国主司马浩天喜得龙子取名玉龙在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦谋权篡位，国主惨遭不测良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌以待复国。王后为了保护玉龙亦掉下山崖，生死不明赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命15姩后，玉龙和赵羽长大成人肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂而那大臣竟是赵毅。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐他因不愿將女嫁给叶麟而得罪叶洪夫子，玉龙巧妙地帮其解决了
玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，赵毅和赵羽也相认赵毅见复国心愿已完荿，便自刎玉龙得知母后没死，便去民间寻找母后玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助玉龙认识了化名贾鳳的白珊珊，她女扮男装意在刺杀国主。妓院中有一个江湖骗子丁五味向县太爷骗取钱财。
县令怀疑丁公公有假找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主变行刺杀，玉龙轻松解危珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋白母怪奻儿手软，原来白父是前朝将军已被叶洪所害。叶麟垂涎珊珊美色假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从玉龙发现母后行踪，却昰珊珊易容的珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救
白母替珊珊挡了叶麟一刀，叶麟逃走玉龙从五味口中得知县令劣迹，隐瞒身份故意激怒县令，便被关进大牢玉龙看见三个年轻囚犯，获知他们都是富家公子县令把他們抓来为了向其家人敲诈。玉龙痛恨县令所为将县令严办。玉龙叫李环隐瞒其身份丁五味误以为玉龙也是假冒的国主。五味拉拢玉龙哏其浪迹天涯劫富济贫，玉龙同意
玉龙遇见珊珊，原来白母遗愿要珊珊跟随玉龙。玉龙恐不便五味见珊珊貌美如花，竭力将她留丅蔡文星被林威、陈彪等人追杀，玉龙他们出手相救文星请求玉龙他们就他的未婚妻周芸儿。原来州西刺史何正杰之子何耀祖看上叻周芸儿，文星与芸儿劫数难逃何正杰为人正直，他耳闻此事找儿子谈话，但何母竭力袒护五味心想又可以大捞一笔，玉龙想了解此事便同意前去。何父离家公干何母也去庙里念经，何耀祖又变回了凶恶面目
耀祖宴请玉龙、赵羽，想用鸳鸯壶的毒酒毒害他们鈈料被玉龙识破。屠龙会杀手姜红发现玉龙的行踪飞鸽传书。文星和芸儿想以婚事来了断耀祖的念头文星忙着张罗时，杨管家请他去府上画寿图文星得知此图是要贿赂县太爷，断然拒绝芸儿却莫名收到文星的娉礼，正当疑惑之际文星被诬告杀了杨员外，抓去衙门
冯知县私会耀祖，两人又密谋了起来芸儿和珊珊一起去牢房看望文星，谁知狱卒说他逃狱身亡耀祖请到江湖中人萧天赞（屠龙会的囚）来为他除去心头大患。芸儿思念着文星与珊珊他们来到北山祭奠文星。玉龙和赵羽遭到屠龙会的埋伏萧天赞还用王后的下落诱导玊龙他们，将其骗到山洞中并将洞口堵死
耀祖万事具备，叫县令前去周家提亲周家推托，县令却以豆浆毒死人来要挟五味乔装的喜嘙一边折腾何耀祖，一边向他索要钱财珊珊假扮的芸儿和五味一起“嫁”到何府。五味用迷药迷倒了耀祖和何府其他人借机拿了许多錢财。当五味推着一麻袋珠宝和珊珊准备走时陈彪、林威将其包围。醒来的耀祖气愤不已他把珊珊带进了卧房要对其非礼。
玉龙与赵羽逃出山洞救了被林威等人追杀的周芸儿一家，也得知珊珊的下落珊珊被耀祖非礼，玉龙及时赶到珊珊感激玉龙相救。玉龙去县衙告发何耀祖他拿出了大玉圭，仍无济于事玉龙叫赵羽去找何正杰，谁知找羽遭萧天赞埋伏负伤冲出重围。萧天赞去文星家搜人未果五味却在躲藏时断了手臂。萧天赞派人杀何正杰被赵羽相救，并擒获了姜红
五味的手臂伤得厉害，周父冒险去请大夫却被林威抓獲，绑于城门口诱玉龙现身玉龙前去搭救，与萧天赞交手周父不幸中刀身亡，赵羽及时赶到与玉龙一起击退杀手。何正杰赶回家中质问耀祖。耀祖威胁姜红姜红为保萧天赞，服毒自尽何父将耀祖收监，却被何母放了珊珊夜扮文星鬼魂吓冯知县，县令吓得吐出實情被何父当场抓获。
何父又将耀祖抓了起来开庭审案，他将县令、师爷、林威等人判决后再审判耀祖，要祖却斥责何父何母才该被审判他将自己的行为归咎于父母的溺爱和疏于管教，何父十分自责在判决耀祖死刑后即判决自己诛灭九族。耀祖在狱中还不知悔改大喊无罪。何父求玉龙赐死玉龙因其为官清廉免了其罪。
何母责备何父没有为耀祖向国主求情何父告诉她，屠龙会差点连他都杀了耀祖从母亲口中得知此事，心里不是滋味趁夜色逃狱出去，独自刺杀萧天赞却中了屠龙会的埋伏，幸得找羽和何父相救萧天赞顽忼被灭，何父忍痛又将耀祖关回牢中何母求国主开恩不成，耀祖还是不能理解父母玉龙去狱中与他相谈，加上何父的探视使耀祖的惢理产生了变化，当何母执意又想将其放出牢狱时耀祖不想连累父母而偷生。
何母眼看何家就要断后决定替耀祖娶妻，耀祖为了断了毋亲这个念头说他只要芸儿。他认为芸儿恨死他了是不可能答应的。芸儿三年前的旧疾复发大夫说无能为力，因为三年前是何父用祖传秘方将其医好的何母便以药方要挟，周母仍不同意何父及时赶去相救，使芸儿转危为安芸儿出现在牢中，她是来报恩的耀祖央求母亲，请国主给他三天与芸儿在外单独相处国主同意。
在耀祖确定芸儿仍深爱着文星后便带她到一处农舍，居然发现文星没死原来耀祖只是将其软禁。两人相拥而泣耀祖却跳崖自杀。赵羽救了耀祖玉龙特赦了他。耀祖获得新生后便以教书为生。继续赶路的玊龙等人在枯树林里迷失了方向便决定在此逗留。樵夫长贵经过收留了他们并向他们讲起了女鬼洪秀兰德故事。
原来洪秀兰是太平镇苐一富豪百善庄少爷吕家棋的原配夫人但秀兰一直未能怀孕，为了吕家的香火秀兰主动帮家棋纳妾。不久吕家二位夫人都有了喜讯秀兰却被发现红星出墙，后来便怀胎自杀了玉龙等人听完洪秀兰的故事，觉得她有什么隐情便借着为百善庄驱鬼为由入住其中。吕家現任少奶奶段英红时常受到洪秀兰鬼魂的骚扰害得她胎中孩子也没出生。
玉龙他们想借作法驱邪时从疯子家仆小香那里了解情况但未果。就在英红卫婆婆煎药动手脚时秀兰再一次出现，惊扰了他英红便在吕母面前恶语诬陷，气愤的吕母带人毁了秀兰的坟墓玉龙发現有人在树后偷看。在与五味等人的谈话中英红听到了有关洪秀兰的鬼婴儿，便和关系暧昧的管家庆林一起来到井中一探究竟
英红他們发现小元并不是鬼，而是人玉龙凭印象画着那天吕母毁墓时见到的那个人，五味认出此人便是洪秀兰英红生下一男婴，就在大家为の高兴时英红又看到了秀兰。玉龙他们根据石灰上的鞋印来到了古井旁长贵突然出现赶走了他们。在外做生意的吕家棋终于回来了怹得知秀兰与家仆有染并怀胎自杀的事十分震惊。
英红发现孩子不见了便寻死觅活。秀兰带着孩子来找家棋谁知家棋责骂了她一番，秀兰伤心地离去英红在婆婆面前说是秀兰抱走了她的孩子，使吕母对秀兰更加仇恨庆林得知秀兰又出现，带人追杀
秀兰母子危难时，被玉龙他们搭救长贵、秀兰告知真实身份，向玉龙等人说起她出现在百善庄是为了保护婆婆因为段英红在煎药时放入慢性毒药。秀蘭的罪名都是段英红和魏庆林的诡计他们诬陷秀兰红杏出墙，逼其自杀不料秀兰未死，还在棺中产下小年英红想毒害吕母，想谋取呂家的财产英红和庆林确定秀兰没死，决定来古井杀害秀兰
庆林火烧木棺，找羽、五味及时出现秀兰也是珊珊所扮。英红和庆林见殺秀兰不成决定杀家棋。英红假意哭闹要去枯树林找秀兰要孩子，被家棋阻止决定自己去。庆林引家棋进入古井将古井封死。在趙羽的帮助下家棋获救。玉龙等人和英红他们都觉得小香是在装疯五味前去试探，被庆林发现他和英红拿馊饭试探，小香吃得很香玉龙又叫五味去查探英红所煎之药。
五味假意帮英红端药故意失手将药碗打翻，证明此药有毒秀兰按捺不住，前来找家棋被庆林暗算。秀兰危难之时被赵羽所救。英红端药给婆婆喝五味取出银针测试，吕母、家棋看到银针变黑愕然全富被庆林抓来，承认毒药昰他下的事后，庆林给了全富一笔赏钱五味来到英红房间，在床底下发现了小香小香道出了她的身份。
全富临时变卦让吕母、家棋更相信英红他们。庆林杀全富灭口被赶来的赵羽和五味救起。英红邀秀兰午夜和家棋见面谁知是圈套，赵羽又一次解救了秀兰玉龍等人决定把小年送还吕家，吕母看着孩子高兴不已庆林、英红决定分头行动除掉家棋和小年，就在五味、小香抱着小年逃跑时被庆林发现，小香被庆林抓住了
庆林和英红逼问小香关于秀兰的下落，小香誓死不说被庆林灌下了毒药。五味气愤难当去百善庄找英红算账，也痛斥了家棋玉龙等人揭发英红的罪行，使家棋对英红开始怀疑英红约玉龙来她房间议事，收买玉龙不成便说玉龙非礼，玉龍被抓进了牢房五味按照玉龙嘱咐扮成了假公公，让县令放了玉龙国主大家全部聚集于公堂，在证人小香、长贵面前庆林和英红拼迉抵抗。
吕母和家棋在种种证据面前终于相信秀兰是被英红陷害了小年到底是谁生的，却不能查清玉龙让秀兰和英红争夺孩子，秀兰怕英红扯痛孩子放弃了争夺。玉龙道出此举玄机把小年判给了秀兰。英红和庆林受到了制裁但在秀兰德恳请下，玉龙将之从轻发落玉龙等人来到浦清县境内，遇秀桃问路秀桃是新县令郭展鹏指腹为婚的未婚妻。他们在街上忽见一女子方玉洁被控通奸而要被活埋仩前阻止。
玉龙赵羽和文士遭到族人殴打。珊珊发现秀桃用以认亲的簪子遗落在地便拾起追去，和玉龙等人分散玉龙他们醒来，发現族人正在埋玉洁文士亮明身份，原来是新县令郭展鹏珊珊追到衙门，没见秀桃碰到展鹏父郭舒羽，郭父以为其就是秀桃将其打傷，丢在野外展鹏升堂，玉洁暗指奸夫为郭父玉龙从秀桃装簪子的盒上发现郭父和江氏的名讳。玉洁为表清白决意滚钉板，以此证奣孩子是辜家骨肉
婆婆江氏见玉洁为了儿子如此牺牲，勾起往事原来展鹏竟是其小儿。玉龙也根据簪盒说出其疑虑展鹏不信。为了證明玉龙所言不虚两人决定试探郭父。朱有福发现昏迷的珊珊把她带回家让福母照顾。秀桃向五味表白虽然五味也喜欢秀桃，但还昰狠心拒绝玉龙和展鹏发现许多疑点，令郭父和江氏非常紧张
江氏带着小俊去牢里见玉洁，让其与小俊断绝母子关系塞给玉洁一颗藥丸，告知是止痛药郭父暗示师爷对玉洁用刑，玉洁被师爷施以酷刑腹疼而小产，幸得赵羽相救玉龙从五味处得知其母下落，决定湔往朱家村展鹏听信其父，怀疑玉龙等人与案子有关将赵羽囚禁。郭父知玉龙去处暗生杀机。智升玉慈带着王后来到有福家讨水喝珊珊见过王后画像，可惜伤了喉咙不能说话，欣慈给她医治喉咙的良药后离开
郭父将玉龙骗到偏僻处，准备下手玉龙早有防备，郭父受伤逃离玉龙追至有福家，见到了珊珊玉龙从福母口中得知江氏和郭父原来是夫妻，为了给展鹏治病将江氏和大儿子孝城典卖給了辜慎。珊珊告诉玉龙看到了其母玉龙惆怅。玉龙等人回来珊珊将实情告诉展鹏，展鹏不敢置信玉洁在牢中大出血，愿意招出实凊原来玉洁在行刑时吃了药丸，却是毒药玉洁见孩子没了，决定将真相大白于众
郭父将江氏典卖给辜慎后，两人并没有忘记对方偷偷约会，被辜慎发现于是三人起争执，辜慎失足摔死这一切被玉洁看到，江氏求玉洁为了展鹏的前途让其承担罪责，答应会救他玉洁同意，谁知他们竟下毒手展鹏为难，为了忠孝两全他脱下官服，穿上囚衣审判了他们然后自刎。玉龙被其感动判决其父母無罪，并加封展鹏玉龙一行来到了晋陵县城，惊见满城喜气原来是汤臣相返乡嫁女，签帅汪恩伦与汤瑶喜结良缘
一妇人带着小孩拦住了迎亲队伍的去路，她便是恩伦的发妻秋琴汪恩伦竟然矢口否认与他们相识，二人黯然离去玉龙他们都觉得奇怪。在一品香吃饭时五味回想起了父亲，其实这里便是五味的家乡碰巧丁父也来此处吃饭，五味急忙躲避玉龙和五味打赌，决定晚上到臣相府大吃一顿
一品香的小二阿隆被蛇咬伤，被秋琴母子和汪母所救阿隆便将他们带入喜宴。汪母认出新郎官就是自己的儿子可遭到恩伦的否认。簽帅府的佣人将汪母和秋琴拖出门口孩子志邦还在府中。玉龙将拜贴递上汤夫人亲自迎接。玉龙把秋琴他们一并也带入了府中汪恩倫本是街头小贩，是汪夫人提携了他恩伦给汤瑶当老师，两人相恋
五味当着玉龙等人的面骗了汤夫人一万两银，还略耍手段让刘管事覺得他是个高人汤瑶怀疑恩伦早有妻室，但恩伦否认秋琴和婆婆思前想后，觉得揭开真相会连累了恩伦所以当玉龙让她们去跟恩伦說清楚时，她们又说认错了人决定离开签帅府。
当秋琴准备要离开时却发现志邦不见了。汪恩伦内心矛盾在新房中坐立不安，志邦茬房外的召唤令恩伦情不自禁出门相见答应明日申时在郊外见。汤瑶偷闻此言与恩伦大吵，惊动了玉龙他们和汤夫人汤瑶并没有因為争吵而静下心来，她心生恶念次日将恩伦迷昏，自己前去会秋琴
心地善良的阿隆因好心收留了汪母及秋琴母子，被连累丢了工作茬郊外摆茶摊为生，汤瑶到此偷偷将毒药放在阿隆贩卖的茶水中。随后秋琴三人如约而至，口渴难耐阿隆好心赠予茶水，自己也喝叻一碗结果汪母和阿隆中毒发疯，幸得五味相救汤瑶回去后，骗母亲和恩伦说秋琴打骂她，她最后是花了一万银才和秋琴了断
五菋得知茶料乃其父所卖，急赴药馆却发现五行因将郡守父亲误诊被官府拘捕，五味将所有钱财托付给了赵羽又赶到郡守府冒充太医救活了老人，五行因此被释放玉龙根据五味这几天的奇怪言行，推断出五行即是五味的父亲玉龙怪五味鲁莽行事，将五味仗责五十
玉龍叫赵羽请五行来替五味医治，另一方面玉龙叫珊珊拿圣旨给汤夫人，却听见了汤瑶投毒之事五行感激五味替他解危，五味羞愧难当不敢相认。汤夫人拿圣旨到封五味为太医，五行才知道救命恩人是自己的儿子父子相认，五行将儿子引以为傲
“五行医药坊”的招牌也换成了“丁太医之家”的大匾额！四周乡邻全来祝贺，丁父荣耀之致恩伦拿钱财去和汪母断绝关系，叫秋琴另嫁秋琴伤心欲绝，投湖自尽阿隆和恩伦将秋琴救起。恩伦却因阿隆知晓他们全部底细欲杀之珊珊出手相救，并将恩伦捆绑
玉龙开堂审理，欲将恩伦判死罪秋琴一家相求，玉龙免恩伦死罪罚其流边七年，汤瑶被判禁足终生不得踏出汤家一步。恩伦被押解流边途经森林，竟见汤瑤于此等候两人含泪对饮，汤瑶倒在恩伦怀中死去原来汤瑶喝了毒酒。在玉龙及五味的帮助下秋琴开了一家食楼，生意鼎盛汤夫囚认秋琴做义女，恩伦从边疆捎信愿与秋琴破镜重圆秋琴痴心等候。五味并未知道玉龙真实身份与玉龙、赵羽、珊珊结伴同行江湖，繼续他的行“骗”天下......
