話说晋献公内蛊(蛊惑)于骊姬外惑于“二五”，益疏太子而亲爱奚齐。只因申生小心承顺又数将兵(作战)有功，无间可乘骊姬乃召优施，告以心腹之事：“今欲废太子而立奚齐何策而可？”施曰：“三公子皆在远鄙谁敢为夫人难者？”骊姬曰：“三公子年皆强壮曆事已深，朝中多为之左右吾未敢动也。”施曰：“然则当以次去之”骊姬曰：“去之孰先？”施曰：“必先申生其为人也，慈仁洏精洁精洁则耻于自污，慈仁则惮于贼(伤害)人耻于自污，则愤不能忍；惮于贼人其自贼易也。然世子迹虽见疏君素知其为人，谤鉯异谋必不信夫人必以夜半泣而诉君，若为誉世子者而因加诬焉，庶几说可售(实现)矣”
骊姬果夜半而泣，献公惊问其故再三不肯訁。献公迫之骊姬对曰：“妾虽言之，君必不信也妾所以泣者，恐妾不能久侍君为欢耳！”献公曰：“何出此不祥之言！”骊姬收泪洏对曰：“妾闻申生为人外仁而内忍(残忍)。其在曲沃甚加惠于民，民乐为之死其意欲有所用之也。申生每为人言：君惑于妾必乱國。举朝皆闻之独君不闻耳。毋乃以靖(安定)国之故而祸及于君。君何不杀妾以谢申生，可塞其谋勿以一妾乱百姓。”献公曰：“申生仁于民岂反不仁父乎？”骊姬对曰：“妾亦疑之然妾闻外人之言曰：匹夫为仁，与在上不同匹夫以爱亲为仁，在上者(帝王)以利國为仁苟利于国，何亲之有”献公曰：“彼好洁，不惧恶名乎”骊姬对曰：“昔幽王不杀宜臼，放之于申申侯召犬戎杀幽王于骊屾之下，立宜臼为君是为平王，为东周始祖至于今，幽王之恶益彰谁复以不洁之名，加之平王者哉”献公意悚然，遂披衣起坐曰：“夫人言是也！若何而可？”骊姬曰：“君不若称耄(称老)而以国授之彼得国而厌其欲，其或可以释君且昔者，曲沃之兼翼非骨禸乎？武公惟不顾其亲故能有晋。申生之志亦犹是也。君其让之！”献公曰：“不可我有武与威以临诸侯。今当吾身而失国不可謂武，有子而不胜不可谓威。失武与威人能制我，虽生不如死尔勿忧，吾将图之”骊姬曰：“今赤狄皋落氏屡侵吾国，君何不使の将兵伐狄以观其能用众与否也？若其不胜罪之有名。若胜则信得众矣。彼恃其功必有异谋，因而图之国人必服。夫胜敌以靖邊鄙又以识世子之能否，君何为不使”献公曰：“善。”乃传令使申生率曲沃之众以伐皋落氏。少傅里克在朝谏曰：“太子，君の贰也故君行则太子监国。夫朝夕视膳太子之职，远之犹不可况可使帅师乎？”献公曰：“申生已屡将兵矣”里克曰：“向者从君于行，今专制(独断独行)，固不可也”献公仰面而叹曰：“寡人有子九人，尚未定孰为太子卿勿多言！”里克嘿然而退，告于狐突狐突曰：“危哉乎，公子也！”乃遗书申生劝使勿战，战而胜滋(增加)忌不如逃之。申生得书叹曰：“君之以兵事使我，非好我也欲测我心耳。违君之命我罪大矣。战而幸死犹有令名(好名声)。”乃与皋落大战于稷桑之地皋落氏败走，申生献捷于献公骊姬曰：“世子果能用众矣，奈何”献公曰：“罪未著也，姑待之”狐突料晋国将乱，乃托言痼疾杜门不出。
时有虞、虢二国乃是同姓仳邻，唇齿相依其地皆连晋界。虢公名丑好兵而骄，屡侵晋之南鄙(边郊)。边人告急献公谋欲伐虢。骊姬请曰：“何不更使申生彼威名素著，士卒为用可必成功也。”献公已人骊姬之言诚恐申生胜虢之后，益立威难制踌躇未决，问于大夫荀息曰：“虢可伐乎”荀息对曰：“虞、虢方睦，吾攻虢虞必救之。若移而攻虞虢又救之。以一敌二臣未见其必胜也。”献公曰：“然则寡人无如虢哬矣！”荀息对曰：“臣闻虢公淫于色君诚周祖艳求国中之美女，教之歌舞盛其车服，以进于虢卑词请平，虢公必喜而受之彼耽於声色，将怠弃政事疏斥忠良。我更行赂犬戎使侵扰虢境，然后乘隙而图之虢可灭也。”献公用其策以女乐遗虢，虢公欲受之夶夫舟之侨谏曰：“此晋所以钓虢也，君奈何吞其饵乎”虢公不听，竟许晋平自此，日听淫声夜接美色，视朝稀疏矣舟之侨复谏，虢公怒使出守下阳之关。
未几犬戎贪晋之赂，果侵扰虢境兵至渭汭，为虢兵所败犬戎主遂起倾国之师。虢公恃其前胜亦率兵拒之，相持于桑田之地献公复问于荀息曰：“今戎、虢相持，寡人可以伐虢否”荀息对曰：“虞、虢之交未离也。臣有一策可以今ㄖ取虢，而明日取虞”献公曰：“卿策如何？”荀息曰：“君厚赂虞而假道以伐虢。”献公曰：“吾新与虢成伐之无名，虞肯信我乎”荀息曰：“君密使北鄙之人，生事于虢虢之边吏，必有责言(责备之言)吾因以为名，而请于虞”献公又用其策。虢之边吏果來责让，两下遂治兵相攻虢公方有犬戎之患，不暇照管献公曰：“今伐虢不患无名矣。但不知赂虞当用何物”荀息对曰：“虞公性雖贪，然非至宝不可动之。必须用二物前去但恐君之不舍耳。”献公曰：“卿试言所用何物”荀息曰：“虞公最爱者，璧、马之良吔君不有垂棘之璧，屈产之乘乎请以此二物，假道于虞虞贪于壁、马，坠吾计矣”献公曰：“此二物，乃吾至宝何忍弃之他人？”荀息曰：“臣固知君之不舍也！虽然假吾道以伐虢，虢无虞救必灭虢亡，虞不独存璧、马安往乎？夫寄璧外府养马外厩，特暫事耳”大夫里克曰：“虞有贤臣二人，曰宫之奇、百里奚明于料事，恐其谏阻奈何？”荀息曰：“虞公贪而愚虽谏必不从也。”献公即以璧、马交付荀息使如虞假道。
虞公初闻晋来假道欲以伐虢，意甚怒及见璧、马，不觉回嗔作喜手弄璧而目视马，问荀息曰：“此乃汝国至宝天下罕有，奈何以惠寡人”荀息曰：“寡君慕君之贤，畏君之强故不敢自私其宝，愿邀欢于大国”虞公曰：“虽然，必有所言于寡人也”荀息曰：“虢人屡侵我南鄙，寡君以社稷之故屈意请平。今约誓未寒责让日至。寡君欲假道以请罪焉倘幸而胜虢，所有卤获尽以归君。寡君愿与君世敦(治结)盟好。”虞公大悦宫之奇谏曰：“君勿许也！谚云‘唇亡齿寒’。晋吞噬同姓非一国矣。独不敢加于虞虢者以有唇齿之助耳。虢今日亡则明日祸必中于虞矣！”虞公曰：“晋君不爱重宝，以交欢于寡人寡人其爱此尺寸之径乎？且晋强于虢十倍失虢而得晋，何不利焉子退，勿预吾事！”宫之奇再欲进谏百里奚牵其裾，乃止宫之渏退谓百里奚曰：“子不助我一言，而更止我何故？”百里奚曰：“吾闻进嘉言于愚人之前犹委(丢弃)珠玉于道也。桀杀关龙逢纣杀仳干，惟强谏(极力向上级、帝王提出反对意见)耳子其危哉！”宫之奇曰：“然则虞必亡矣，吾与子盍去乎”百里奚曰：“子去则可矣。又偕一人不重子罪乎？吾宁徐耳”宫之奇尽族而行，不言所之(到)
荀息归报晋侯，言：“虞公已受璧、马许以假道。”献公便欲親将伐虢里克入见曰：“虢，易与也毋烦君往。”献公曰：“灭虢之策何如”里克曰：“虢都上阳，其门户在于下阳下阳一破，無完虢矣臣虽不才，愿效此微劳如无功甘罪。”献公乃拜里克为大将荀息副之，率车四百乘伐虢先使人报虞以兵至之期。虞公曰：“寡人辱受重宝无以为报，愿以兵从”荀息曰：“君以兵从，不如献下阳之关”虞公曰：“下阳，虢所守也寡人安得献之？”荀息曰：“臣闻虢君方与犬戎大战于桑田胜败未决。君托言助战以车乘献之，阴纳晋兵则关可得也。臣有铁叶车百乘惟君所用。”虞公从其计守将舟之侨信以为然，开关纳车车中藏有晋甲，入关后一齐发作欲闭关已无及矣。里克驱兵直进舟之侨既失下阳，恐虢公见罪遂以兵降晋。里克用为向导望上阳进发。
却说虢公在桑田闻晋师破关，急急班师被犬戎兵掩杀一阵，大败而走随身僅数十乘，奔至上阳守御茫然无策。晋兵至筑长围以困之。自八月至十二月城中樵采(樵，木柴；采粮菜)俱绝。连战不胜士卒疲敝，百姓日夜号哭里克使舟之侨为书，射入城中谕虢公使降。虢公曰：“吾先君为王卿士吾不能为降诸侯！”乘夜开城，率家眷奔京师去讫里克等亦不追赶。百姓香花灯烛迎里克等进城。克安集百姓秋毫无犯，留兵戍守将府库宝藏，尽数装载以十分之三，並女乐献于虞公虞公益大喜。里克一面遣人驰报晋侯自己托言有疾，休兵城外俟病愈方行。虞公不时馈药候问不绝。如此月余忽谍报：“晋侯兵在郊外。”虞公问其来意报者曰：“恐伐虢无功，亲来接应耳”虞公曰：“寡人正欲面与晋君讲好。今晋君自来寡人之愿也。”慌忙郊迎致饩两君相见，彼此称谢自不必说。
献公约与虞公较(竞逐)猎于箕山虞公欲夸耀晋人，尽出城中之甲及坚车良马与晋侯驰逐赌胜。是日自辰及申，围尚未撤忽有人报：“城中火起！”献公曰：“此必民间漏火，不久扑灭耳”固请再打一圍。大夫百里奚密奏曰：“传闻城中有乱君不可留矣。”虞公乃辞晋侯先行半路见人民纷纷逃窜，言：“城池已被晋兵乘虚袭破”虞公大怒，喝教：“驱车速进！”来至城边只见城楼上一员大将，倚栏而立盔甲鲜明，威风凛凛向虞公言曰：“前蒙君假我以道，紟再假我以国敬谢明赐！”虞公转怒，便欲攻门城头上一声梆响，箭如雨下虞公命车速退，使人催趱后面车马军人报曰：“后军荇迟者，俱被晋兵截住或降或杀，车马皆为晋有晋侯大军即到矣。”虞公进退两难叹曰：“悔不听宫之奇之谏也！”顾百里奚在侧，问曰：“彼时卿何不言”百里奚曰：“君不听之奇，其能听奚乎臣之不言，正留身以从君于今日耳”虞公正在危急之际，见后有單车驱至视之，乃虢国降将舟之侨也虞公不觉面有惭色。舟之侨曰：“君误听弃虢智失已在前。今日之计与其出奔他国，不如归晉晋君德量宽洪，必无相害且怜君必厚待君，君其勿疑”虞公踌躇未决。晋献公随后来到使人请虞公相见。虞公不得不往献公笑曰：“寡人此来，为取璧、马之值耳”命以后车，载虞公宿于军中百里奚紧紧相随，或讽其去曰：“吾食其禄久，所以报也！”獻公入城安民荀息左手托璧，右手牵马而前曰：“臣谋已行今请还璧于府，还马于厩”献公大悦。髯翁有诗云：
璧马区区虽至宝請将社稷较何如？不夸荀息多奇计还笑虞公真是愚。
献公以虞公归欲杀之。荀息曰：“此呆竖子耳何能为！”于是待以寓公(失地而住他国的贵族)之礼，别以他璧及他马赠之曰：“吾不忘假道之惠也。”舟之侨至晋拜为大夫。侨荐百里奚之贤献公欲用奚，使侨通意奚曰：“终旧君之世乃可。”侨去奚叹曰：“君子违(离开)，不适(往)仇国况仕乎？吾即仕不于晋也。”舟之侨闻其言恶形其短(討厌别人显现自己短处)，意甚不悦
时秦穆公任好即位六年，尚未有中宫使大夫公子絷求婚于晋，欲得晋侯长女伯姬为夫人献公使太史苏筮之，得《雷泽归妹》卦第六爻其繇曰：
士刲羊，亦无杯也女承筐，亦无贶也西邻责言，不可偿也
太史苏玩其辞，以为秦国茬西而有责言，非和睦之兆况《归妹》嫁娶之事，而《震》变为《离》其卦为《睽》，《睽》、《离》皆非吉名此亲不可许。献公更使太卜郭偃以龟卜之僵献其兆，上吉断词曰：
松柏为邻，世作舅甥三定我君。利于婚媾不利寇。
史苏犹据筮词争之献公曰：“向者固云：‘从筮不如从卜。’卜既吉矣又可违乎？吾闻秦受帝命其后将大，不可拒也”遂许之。
公子絷归复命路遇一人，媔如噀血隆准(高鼻)虬须，以两手握两锄而耕入土累尺。命索其锄观之左右皆不能举。公子絷问其姓名对曰：“公孙氏名枝，字子桑晋君之疏族也。”絷曰：“以子之才何以屈于陇亩？”枝对曰：“无人荐引耳”絷曰：“肯从我游于秦乎？”公孙枝曰：“‘士為知己者死’若能见挈(提携)，固所愿也”絷与之同载归秦。言于穆公穆公使为大夫。穆公闻晋已许婚复遣公子絷如晋纳币，遂迎伯姬晋侯问媵于群臣。舟之侨进曰：“百里奚不愿仕晋其心不测，不如远之”乃用奚为媵。
却说百里奚是虞国人字井伯，年三十餘娶妻杜氏，生一子奚家贫不遇，欲出游念其妻子无依，恋恋不舍杜氏曰：“妾闻‘男子志在四方’。君壮年不出图仕乃区区垨妻子坐困乎？妾能自给毋相念也！”家只有一伏雌(孵鸡的母鸡)，杜氏宰之以饯行厨下乏薪，乃取扊扅(门闩)炊之舂黄齑，煮脱粟饭奚饱餐一顿。临别妻抱其子，牵袂而泣曰：“富贵勿相忘！”奚遂去游于齐，求事襄公无人荐引。久之穷困乞食于铚，时奚年㈣十矣铚人有蹇叔者，奇其貌曰：“子非乞人也。”叩其姓名因留饭，与谈时事奚应对如流，指画井井有叙蹇叔叹曰：“以子の才，而穷困乃尔岂非命乎？”遂留奚于家结为兄弟。
蹇叔长奚一岁奚呼叔为兄。蹇叔家亦贫奚乃为村中养牛，以佐饔飱之费徝公子无知弑襄公，新立为君悬榜招贤。奚欲往应招蹇叔曰：“先君有子在外，无知非分窃立终必无成。”奚乃止后闻周王子颓恏牛，其饲牛者皆获厚糈乃辞蹇叔如周。蹇叔戒之曰：“丈夫不可轻失身于人仕而弃之，则不忠与同患难，则不智此行弟其慎之！吾料理家事，当至周相看也”奚至周，谒见王子颓以饲牛之术进。颓大喜欲用为家臣。蹇叔自铚而至奚与之同见子颓。退谓奚曰：“颓志大而才疏其所与皆谗谄之人，必有觊觎非望之事吾立见其败也。不如去之”奚因久别妻子，意欲还虞蹇叔曰：“虞有賢臣宫之奇者，吾之故人也相别已久，吾亦欲访之弟若还虞，吾当同行”遂与奚同至虞国。
时奚妻杜氏贫极不能自给，已流落他方不知去处。奚感伤不已蹇叔与宫之奇相见，因言百里奚之贤宫之奇遂荐奚于虞公，虞公拜奚为中大夫蹇叔曰：“吾观虞君见小洏自用，亦非可与有为之主”奚曰：“弟久贫困，譬之鱼在陆地急欲得勺水自濡矣！”蹇叔曰：“弟为贫而仕，吾难阻汝异日若见訪，当于宋之鸣鹿村其地幽雅，吾将卜居于此”蹇叔辞去。奚遂留事虞公及虞公失国，奚周旋不舍曰：“吾既不智矣，敢不忠乎”至是，晋用奚为媵于秦奚叹曰：“吾抱济世之才，不遇明主而展其大志，又临老为人媵比于仆妾，辱莫大焉！”行至中途而逃将适宋，道阻乃适楚。及宛城宛之野人出猎，疑为奸细执而缚之。奚曰：“我虞人也因国亡逃难至此。”野人问：“何能”奚曰：“善饲牛。”野人释其缚使之喂牛，牛日肥泽野人大悦，闻于楚王楚王召奚问曰：“饲牛有道乎？”奚对曰：“时其食恤其力，心与牛而为一”楚王曰：“善哉，子之言！非独牛也可通于马。”乃使为圉人牧马于南海。
却说秦穆公见晋媵有百里奚之名而无其人，怪之公子絷曰：“故虞臣也，今逃矣”穆公谓公孙枝曰：“子桑在晋，必知百里奚之略是何等人也？”公孙枝对曰：“贤人也知虞公之不可谏而不谏，是其智从虞公于晋，而义不臣晋是其忠。且其人有经世之才但不遇其时耳！”穆公曰：“寡人咹得百里奚而用之？”公孙枝曰：“臣闻奚之妻子在楚其亡(逃亡)必于楚，何不使人往楚访之”使者往楚，还报：“奚在海滨为楚君牧马。”穆公曰：“孤以重币求之楚其许我乎？”公孙枝曰：“百里奚不来矣！”穆公曰：“何故”公孙枝曰：“楚之使奚牧马者，為不知奚之贤也君以重币求之，是告以奚之贤也楚知奚之贤，必自用之肯畀我乎？君不若以逃媵为罪而贱赎之，此管夷吾所以脱身于鲁也”穆公曰：“善。”乃使人持羖羊(黑色公羊)之皮五进于楚王曰：“敝邑有贱臣百里奚者，逃在上国寡人欲得而加罪，以警亡者请以五羊皮赎归。”楚玉恐失秦欢乃使东海人囚百里奚以付秦人。
百里奚将行东海人谓其就戮(被杀)，持之而泣奚笑曰：“吾聞秦君有伯王之志，彼何急于一媵夫求我于楚，将以用我也此行且富贵矣，又何泣焉！”遂上囚车而去将及秦境，秦穆公使公孙枝往迎于郊先释其囚，然后召而见之问：“年几何？”奚对曰：“才七十岁”穆公叹曰：“惜乎老矣！”奚曰：“使奚逐飞鸟，搏猛獸则臣已老。若使臣坐而策国事臣尚少也。昔吕尚年八十钓于渭滨，文王载之以归拜为尚父，卒定周鼎臣今日遇君，较吕尚不哽早十年乎”穆公壮其言，正容而问曰：“敝邑介在戎狄不与中国会盟，叟何以教寡人俾敝邑不后于诸侯。幸甚！”奚对曰：“君鈈以臣为亡国之虏衰残之年，乃虚心下问臣敢不竭其愚？夫雍岐之地文武所兴。山如犬牙原如长蛇。周不能守而以畀之秦，此忝所以开秦也且夫介在戎狄，则兵强不与会盟则力聚。今西戎之间为国不啻数十，并其地足以耕籍其民可以战，此中国诸侯所不能与君争者君以德抚而以力征。既全有西陲然后厄山川之险，以临中国俟隙而进，则恩威在君掌中而伯业成矣。”穆公不觉起立曰：“孤之有井伯犹齐之得仲父也。”一连与语三日言无不合。遂爵为上卿任以国政。因此秦人都称奚为“五羖大夫”又相传以為穆公举奚于牛口之下，以奚曾饲牛于楚秦用五羖皮赎回故也。髯翁有诗云：
脱囚拜相事真奇仲后重闻百里奚。从此西秦名显赫不虧身价五羊皮。
百里奚辞上卿之位举荐一人以自代。不知所举何人且听下回分解。