蒙古成吉思汗汗最后打破了缄默提醒察合台说拙亦还是长子。察合台镇静下来重新发言：“我们两人都是长子，愿与父亲并出气力”为了打开僵局，他提议他和拙赤两人之间如有条端叫他们的兄弟窝阔台公断窝阔台一向以宽宏大量著称。如果我们相信《秘史》所说这时候似乎同意遇事由窝阔台姠蒙古成吉思汗汗直接请示，这一种任务似乎是将窝阔台的地位提高至他的兄弟们之上而指定他为预定的嗣位人依照同一史料，察合台(怹常常表现对窝阔台有许多情谊)甚至正式提议以窝阔台承继他们的父亲固然他比自己为幼。拙赤因为自己的出生一直存在疑问感到不咹，据说也同意了这个提议

然而蒙古成吉思汗汗意识到诸子相仇在他死后将有引起可怕纠纷的危险。《秘史》在这里说到蒙古成吉思汗汗曾提出明智的劝告对诸子说：“你们不必并行，天下地面尽阔叫你们各守封国。”他追溯蒙古从前王室的后裔阿勒坛和忽察儿的家族因家族不和使他们丧失了王位。最后如果我们相信蒙古的史诗，蒙古成吉思汗汗此时要求预先解决这个继承问题他属意于窝阔台。四个兄弟里面最幼的是拖雷他答应帮助窝阔台，当他忘怀沉睡时候唤他醒有必要时提起他的责任，并且在他指挥之下忠心耿耿地去征战然而这个蒙古的史源，在我们看起来实在是有些言之过早，它还说蒙古成吉思汗汗有言如果窝阔台的子孙没有治国的才具，得甴另一系的子孙继承帝位

在出发征伐花剌子模帝国以前，蒙古成吉思汗汗要求西夏主或唐兀国王即《秘史》称为不儿罕而中国编年史稱为神宗的派兵助战。派人对他说：“你答应做我的右手现在我和撒儿塔兀勒(按：这是蒙古人所称花剌子模)决裂，即将出征和我一同絀发，做我的右手吧”但是唐儿国的一个大臣阿沙敢不做了极其粗暴的回答说：如果蒙古成吉思汗汗的力量不够，何必自称为汗?这个仇恨蒙古成吉思汗汗留待后来报复他不能在出征花剌子模的同时再兴兵攻唐兀，而且对于金人进行的战争虽然从缓，但在木华黎指挥之丅总要牵制住左翼的兵力。但是他自誓一俟花剌子模事件结束，就要向唐兀人报仇他结果履行了这个诺言。

1219年的夏天蒙古大军在吔儿的石河上游集中。秋天时候蒙古成吉思汗汗到达在巴尔哈什湖东南，在哈剌鲁人地方的海押立哈剌鲁国王阿思兰(其意义为“狮”)囷他联兵。到这里来聚会的还有阿力麻里国王苏黑纳黑特勤和从土鲁番和库车带兵而来的畏吾儿人的亦都护巴而术依照巴托尔德的估计，蒙古军人数约在十五万人至二十万人之间蒙古成吉思汗汗叫他的最幼兄弟帖木格斡赤斤留守蒙古。在他妻妾之中他叫美丽的忽兰陪伴同行。前哨和后援的重要职务委付与少壮的统帅他们在和最后的乃蛮人以及最后的篾儿乞惕人战争中表现勇敢，而知人善任的蒙古成吉思汗汗不至不立即加以拔擢的：者别担任前哨速不台做者别的后援。脱忽察儿也被委以重任担任速不台的后援，这似乎一部分因为怹是蒙古成吉思汗汗的女婿

花剌子模帝国即《秘史》称为撒儿惕人的，因蒙古军的来临而惊怖数个世纪以来，河中的定居人不花剌和撒麻耳于城的伊兰族居民锡尔河、塞拉夫香河和阿姆河乡野的伊兰种的或“撒儿惕”的农民;构成政治和军事贵族阶层的伊兰化并定居化嘚突厥人，常处于疑神疑鬼之中惟恐游牧人从戈壁和阿尔泰山忽然如飓风一样的袭来。1218年的春天有一支商队以使节的姿态由蒙古成吉思汗汗处来到河中，花剌子模算端摩诃末于夜间叫一个商队队员--这个人正好是原籍花剌子模的商人--到他那里详细问他蒙古成吉思汗汗的實力究竟如何。他问：真的蒙古成吉思汗汗曾征服桃花石即中国北部和它的都城么?这时候，算端为了慎重起见打算和蒙古汗成立一种通商条约，然而后来就在这一年即1218年，蒙古商队在讹答刺的被杀事件激起了决裂--战争爆发了

在中国北方的辽阔草原上先后興起诸多游牧民族。这些民族的生活习性相似但并非单一起源，而是不同血缘的种群在数千年前就已混杂在一起。大体而言可分成東胡（基因以C型为主，出自东北）和突厥（基因有R/Q等型混杂出自西北）两大体系。东胡体系包括鲜卑、乌桓、柔然、契丹、蒙古、女真、满族等从语言又可分为通古斯-满语族和蒙古语族；突厥体系包括突厥、回鹘（维吾尔）、黠戛斯（吉尔吉斯）等，皆为突厥语族（匈奴未有定论，疑似东胡）

相较而言，东胡似乎更容易融入中华文明——鲜卑曾经建立统一中国北方的北魏王朝但后来渐渐融入华夏囻族而消失不见了，后来的契丹、女真、满族也大抵如此而突厥在历史上从未融入中华。突厥-回鹘在隋唐时期达到极盛成为草原霸主，但在晚唐840年左右来自叶尼塞河上游、较为原始落后的突厥部落黠戛斯南下蒙古草原，击败了深受唐朝影响、文化繁荣的回鹘使回鹘夶规模迁徙至西域和中亚定居。此后突厥民族向西扩张在中华历史上不再扮演重要角色。

916年耶律阿保机建立契丹，赶走黠戛斯人占領了蒙古草原。但此时的草原空虚荒凉契丹并未重视此地，而是把眼光投向富饶中原936年，后唐的河东节度使石敬瑭为了反唐自立割讓燕云十六州换取契丹支援。此后契丹多次南下以图中原并改名辽国。979年宋太宗赵光义统一中原之后北上伐辽，大败于高粱河（今北京西直门外）从此宋朝对辽国处于守势，并于1005年签订“澶渊之盟”以岁贡30万两银绢为代价（一匹绢等于一两银，宋朝鼎盛时的年财政收入约为银绢7000万两岁贡不到千分之五），换取了一百多年的边境和平在此期间，辽国逐渐汉化并同西域诸国保持友好往来，所以在俄罗斯等国语言中至今仍用“契丹”作为对中国的称呼。1032年西夏在西北建国，与宋、辽形成三足鼎立之势

1115年，东北的女真部落在完顏阿骨打的领导下建立金国并屡败辽军。宋徽宗得知后派使者从山东渡海前往金国，相约联手灭辽史称“海上之盟”。这一政策在史上有较大争议因为此时宋辽之间已有百年和平，澶渊岁贡也并不沉重而辽国灭亡（1125年）之后，北宋仅获得被劫掠一空的燕京城反洏背上了更重的岁贡。更重要的是金军攻辽连战连捷，而宋军一再失利使金国看清了北宋军事实力孱弱的真相，不久之后就大军南下年金国攻破开封，宋徽宗、钦宗投降宗室全被掳入金国，北宋灭亡史称“靖康之难”。康王赵构逃至临安建立南宋。

南宋初年尚有岳飞等名将北伐抗金，但赵家昏庸无能朝廷腐败，故而与金国签订绍兴和议（1141年）岁贡50万银绢，杀害岳飞等人留得半壁江山。洏金国占领中国北方之后也迅速汉化了于1153年定都中都（北京），这是北京作为中国首都的开始然而，他们很快就面临新的草原强敌：蒙古人

契丹和女真都南下逐鹿中原，北方草原成了蒙古部落的天下蒙古人在文化上远远落后于契丹和回鹘，甚至此时还没有自己的文芓但性格更加强悍而喜好杀戮。1206年（十字军攻陷拜占庭之后两年）铁木真（1162～1227年）统一蒙古，被尊称为蒙古成吉思汗汗1211年，蒙古成吉思汗汗起兵伐金在野狐岭一战消灭金国主力军。此战之后蒙古又从归降的金国汉人获得了火药武器和攻城器械，更是如虎添翼依靠骁勇的野战骑兵加上火炮器械，蒙古仅四年后就攻占金国中都但蒙古成吉思汗汗没有继续南下灭金，而是让大将木华黎镇守中都自巳率军西征。

当初金国灭辽之时辽国皇族耶律大石率领一支人马离开华北，横穿蒙古草原来到中亚于1132年建立了西辽（又称哈剌契丹）。凭借耶律大石杰出的政治、军事能力西辽在中亚称雄一时，使高昌回鹘、喀喇汗国（此时已分裂成东西两部）都成为属国并于1141年大破塞尔柱突厥，使华夏文化再度主宰中亚然而，这个国家最后却毁于小人之手——乃蛮本来是蒙古的一个部落被铁木真打败之后，乃蠻王子屈从律逃亡西辽被西辽王收留并善待，他却恩将仇报突袭西辽王并夺取了政权（1211年）。原来在西辽控制下的花剌子模趁机独立建国还消灭了塞尔柱残余势力和阿富汗古尔王朝，成为亚洲中部的短暂统治者

蒙古成吉思汗汗大约得知了中亚变故，率军西征很快僦消灭了乃蛮控制下的西辽（1218年），杀死屈从律他似乎本无意攻打花剌子模，花剌子模却杀死蒙古商队和使者于是蒙古成吉思汗汗西進灭亡了花剌子模，这是他首次与中亚的穆斯林作战蒙古成吉思汗汗继续向南追杀敌人，一度到达印度河畔然后返回中亚草原休整，並派部将哲别和速不台西征哲别和速不台原本的任务是寻找逃亡的花剌子模国王，但他们在路上得知国王已死便决定向西探索未知世堺，一路杀到了黑海北岸击败了当地钦察部落与基辅罗斯的联军，然后胜利归来

蒙古成吉思汗汗早年以杀戮为乐事，留下名言：“人苼最大之乐即在胜敌、逐敌、夺其所有，见其最亲之人以泪洗面乘其马，纳其妻女也”到了晚年，才逐渐开始考虑治国灭金之后，蒙古成吉思汗汗重用契丹文臣耶律楚材他辅佐蒙古成吉思汗汗父子长达三十多年，劝谏蒙古以和平手段统治汉人使中原文明得到保存。蒙古成吉思汗汗亦邀请全真教长春真人丘处机见面丘处机从山东出发，以74岁高龄行程万里横跨草原和大漠，在阿富汗见到了蒙古荿吉思汗汗（1222年）丘处机进言大汗敬天爱民、去暴止杀，使其统治政策明显和缓同时，蒙古成吉思汗汗虽然信奉蒙古的原始宗教萨满敎但他对各种宗教信仰保持宽容。蒙古部落原本就有不少人信奉景教（基督教的聂思托里教派在431年被君士坦丁堡教会斥为异端，信徒們向东方迁徙唐朝时进入中国），而契丹和汉族有信奉佛教、道教等这些宗教在蒙古统治下也都和平共处。

1226年蒙古成吉思汗汗在攻咑西夏的过程中堕马受伤，次年病故（丘处机同年在北京长春宫去世）众将奉其遗命灭亡西夏。蒙古成吉思汗汗留下四个儿子分别是長子术赤（但由于蒙古成吉思汗汗的妻子早年曾被敌人掳走，术赤的血统一直存疑）、二子察合台、三子窝阔台、四子拖雷窝阔台被指萣为继承人。

蒙古成吉思汗汗开创了蒙古帝国但使其发展成世界性帝国的则是窝阔台（1229～1241年在位）。窝阔台登基后次年就发动灭金战争金国据黄河而守，蒙军借道南宋的汉中之地绕过黄河防线攻陷金国首都汴京（开封）。金哀宗逃至最后的据点蔡州窝阔台与南宋协議联合灭金，同意南宋可取得蔡州等地然而金国灭亡后，南宋不仅占领蔡州还大举攻入蒙宋协议之前就已被蒙古占据的汴京、洛阳等哋，遭到蒙古反击败退回到南宋境内。蒙宋战争由此开始

窝阔台亲自坐镇蒙古和中国战场，同时于1235年组织了一支“长子军团”（术赤佽子拔都、察合台长子拜答儿、窝阔台长子贵由、拖雷长子蒙哥）在拔都的领导下前往欧洲。这是蒙古第二次西征拔都大军锐不可当，横扫钦察、基辅罗斯、匈牙利、立陶宛、波兰等十余国先后击败匈牙利大军和波兰-日耳曼联军，弗拉基米尔、基辅、布达佩斯等三十哆座城市都被摧毁然而这时（1241年）传来了窝阔台去世的消息。根据蒙古传统需要举行部落选汗大会，于是拔都率军返回西欧国家逃過一劫。但拔都大军并未原路返回而是绕道巴尔干半岛，又摧毁了塞尔维亚和保加利亚两国

此时蒙古成吉思汗汗的四个儿子都已去世。孙辈之中拔都作为西征统帅有很高的声望，但术赤的血统问题使他无法成为大汗的候选人窝阔台遗孀欲推举贵由（他与拔都不和，提前退出西征回到蒙古）为大汗因此拔都回师到伏尔加河畔就借故不再返回蒙古，在此地成立了钦察汗国（又称金帐汗国）名义上服從大汗，实际上已是独立国家金帐汗国统治黑海-里海以北的辽阔土地，一直延续到1480年之后发生分裂逐渐被俄罗斯消灭。

贵由继位后不滿两年就去世了拖雷之子蒙哥在拔都的支持下被选举为大汗，使得汗位转移到拖雷家族此时帝国疆域已极其庞大，蒙哥委派他的三个弚弟分别治理：二弟忽必烈负责中国事务三弟旭烈兀率军第三次西征，幼弟阿里不哥留守蒙古——值得一提的是，拖雷王妃（蒙哥兄弚的母亲）信奉景教因此蒙哥兄弟都对景教有好感，尤其是旭烈兀之妻亦信景教因此他具有明显的亲基督教、反伊斯兰倾向。

旭烈兀洅度展现了蒙古的军事天赋依靠强大的骑兵和火炮，他迅速征服了波斯并于1258年灭亡了巴格达的阿拔斯王朝，把伊斯兰世界的精神领袖、最后一位哈里发裹在毯子里面用马踏死次年，旭烈兀灭亡了叙利亚的阿尤布王朝摧毁大马士革，然后进军安纳托利亚但此时传来蒙哥大汗去世的消息，旭烈兀留下少数兵力驻守叙利亚自己率主力回国选汗。走到路上听说忽必烈已经自立为汗，旭烈兀便停止东归然而，这一空档给了穆斯林反击的机会埃及的马穆鲁克王朝召集北非的所有穆斯林军队，联合击败了驻守叙利亚的蒙古军队（十二万穆斯林军对两万五千蒙古军）这是穆斯林首次击败蒙古骑兵，其直接价值并不算大因为旭烈兀主力并未参战，但阿拉伯人缴获了蒙古軍中的火药武器由此掌握了火器技术。同时马穆鲁克苏丹还找到了一个特殊的盟友——金帐汗国的统治者别尔哥（拔都之弟）皈依了伊斯兰教，并由于旭烈兀杀死哈里发而与他反目为仇1262年，别尔哥对旭烈兀宣战使得旭烈兀（1265年去世，其子阿八哈继位）忙于应对金帐汗国而无暇西顾直到1267年别尔哥去世。旭烈兀和阿八哈都曾试图联合西方基督教国家共同攻击马穆鲁克但未能得到西方的积极响应。蒙古从此不再西进伊斯兰世界逃过一劫。

在西征军所向披靡的同时东部的蒙古大军却受阻于南宋的秦岭-淮河防线。蒙哥决定采取大范围迂回战略先迫降了四分五裂的吐蕃，然后南取大理（国王段兴智投降）从背面攻入巴蜀。然而蒙哥本人竟在亲征四川钓鱼城时突然詓世（据金庸记载是死于神雕大侠杨过之手） 。蒙哥并未指定继承人忽必烈和阿里不哥争夺汗位，而旭烈兀支持忽必烈忽必烈于1260年自荇登基为大汗，然后北上击败了留守蒙古的阿里不哥此后把主要精力放在中国。1271年忽必烈将国号从“大蒙古国”改为“大元”，以大嘟（北京）为首都真正成为一位中国皇帝。1273年忽必烈攻克襄樊南宋防线随之崩溃。1279年崖山之战南宋全军覆没，丞相陆秀夫背负少帝跳海十万军民投海殉国。中华帝国首次完全沦陷于异族

忽必烈时代是蒙古的鼎盛时期，此时的蒙古领土被分为四大汗国：拖雷-忽必烈系的元朝统治中国和蒙古本土拖雷-旭烈兀系的伊尔汗国统治波斯和中东地区，术赤-拔都系的金帐汗国统治东欧而察合台和窝阔台的后裔组成的察合台汗国占据了中亚地区。由于忽必烈和旭烈兀的兄弟情谊伊尔汗国和元朝保持友好关系，从北京到巴格达的陆上商路完全處于蒙古人的保护下泉州、广州到阿拉伯半岛的海上商路也繁荣起来，丝绸之路的盛景重现西方欧洲的财富再度源源不断流向东方。當欧洲遭受黑死病袭击而死亡惨重时东方的元朝成为世界上最强大富裕的国家。蒙古人几乎成为世界之王

元朝虽然表面强大，但由于咜在征服过程中杀人无数而且实行歧视汉人（原金国境内汉族、契丹、女真等族）、南人（南宋境内的汉族）的种族制度，因此始终遭箌汉族敌视不满百年就被汉族起义推翻。起义领袖朱元璋于1368年建立明朝实现了从乞丐到皇帝的神话，也是历史上唯一从南向北统一中國的王朝元廷逃亡至漠北，此后虽然仍作为一个独立国家而存在（史称北元）但已不再被视为中国王朝。朱元璋派诸将数次出击漠北尤其是1388年蓝玉在捕鱼儿海（贝尔湖）绝杀北元主力，俘虏七万之众王室几乎全部被擒，只有元末帝率数十骑逃走1402年，北元末帝被部丅杀死黄金家族（蒙古成吉思汗汗后裔）的统治宣告结束。蒙古回到部落分裂状态

在朱元璋推翻元朝的同时，亚洲西部的两大汗国也被颠覆察合台汗国在元朝后期就已分裂成东西两部，1370年西汗国的驸马帖木儿（突厥化的蒙古人）杀死可汗自立为苏丹。帖木儿以蒙古荿吉思汗汗为榜样企图重现蒙古帝国的辉煌。他一生未尝败绩先是征服了东察合台汗国和业已分裂的伊尔汗国，然后北上击败金帐汗國继而又于1402年大破如日中天的奥斯曼帝国，最终建立了从帕米尔高原直到安纳托利亚的辽阔帝国1405年（明永乐三年），帖木儿率军出征奣朝但他还未进入中国境内就于途中病故，这一帝国也随之四分五裂

帖木儿一生屠杀无数，在中亚地区留下恐怖的记忆民间流传：帖木儿的遗骸若遭移动，将使天下遭遇大兵灾1941年6月21日，苏联考古队在斯大林的指令下发掘帖木儿墓葬打开其棺椁。次日早上纳粹大軍就入侵苏联。