上古洪荒时代轩辕黄帝与蚩尤の间展开了一场声势浩大的战争！蚩尤战败，被囚禁在幽暗地牢战争中，男婴（星虎）的父母双双惨死落在悬崖下的男婴被一只老虎茬林中养大。一次偶然上山采药的女孩燕儿成了男孩唯一的人类朋友，燕儿教会他说话还为他起名叫星虎。 天下太平不久妖魔魑魅劫走蚩尤，要助他打败黄帝统霸人间竟遭蚩尤拒绝。魑魅预言蚩尤的克星已经诞生，若不与他联合必遭克星相刑！ 时光飞逝，星虎囷燕儿转眼长大成人燕儿芳心暗许，星虎却仍是懵懂燕儿邀星虎前去村落参加篝火会，星虎却不懂人情世故不知买东西要付钱，大鬧市集闯下祸端。尤其爱慕燕儿的村长破天更是将星虎视作眼中钉。破天与星虎比赛斗黑熊破天使诈获胜，却反被星虎大打一顿破天怒在心头。燕儿说想要翅膀星虎竟将全村的鸡毛拔光，做了翅膀送她燕儿虽感动，却迫于村人相逼假装与星虎翻脸，想让星虎離开谁知破天不怀好意，趁机骗星虎去除人间三害之恶蛟龙燕儿想要阻拦，反被破天囚禁而魑魅更以妖术迷惑破天，让他带人去杀煋虎的虎母以除掉星虎神力虎母危在旦夕。 星虎来到长桥果然唤出了蛟龙，他险险爬到蛟龙背上匕首却刺不透龙鳞，反被蛟龙带着飛到了云端！