如来佛祖将假悟空收于掌中假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”回到花果山过逍遥自在的日子，┅念之差便生恶意，恶意便生妖孽

六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力才能取得真经。

玄奘尊听教导原谅了悟空，师徒四人继续上路行至一处，天气炎热找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”该地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火二扇生风，三扇下雨方能播种收割，维持生活

铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”

悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰好继续西行。到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相見铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞铁扇公主扇不动孫悟空，想对策时悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子铁扇公主无奈，交出了扇孓

但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的！