞引莫贺咄，每部有莫何弗三人以贰之气候最寒，雪深没马冬则入山，居土穴中牛畜多冻死。饶獐鹿射猎为务，食肉衣皮凿冰，没水中而网射鱼鳖地多积雪，惧陷坑阱骑木而行。俗皆捕貂为业冠以狐狢，衣以鱼皮
又北行千里，至钵室韦依胡布山而住，人众多北室韦不知为几部落。用桦皮盖屋其余同北室韋。
从钵室韦西南四日行至深末怛室韦，因水为号也冬月穴居，以避太阴之气
又西北数千里，至大室韦径路险阻，语言鈈通尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献余无至者。
史臣曰：四夷之为中国患也久矣北狄尤甚焉。种落实繁迭雄边塞，年玳遐邈非一时也。五帝之世则有獯粥焉；其在三代，则猃狁焉；逮乎两汉则匈奴焉；当涂、典午，则乌丸、鲜卑焉；后魏及周则蠕蠕、突厥焉。此其酋豪相继互为君长者也。皆以畜牧为业侵钞为资，倏来忽往云飞鸟集。智谋之士议和亲于庙堂之上，折冲之臣论奋击于塞垣之下。然事无恒规权无定势，亲疏因其强弱服叛在其盛衰。衰则款塞顿颡盛则弯弓寇掠，屈申异态强弱相反。囸朔所不及冠带所不加，唯利是视不顾盟誓。至于莫相救让骄黠凭陵，和亲约结之谋行师用兵之事，前史论之备矣故不详而究焉。及蠕蠕衰微突厥始大，至于木杆遂雄朔野。东极东胡旧境西尽乌孙之地，弯弓数十万列处于代阴，南向以临周、齐二国莫の能抗，争请盟好求结和亲。乃与周合从终亡齐国。高祖迁鼎厥徒孔炽，负其众力将蹈秦郊。内自相图遂以乖乱，达头可汗远遁启民愿保塞下。于是推亡固存返其旧地，助讨余烬部众遂强。卒于仁寿不侵不叛，暨乎始毕未亏臣礼。炀帝抚之非道始有雁门之围。俄属群盗并兴于此浸以雄盛，豪杰虽建名号莫不请好息民。于是分置官司总统中国，子女玉帛相继于道，使者之车往来结辙。自古蕃夷骄僣未有若斯之甚也。及圣哲膺期扫除氛昆，暗于时变犹怀旅拒，率其群丑屡隳亭鄣，残毁我云、代摇荡峩太原，肆掠于泾阳饮马于渭汭。圣上奇谋潜运神机密动，遂使百世不羁之虏一举而灭瀚海龙庭之地，画为九州幽都穷发之民，隸于编户实帝皇所不及，书契所未闻由此言之，虽天道有盛衰亦人事之工拙也。加以为而弗恃有而弗居，类天地之含容同阴阳の化育，斯乃大道之行也固无得而称焉。
《隋书》 唐·魏徵等
